DBV Technologies annonce la réalisation de son offre globaleMontrouge, France, le 15 octobre 2019, 22h30 CET DBV Technologies annonce la réalisation de son offre globale DBV Technologies (la « Société ») (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), société biopharmaceutique française, annonce ce jour le règlement-livraison intervenu le 11 octobre 2019, de son offre globale d'un total de 9.484.066 actions ordinaires réservée à certaines catégories d'investisseurs dans le cadre (i) d’une offre de 7.914.622 actions ordinaires sous la forme de 15.829.244 American Depositary Shares (« ADS ») aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays en dehors de l’Europe, au prix de 6,59 dollars américains par ADS (sur la base d’un taux de change de 1,0945 dollars pour 1 euro), et (ii) d’un placement privé de 1.569.444 actions ordinaires en Europe (y compris en France), au prix de 12,04 euros par action ordinaire. La Société annonce également le règlement-livraison ce jour de 1.368.667 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2.737.334 ADS, au prix de 6,59 dollars américains par ADS, en lien avec l’exercice dans son intégralité, par les banques chefs de file et teneurs de livre associés, de l’option de surallocation leur permettant de souscrire à des actions ordinaires supplémentaires sous la forme d’ADS (l’ « Option »). Le montant total brut résultant de l’offre globale, après exercice de l’Option, s’élève à environ 143,0 millions de dollars (soit environ 130,7 millions d’euros), avant déduction des commissions et dépenses estimées. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d’une action ordinaire. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « DBVT » et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « DBV ». Goldman Sachs et CITIGROUP sont intervenus comme chefs de file et teneurs de livres associés dans le cadre de l’offre globale. JMP Securities, H.C. Wainwright & Co. et Bryan, Garnier & Co. sont intervenus en tant que co-chefs de file dans le cadre de l’offre globale. La Société envisage d’utiliser le produit net de l’offre globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d’approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin® Peanut et accessoirement pour financer le développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux. Compte tenu des plans actuels de développement de la Société, la Société estime que le produit net de l'offre globale, en ce compris le produit net de l'Option, ainsi que le montant de sa trésorerie disponible actuelle, permettrait la poursuite de ses activités pendant les douze prochains mois. Un document d'enregistrement Form F-3 relatif aux titres à émettre dans le cadre de l'offre globale a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et a été déclaré effectif le 1er octobre 2019. L’offre globale d’actions ordinaires sous la forme d’ADS a été réalisée au moyen d’un prospectus écrit en langue anglaise et d'un prospectus additionnel (prospectus supplement) intégré dans le document d’enregistrement Form F-3, ainsi qu’un free writing prospectus en lien avec l’offre globale. Un free writing prospectus et un supplément au prospectus final (final prospectus supplement) et un accompanying prospectus décrivant les conditions de l’offre ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et sont disponibles sur le site internet de la Securities and Exchange Commission à l’adresse suivante : www.sec.gov. Des exemplaires du final prospectus supplement et de l’accompanying prospectus peuvent être obtenus sans frais auprès de : GOLDMAN SACHS, à l’attention de Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 866-471-2526, facsimile au 1 212-902-9316 ou par e-mail à prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com ; ou CITIGROUP, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, ou par téléphone au 1 800-831-9146. Une demande d’admission des nouvelles actions ordinaires à émettre dans le cadre de l’offre globale sur le marché réglementé d’Euronext Paris a été faite conformément à un prospectus d’admission ayant reçu l’approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») le 9 octobre 2019 sous le numéro 19-485, et comprenant (i) le document d’enregistrement universel 2018, incluant les facteurs de risque, déposé auprès de l’AMF le 9 octobre 2019 sous le numéro D.19-0889, qui incorpore par référence le document de référence 2018 et le rapport financier semestriel 2019, et (ii) une Note d’Opération, incluant (iii) un résumé du prospectus. Des exemplaires du document d’enregistrement universel 2018 de la Société sont disponibles gratuitement au siège social de la Société situé au 177-181 avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge – France. Le prospectus d’admission est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). * * * À propos de DBV Technologies Facteurs de risque Déclarations prospectives Contact Relations investisseurs de DBV Directrice, Relations investisseurs et Stratégie Contact Média de DBV Avertissement La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Un prospectus d’admission français comprenant (i) le document d’enregistrement universel de la Société, déposé auprès de l’AMF le 9 octobre 2019 sous le numéro D.19-0889, (ii) une note d’opération (incluant le résumé) relative à l'admission aux négociations des actions nouvelles de la Société sur Euronext Paris et (iii) le résumé du prospectus d’admission français a été soumis à l’approbation de l’AMF et est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du document d’enregistrement universel de la Société, incluant les facteurs de risque, sont disponibles gratuitement au siège social de la Société situé au 177-181 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge – France, et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public en France et les titres mentionnées dans le présent document peuvent seulement être offerts ou vendus en France conformément à l’article L. 411-2-II du Code monétaire et financier à des (i) personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte, et/ou (iii) un cercle restreint d’investisseurs agissant pour leur propre compte, tous tels que définis dans et conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier. Le présent communiqué ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ou un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres visés ici rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres. Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui sont (i) des professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’il a été modifié, l’« Ordonnance »), (ii) visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) de l’Ordonnance, ou (iiii) à toute autre personne à laquelle une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en rapport avec l’émission ou la vente de titres peut être communiquée légalement ou qui pourra provoquer légalement cette communication (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement à laquelle le présent communiqué se réfère n’est valable que pour les Personnes Habilitées et engagera seulement les Personnes Habilitées. Pièce jointe Mardi 15 octobre 2019, 23h30 - LIRE LA SUITE
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