COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 27 avril 2017, 17h51  (il y a 99 mois)

LUCIBEL : LUCIBEL : très large succès de l'augmentation de capital

RUEIL-MALMAISON, le 27.04.2017

 

LUCIBEL : TRES LARGE SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

 

  • Montant total demandé : 8,6 M€
  • Une opération souscrite plus de 2,2 fois
  • Exercice de la clause d'extension

LUCIBEL, société innovante en matière de produits et solutions d'éclairage basés sur la technologie LED, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s'est déroulée du 4 au 21 avril 2017. Cette opération a permis de lever un montant brut, prime d'émission incluse, de 4,44 M€ à travers l'émission de 1 082 645 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,10 euros.

Frédéric Granotier, fondateur et Président-Directeur Général de LUCIBEL, a déclaré :
« En dépit de la fébrilité pré-électorale qui agitait les marchés financiers la semaine dernière, l'augmentation de capital de LUCIBEL a été très largement sursouscrite.
Ce succès traduit l'intérêt et la confiance des investisseurs pour LUCIBEL et ses projets ambitieux, notamment dans le domaine du LiFi, qui permet d'accéder à internet par la lumière, technologie dans laquelle notre Groupe est pionnier.
Je remercie vivement l'ensemble de nos actionnaires individuels et institutionnels pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux actionnaires qui sont entrés au capital de LUCIBEL à l'occasion de cette opération ».

2 104 962 Actions Nouvelles demandées, soit 8 630 344€

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 2 104 962 Actions Nouvelles (soit 224% du nombre de titres initialement proposés) représentant un montant total demandé de 8 630 344€.

La demande d'Actions Nouvelles à titre irréductible s'est élevée à 610 663 titres. La demande à titre réductible s'est établie à 1 480 792 Actions Nouvelles. Par ailleurs, 13 507 titres ont été souscrits à titre libre. Compte tenu de la forte demande, ils ne pourront être servis.

La demande globale (irréductible et réductible) étant supérieure à l'offre initiale (941 431 titres offerts initialement), le Conseil d'Administration a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension à hauteur de 141 214 Actions Nouvelles supplémentaires, et de porter ainsi le nombre de titres offerts à 1 082 645 représentant un montant total de 4 438 844,50€. En conséquence, la souscription à titre réductible de 1 480 792 Actions Nouvelles ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 471 982 Actions Nouvelles.

A l'issue du règlement livraison, le capital social de LUCIBEL sera constitué de 10 496 961 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext - ISIN : FR0011884378 - Mnémo : ALUCI).

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions LUCIBEL existantes et admises à la cotation sur le marché Alternext Paris le 2 mai 2017, jour de leur règlement livraison.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 10,31%.

La répartition du capital post opération est la suivante :

  • Frédéric Granotier et Etoile Finance, sa société holding patrimoniale : 17,8 %
  • Aster Capital : 9,8 %
  • Flottant : 72,4 %

Pour rappel, cette opération de levée de fonds va permettre à LUCIBEL:

  • d'accélérer les investissements technologiques réalisés au sein de sa Business Unit Interactive Technologies. Les investissements concerneront principalement la finalisation de la conception et l'industrialisation de la 2ème génération de la solution LiFi qui sera mise sur le marché à partir du 2nd semestre 2018. A ce jour, cette solution a d'ores et déjà rencontré un vif intérêt avec l'installation d'une trentaine de pilotes, notamment au sein des sociétés suivantes: BASF, ALSTOM, PSA et GRT Gaz ;
  • de saisir des opportunités de croissance externe dans le cadre de sa BU Lighting. LUCIBEL pourrait notamment procéder à des acquisitions ciblées et relutives afin d'accroitre ses parts de marché dans les segments dans lesquels le Groupe est déjà présent.

Cadre juridique de l'offre

Cette augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription a été décidée par le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 27 mars 2017, en application de la délégation qui lui a été conférée par la 12ème résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juin 2015.

Avertissement

La présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF.
Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 29 mars 2017 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques» du Prospectus de la Société visé par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 17 décembre 2015 sous le numéro 15-632, disponible sur le site internet de Lucibel, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.
La société publiera également son rapport annuel 2016 sur son site et sur celui d'Euronext le vendredi 28 avril 2017. Ce document présentera la mise à jour des facteurs de risques.

