Communiqué Financier
Lancement d’un emprunt obligataire
en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg
Reims, le 13 mai 2019
Dans le cadre du refinancement de son emprunt obligataire de 2013 arrivant à échéance en juin 2019, le Groupe Vranken-Pommery Monopole a décidé de procéder à un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois.
Avec 3 souches de maturités différentes à 3,5 et 7 ans, cette nouvelle opération obligataire d’un montant total compris entre 65 M€ et 145 M€ donnera au groupe la visibilité financière lui permettant de poursuivre sa stratégie de croissance rentable. L’opération fait l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers, et les obligations feront l’objet d’une admission aux négociations sur le marché Euronext Bruxelles.
Le prospectus contient les informations relatives aux caractéristiques de ce nouvel emprunt et aux modalités de souscription des obligations. Le prospectus sera notamment disponible sur le site internet du groupe (www.vrankenpommery.com).
Afin de rétablir l’égalité d’accès à l’information entre tous les investisseurs, le groupe précise que :
- son chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2019 est en retrait de 11,3% par rapport au premier trimestre 2018 et ce, en raison des effets de l’encadrement des promotions liés à la Loi Egalim qui a modifié le comportement des distributeurs vis-à-vis des produits promotionnés, entrainant un report des ventes en France sur la fin de l’année,
- son endettement financier non courant hors crédits de vieillissement n’a pas connu de variation de plus de 5 M€ sur le premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018 (endettement financier net consolidé au 31/12/2018 : 647 M€), et
- ses capitaux propres part du groupe hors résultat 2019 sont identiques à ceux du 31 décembre 2018 (capitaux propres part du groupe au 31/12/2018 : 372 M€).
A propos de Vranken-Pommery Monopole :
Vranken-Pommery Monopole est un acteur majeur en Europe et le deuxième acteur Champenois.
Le groupe gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins, et de la distribution et commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.
Son portefeuille de marques comprend :
- les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;
- les Portos Rozes et Sao Pédro, et des vins du Douro Terras do Grifo ;
- les Camargue Domaine Royal de Jarras, Pink Flamingo, et Provence Chateau La Gordonne ;
- les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, et Brut de France.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris (code « VRAP ») et Bruxelles (code VRAB »). Code ISIN : FR0000062796.
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