GLOBAL BIOENERGIES lance un placement privé

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

GLOBAL BIOENERGIES lance un placement privé


Evry, le 20 janvier 2016 - Global Bioenergies  (Alternext Paris : ALGBE, éligible PEA-PME)  (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu de la 8 ^ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 3 juin 2015 d'un montant d'environ 6 M€, soit environ 10% du capital social de la Société. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès d'Euronext.

Les fonds seront levés conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier (le « Placement Privé ») auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment du Canada, de l'Australie et du Japon. Ils seront utilisés pour compléter le développement du processus d'isobutène et lancer son déploiement commercial.

Les fonds CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation se sont engagés, sous certaines conditions, à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant global correspondant à 18% du total des fonds levés, dans la limite de 1,8 M€, à un prix maximum de 25,5 € par action. Les fonds FCPI BioSanté 2013, BioSanté 2014, Masseran Innovation VI et Seventure Preference Innovation 2013 se sont engagés, sous certaines conditions, à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant total de 1,7 M€ à un prix maximum de 25,5 € par action.

Aux termes de la 8ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 3 juin 2015, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%, dans la limite de 17,5% du capital soit un maximum de 504 039 actions nouvelles à émettre.

Marc Delcourt, Directeur général de Global Bioenergies déclare : « Les fonds levés dans le cadre de ce Placement Privé vont permettre à la Société de basculer pleinement dans la phase commerciale. Nous nous attendons à signer plusieurs accords industriels d'ampleur dès 2016. »

Le Placement Privé est dirigé par Gilbert Dupont (Paris) et Baader Bank AG (Munich) agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de livre Associés. Il ne donnera pas lieu à l'enregistrement auprès de l'AMF et à la publication d'un prospectus.

Les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés dès que possible.

Note juridique

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis.  Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, a débuté la construction d'un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le coeur de l'industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) et fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.

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Contact

GLOBAL BIOENERGIES
François-Henri SAHAKIAN
Directeur Administratif et Financier
Téléphone :       01 64 98 20 50
Courriel :            invest@global-bioenergies.com

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