Partenaires de l'opération

MIDCAP PARTNERSEUROLAND CORPORATE
Chef de file & Teneur de livreConseil de l'opération

 

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LIFI, solution d'accès à internet par la lumière.
Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com

 

 

Lucibel est coté sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

 

Contact Lucibel
Frédéric Granotier - Président Directeur Général
frederic.granotier@lucibel.com
33 (0)1 80 04 12 22

Contact Lucibel / Relations investisseurs
Séverine Jacquet - Directrice financière
severine.jacquet@lucibel.com
33 (0)1 80 03 16 70

Contact Euroland / Conseil de l'opération
Julia Bridger - Associée
jbridger@elcorp.com
33 (0)1 44 70 20 84
Contact MidCap / PSI
Kevin Rolland
krolland@midcapp.com
33 (0)1 55 04 04 56
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free


Jeudi 27 avril 2017, 17h51 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Lundi 18 août 2025
08h04

CAPITAL B : Capital B : augmentation de capital pour un montant de 2,2 M EUR avec Adam Back pour poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Communication
Officielle
Lundi 11 août 2025
12h03

Orsted se résout à une augmentation de capital massive de 8 milliards d’euros

Agefi.fr
Lundi 04 août 2025
09h05

ONE EXPERIENCE lance une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

Communication
Officielle
08h04

CAPITAL B : Capital B : augmentation de capital et émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 11,5 MEUR avec TOBAM BITCOIN ALPHA FUND pour poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Communication
Officielle
Vendredi 01 août 2025
08h06

AGRIPOWER : Point d'activité 2024-2025 et perspectives - Projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

Communication
Officielle
Jeudi 31 juillet 2025
18h05

LUCIBEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2025 : RÉSULTATS DES VOTES

Communication
Officielle
Mercredi 30 juillet 2025
08h05

LUCIBEL : L'activité du 1er semestre traduit les effets de la restructuration engagée et d'une trajectoire industrielle assumée

Communication
Officielle
Mercredi 23 juillet 2025
19h03

Iberdrola annonce une augmentation de capital pour financer sa croissance

Agefi.fr
18h05

ONE EXPERIENCE précise les conditions de l'augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription prévue début août

Communication
Officielle
08h05

AMOEBA : Amoéba annonce le succès de son augmentation de capital de 14 M EUR pour soutenir son déploiement industriel et commercial

Communication
Officielle
Mardi 22 juillet 2025
18h05

AMOEBA : Amoéba lance une augmentation de capital ouverte à tous pour soutenir son déploiement industriel et commercial

Communication
Officielle
13h04

Median: augmentation de capital avec nette décote et fort effet dilutif

Cerclefinance.com
08h05

CAPITAL B (EX THE BLOCKCHAIN GROUP) : Capital B annonce une augmentation de capital pour un montant de 10,3 MEUR pour poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Communication
Officielle
Vendredi 18 juillet 2025
18h05

BLUELINEA : Succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 3 MEUR

Communication
Officielle
Jeudi 10 juillet 2025
08h05

DRONE VOLT annonce une augmentation de capital d'un montant de 12,4 millions d'euros afin d'accompagner son dynamisme commercial et sa trajectoire de croissance

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Un nouveau food market "immersif" dans un ancien parking à Ixelles 26 juil.
Lalibre.be
Fonds en déshérence: UBS fait face aux revendications du Congrès juif mondial
TribuneDeGeneve.ch
Comment la transition énergétique et l’essor des data centers tirent la croissance des fleurons industriels français 31 juil.
Lefigaro.fr
SRT: la nouvelle arme discrète des banques belges pour booster leur rentabilité
Lalibre.be
Trump exige de l'industrie pharmaceutique de baisser ses prix sous peine de représailles 31 juil.
Lefigaro.fr
Nouveaux sports, loges de luxe... L’État remet les clés du Stade de France à GL Events mardi
Lefigaro.fr
Gare Montparnasse : un bagage abandonné provoque des dizaines de retards 26 juil.
Lefigaro.fr
Les résultats de Meta, Microsoft, et Alphabet montrent que la folie de l’IA et du cloud n’est pas terminée 31 juil.
LeTemps.ch
EO2 : Programme de rachat d'actions 25 juil.
Actusnews.com
Wall Street applaudit la frénésie d’investissements des géants du numérique dans l’IA 31 juil.
Agefi.fr
Eramet : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025 25 juil.
Globenewswire.com
Le lac Léman rebaptisé par erreur «lac de Genève» sur l’application Plans d’Apple
Lefigaro.fr
CRCAM du Languedoc: Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025
Globenewswire.com
Renault pose les jalons pour nourrir sa croissance en Inde
Agefi.fr
CAC40: avance légèrement, portée par Carrefour et LVMH 25 juil.
Cerclefinance.com











2007 - 2025 | COMBourse.com