Sanofi place des emprunts obligataires de 1,5 milliard d’euros
Paris (France) – 24 mars 2020 – La Sanofi (EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY) annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 2 tranches (les « Obligations ») pour un montant de 1,5 milliard d’euros :
- 750 millions d’euros d’obligations à taux fixe, échéance avril 2025, portant intérêt au taux annuel de 1,000 %
- 750 millions d’euros d’obligations à taux fixe, échéance avril 2030, portant intérêt au taux annuel de 1,500 %
Les Obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note.
La transaction permet à l’entreprise de réduire le coût moyen et d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Sanofi affectera le produit net de l’émission de ces Obligations aux besoins généraux de l’entreprise.
BofA Securities, Crédit Agricole CIB, HSBC and Société Générale ont agi en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file de l’opération.
AVERTISSEMENT
Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction.
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