COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 10 avril 2017, 19h21  (il y a 99 mois)

ECONOCOM : Conversion anticipée des Ornanes

INFORMATION REGLEMENTEE

10 avril 2017

Succès de l'opération de conversion anticipée de l'ORNANE :
Renforcement des fonds propres et baisse de la dette financière
avant l'annonce du plan stratégique « E comme Excellence »

Econocom Group a activé le 15 mars 2017 la clause de remboursement anticipé de ses ORNANE (obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises en janvier 2014 et à échéance au 15 janvier 2019). Les investisseurs avaient la faculté d'exercer leur droit de conversion jusqu'au 4 avril 2017 à 17h00.

Conformément à ce qui avait été anticipé, les porteurs d'ORNANE ont massivement opté pour la conversion en actions :

  • au 15 mars 2017, il restait 7671 594 ORNANE encore en circulation, soit 46,5% de la souche émise en janvier 2014
  • la quasi-totalité de ces ORNANE, soit 7 652 734 (99,8%) a été apportée à la conversion, entièrement servie en actions nouvelles avec un ratio de 1 action pour 1 ORNANE
  • les 18 860 ORNANE encore en circulation feront l'objet d'un remboursement anticipé en numéraire le 19 mai 2017 à l'Accreted Principal Amount majoré des intérêts courus, soit 11,022 € par ORNANE.

La société a ainsi créé 10 050 928 actions nouvelles portant le nombre d'actions émises à 122 570 215 contre 112 519 287 actions au 31 décembre 2016. La société détient par ailleurs à ce jour, hors contrat de liquidité, 4 184 082 actions propres (contre 5 364 264 au 31 décembre 2016).

Les opérations* sur ORNANE depuis début 2017 ont permis de renforcer les fonds propres du groupe de 183 millions d'euros et de réduire sa dette financière nette de 134 millions d'euros par rapport à leur niveau respectif de 279 millions et 185 millions d'euros au 31 décembre 2016.

L'émission des ORNANE en janvier 2014 a contribué à financer la stratégie de croissance rentable du groupe mise en œuvre dans le cadre de son plan stratégique Mutation 2017, alliant croissance organique forte et acquisitions ciblées. Depuis l'émission de l'ORNANE, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 43% à plus de 2,5 milliards d'euros et son résultat opérationnel courant** de 58% (passant de 88,8 millions d'euros publiés en 2013 à 140,3 millions d'euros en 2016) alors que sur la même période et après prise en compte de la conversion anticipée de l'ORNANE, la dette financière nette du groupe n'a progressé que de 12 millions d'euros et le nombre de titres en circulation de 12%.

Jean-Louis Bouchard, Président - Directeur Général d'Econocom déclare : « Je tiens à remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance, tant les obligataires que nos actionnaires. L'émission de l'ORNANE en 2014 a contribué au financement d'une phase déterminante de développement du groupe. Au cours de cette période de forte croissance, j'ai veillé à préserver la solidité financière du groupe et à limiter la dilution des actionnaires qui nous accompagnent. La conversion des ORNANE, près de deux ans avant l'échéance, nous offre aujourd'hui un bilan renforcé et une capacité d'endettement renouvelée à la veille du lancement du plan stratégique « E-comme-Excellence » ».

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 sera publié le 20 avril 2017, après clôture de la Bourse.

À propos d'Econocom

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec 10 000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros, Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l'action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid, Tech40 et Family Business.

