COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :
Source : Actusnews.com - il y a 41 jour(s) - 21 Vues

NEOVACS : LEVÉE DE FONDS DE 2,85 MEUR ET FIN DU PROGRAMME D'ORNANE

Paris et Boston, le 19 janvier 2021 – 18h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce une levée de fonds de 2,85 M€ par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 €, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund[1] et par le tirage de 2 tranches d'ORNANE[2], pour une  valeur nominale totale de 1 850 000 €, souscrites par HBR Investment Group[3].

 

Le produit net de cette opération (2 764 500 €) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde® sur les allergies[4] et, pour 50 %, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes. Après ces tirages, la trésorerie disponible de Néovacs s'élève à 14,5 M€ et la société n'a pas pris de participation.

 

À ce jour, le tirage de 9 tranches d'OCEANE-BSA et de 5 tranches d'ORNANE a permis de lever 13 M€, s'est accompagné de l'émission de 119 999 996 BSA, et a donné lieu à la création de 598 609 497 actions nouvelles[5], dont 74 238 673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 130 499 996 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,20%.

 

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA et de 1 tranche d'ORNANE annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 25 000 000 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 167 500 000 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,72%.

 

À l'issue de ces tirages la capacité résiduelle de financement est de 30 M€, sur le programme, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, le contrat d'ORNANE étant désormais terminé.

 

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020[6]. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA, des ORNANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

 

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché.

 

À ce titre, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à ces nouvelles tranches d'ORNANE s'inscrit dans le cadre de l'exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunitities Fund (ESGOF). Il n'y a pas d'autre relation entre HBR Investment Group, Equitis Gestion et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

 

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2020 disponibles sur le site Internet de la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.

 

A la date du dernier Rapport Financier, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement obligataire.

 

 

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

 

 

Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Relations Investisseurs
neovacs@actus.fr
01 53 67 36 78
Nicolas BOUCHEZ
Relations Presse financière
nbouchez@actus.fr
01 53 67 36 74

 

 


[1] Il n'existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et European High Growth Opportunities Securitization Fund (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean)

[2] Cf. Communiqué de presse du 25 mars 2019 : « Néovacs renforce sa structure financière :  émission d'« ORNANE » pour un montant maximum de 10 M€, sans bons de souscription d'actions »

[3] Dans le cadre du contrat de financement conclu avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) le 22 mars 2019, tel que transféré à la société HBR Investment Group par voie de novation définitivement réalisée le 15 mai 2020. Il est précisé que Messieurs Hugo Brugière et Baudouin Hallo, respectivement Président et Directeur Général de HBR Investment Group, n'ont pas pris part au vote sur cette délibération du Conseil d'administration de Néovacs

[4] Cf. communiqué de presse du 8 décembre 2020 : « AVANCÉES DU PROGRAMME DE RECHERCHE KINOÏDE® SUR LES ALLERGIES »

[5] Y compris, lorsque cela était nécessaire, les actions émises à titre d'indemnisation en raison du niveau du cours de bourse par rapport à la valeur nominale de l'action.

[6] Cf. Communiqué de presse du 18 mai 2020 : « Validation du plan « Nouveaux départs » par le Tribunal de commerce de Paris »

------------------------
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : yJlwYJdmamfHl3Bqk5WXZ5Nrb2xlmJWUbWqYmJJwlcfHaptnyWhjaMibZm9olW5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



Mardi 19 janvier 2021, 18h05 - Source Actusnews.com   LIRE LA SUITE
11h03

Levée de fonds de 150 millions d'euros pour Fastned en vue de construire des stations de rechargement électrique

22h03

Finance verte : Tikehau Capital boucle une levée de fonds d'un milliard d'euros

08h05

NEOVACS : AVANCÉES DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT EN BIOTECH ET MEDTECH

18h05

UMANIS : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020 DE 214,9 MEUR EN TRÈS LÉGER REPLI DE 2% MALGRÉ LA CRISE - PROJET D'ACQUISITION D'UNE ESN DIGITALE FRANÇAISE RÉALISANT PLUS DE 20 MEUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES

19h04

Néovacs: lève 1ME pour son programme de R&D

15h02

VECT-HORUS clôture sa levée de fonds de 12 M€

18h05

NEOVACS : LEVÉE DE FONDS DE 2,85 MEUR ET FIN DU PROGRAMME D'ORNANE

13h03

Deliveroo prépare le terrain pour une entrée en Bourse et conclut une nouvelle levée de fonds de 150 millions d'euros

09h02

Perfect Corp. le leader de la beauté Tech, fait une levée de fonds de 50 millions de dollars en série C avec Goldman Sachs

00h04

NEOVACS : LEVÉE DE FONDS DE 2 MEUR

10h04

Néovacs: levée de fonds d'un million d'euros

23h02

EnTrust Global annonce la clôture d'une levée de fonds de 2,1 milliards de dollars pour les Blue Ocean Funds

08h05

NEOVACS : AVANCÉES DU PROGRAMME DE RECHERCHE KINOÏDE(R) SUR LES ALLERGIES

20h03

La levée de fonds de La Lorraine n'est pas un franc succès

09h05

CYBERGUN : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE DESENDETTEMENT ET DE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES





Comment investir face à la hausse des taux et de l'inflation
Lecho.be
Les sandales Birkenstock passent sous pavillon français
Lexpansion.com
LVMH se paie des sandales Birkenstock à 4 milliards d'euros
Euronews.com
LVMH s'offre les sandales Birkenstock
Lexpress.fr
Saint Gobain: gagne +3% après ses résultats 2020
Cerclefinance.com
Combien coûtent les services des animateurs phares de TF1 ?
LePoint.fr
Virus: un nouveau vaccin autorisé aux Etats-Unis, Biden appelle à ne pas "baisser la garde"
Challenges.fr

REAGISSEZ SUR L'ACTU DANS LES FORUMS COMBOURSE !
RECEVEZ GRATUITEMENT NOS RAPPORTS QUOTIDIEN !



"Administrer le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans peut changer la donne"
Lecho.be
Pécresse lance un "Revenu jeunes actifs" pour les 18-25 ans en Ile-de-France
Challenges.fr
L'incroyable crash politico-sanitaire d'Anne Hidalgo
Challenges.fr
L'opposant russe Navalny est arrivé dans une colonie pénitentiaire
Challenges.fr
Coronavirus: Les USA autorisent le vaccin de J&J
Challenges.fr
Banque, assurance, carte de crédit: Le palmarès des meilleurs services financiers de Suisse
TribuneDeGeneve.ch

Top Secteurs


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2021 | COMBourse.com