Pour plus d'informations : www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom_fr

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com

* conversions d'ORNANE et rachats d'ORNANE adossés le cas échéant à des ventes d'actions propres

** avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition

------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free


Lundi 10 avril 2017, 19h21 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Dimanche 03 août 2025
18h02

Chantage, harcèlement, retraite anticipée… Dans la jungle des ruptures conventionnelles

Lefigaro.fr
Mardi 24 juin 2025
08h04

La Caisse des Dépôts profite en 2024 d’une tenue des marchés meilleure qu’anticipée

Agefi.fr
Lundi 05 mai 2025
08h35

ECONOCOM : Econocom réalise avec succès un placement privé Schuldschein de 225 millions d'euros

Communication
Officielle
Mardi 25 février 2025
18h05

DON'T NOD et Studio Tolima révèlent une sortie anticipée de Koira, au 1er avril 2025

Communication
Officielle
Mardi 18 février 2025
19h01

Détermination du prix de référence des actions VINCI, du prix de conversion initial et du ratio de conversion initial des obligations convertibles synthétiques remboursables uniquement en numéraire de 400 millions d’euros à échéance février

Communication
Officielle
Jeudi 13 février 2025
20h05

ECONOCOM : Résultats Annuels 2024 : Croissance solide du chiffre d'affaires et premières initiatives du plan One Econocom

Communication
Officielle
Mardi 04 février 2025
12h05

ECONOCOM : Gather with Econocom Confirms Major Presence at ISE 2025, Announcing Top AV Innovations for Corporate, Retail and Hospitality Sectors

Communication
Officielle
Mercredi 06 novembre 2024
11h00

Dissolution anticipée d’un ETF : les droits et obligations du distributeur et de la société gestionnaire du fonds

Amf-france.org
Lundi 21 octobre 2024
19h06

ECONOCOM : Econocom annonce la nouvelle composition de son Comité Exécutif

Communication
Officielle
Jeudi 17 octobre 2024
11h06

ECONOCOM : Innovation Day par Econocom : un événement dédié aux innovations technologiques qui assurent la transformation digitale des entreprises françaises et européennes

Communication
Officielle
Mardi 01 octobre 2024
17h01

Budget 2025 : Michel Barnier annonce une revalorisation anticipée du Smic de 2% «dès le 1er novembre»

Lefigaro.fr
Mercredi 25 septembre 2024
10h35

Elargissement de l’A57 à Toulon: mise en circulation anticipée d’une 3e voie

Lemoniteur.fr
Lundi 23 septembre 2024
09h36

ECONOCOM : L'initiative Science Based Targets (SBTi) valide les engagements pris par Econocom en termes de décarbonation

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


«Sans nous, ils ne sont rien» : quel est ce collectif qui appelle à bloquer le pays à partir du 10 septembre ? 23 juil.
Lefigaro.fr
Qui est Elisabeth Terrail, nommée membre du comex d'EDF en charge des RH ? 10 juil.
Usinenouvelle.com
La BCE pourrait pénaliser le Crédit Agricole pour sa gestion du risque climat 21 juil.
Agefi.fr
Exil fiscal: Un grand banquier privé quitte Genève pour l'Italie 20 juil.
TribuneDeGeneve.ch
EDF dévoile la nouvelle garde rapprochée de Bernard Fontana, le Comex transformé 08 juil.
Usinenouvelle.com
Un nouveau food market "immersif" dans un ancien parking à Ixelles 26 juil.
Lalibre.be
UBS rompt avec la plate-forme Aladdin de BlackRock héritée de Credit Suisse 24 juil.
Agefi.fr
Défense : ces valeurs européennes qui font parler la poudre cette année 11 juil.
Agefi.fr
Nvidia devient la première entreprise à franchir le seuil des 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière 09 juil.
Lefigaro.fr
Tikehau Capital met la main sur le courtier SPVie en déroute 24 juil.
Agefi.fr
Classement 2024 des promoteurs : quelques gagnants et beaucoup de perdants 17 juil.
Lemoniteur.fr
Alstom vise un objectif «zéro dette» en 2026 14 juil.
Usinenouvelle.com
Gare Montparnasse : un bagage abandonné provoque des dizaines de retards 26 juil.
Lefigaro.fr
Deux ans après son rachat par Safran et Airbus, Aubert & Duval retrouve la forme 14 juil.
Usinenouvelle.com
Aéronautique : Airbus dévoile les contours du successeur de l’A320 14 juil.
Usinenouvelle.com











2007 - 2025 | COMBourse.com