COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mardi 19 janvier 2021, 18h05  (il y a 53 mois)

NEOVACS : LEVÉE DE FONDS DE 2,85 MEUR ET FIN DU PROGRAMME D'ORNANE

Paris et Boston, le 19 janvier 2021 – 18h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce une levée de fonds de 2,85 M€ par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 €, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund[1] et par le tirage de 2 tranches d'ORNANE[2], pour une  valeur nominale totale de 1 850 000 €, souscrites par HBR Investment Group[3].

 

Le produit net de cette opération (2 764 500 €) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde® sur les allergies[4] et, pour 50 %, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes. Après ces tirages, la trésorerie disponible de Néovacs s'élève à 14,5 M€ et la société n'a pas pris de participation.

 

À ce jour, le tirage de 9 tranches d'OCEANE-BSA et de 5 tranches d'ORNANE a permis de lever 13 M€, s'est accompagné de l'émission de 119 999 996 BSA, et a donné lieu à la création de 598 609 497 actions nouvelles[5], dont 74 238 673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 130 499 996 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,20%.

 

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA et de 1 tranche d'ORNANE annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 25 000 000 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 167 500 000 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,72%.

 

À l'issue de ces tirages la capacité résiduelle de financement est de 30 M€, sur le programme, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, le contrat d'ORNANE étant désormais terminé.

 

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020[6]. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA, des ORNANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

 

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché.

 

À ce titre, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à ces nouvelles tranches d'ORNANE s'inscrit dans le cadre de l'exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunitities Fund (ESGOF). Il n'y a pas d'autre relation entre HBR Investment Group, Equitis Gestion et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

 

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2020 disponibles sur le site Internet de la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.

 

A la date du dernier Rapport Financier, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement obligataire.

 

 

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

 

 

Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Relations Investisseurs
neovacs@actus.fr
01 53 67 36 78
Nicolas BOUCHEZ
Relations Presse financière
nbouchez@actus.fr
01 53 67 36 74

 

 


[1] Il n'existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et European High Growth Opportunities Securitization Fund (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean)

[2] Cf. Communiqué de presse du 25 mars 2019 : « Néovacs renforce sa structure financière :  émission d'« ORNANE » pour un montant maximum de 10 M€, sans bons de souscription d'actions »

[3] Dans le cadre du contrat de financement conclu avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) le 22 mars 2019, tel que transféré à la société HBR Investment Group par voie de novation définitivement réalisée le 15 mai 2020. Il est précisé que Messieurs Hugo Brugière et Baudouin Hallo, respectivement Président et Directeur Général de HBR Investment Group, n'ont pas pris part au vote sur cette délibération du Conseil d'administration de Néovacs

[4] Cf. communiqué de presse du 8 décembre 2020 : « AVANCÉES DU PROGRAMME DE RECHERCHE KINOÏDE® SUR LES ALLERGIES »

[5] Y compris, lorsque cela était nécessaire, les actions émises à titre d'indemnisation en raison du niveau du cours de bourse par rapport à la valeur nominale de l'action.

[6] Cf. Communiqué de presse du 18 mai 2020 : « Validation du plan « Nouveaux départs » par le Tribunal de commerce de Paris »

------------------------
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : yJlwYJdmamfHl3Bqk5WXZ5Nrb2xlmJWUbWqYmJJwlcfHaptnyWhjaMibZm9olW5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


Mardi 19 janvier 2021, 18h05 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Jeudi 10 juillet 2025
18h05

BOOSTHEAT ANNONCE LA CRÉATION DE BITCOIN HOLD FRANCE ET UNE LEVÉE DE FONDS DE 250 000 EUR POUR AMORCER UNE STRATÉGIE BITCOIN TREASURY

Communication
Officielle
17h04

Revolut pourrait se valoriser 65 milliards avec une nouvelle levée de fonds

Agefi.fr
16h04

Eutelsat augmente la taille de sa levée de fonds grâce au soutien du Royaume-Uni

Agefi.fr
09h04

Drone Volt: une levée de fonds par émission d'ABSA

Cerclefinance.com
08h05

BD MULTIMEDIA : Nouvelle levée de fonds de 1 M EUR dédiée à l'acquisition de BITCOIN

Communication
Officielle
Lundi 07 juillet 2025
20h04

Deux ans après sa levée de fonds, Dougs est en pleine croissance

Agefi.fr
Jeudi 03 juillet 2025
21h05

NEOVACS : Néovacs annonce une émission obligataire de 0,4 MEUR dans le cadre de son programme d'equitization

Communication
Officielle
Mercredi 02 juillet 2025
17h04

Ciblant notamment la défense, Omnes avance dans la levée de son deuxième fonds deeptech

Agefi.fr
Mardi 01 juillet 2025
08h05

NEOVACS : Néovacs intensifie son programme de business développement afin de faire entrer des investisseurs au capital de la société Arnity Therapeutics

Communication
Officielle
Lundi 02 juin 2025
08h05

NEOVACS : Regroupement des actions Néovacs et suspension de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Communication
Officielle
Vendredi 30 mai 2025
08h04

Vanguard élargit son programme Investor Choice à quatre fonds

Agefi.fr
Mardi 27 mai 2025
21h04

NEOVACS : Levée de fonds de 0,5 MEUR

Communication
Officielle
Lundi 26 mai 2025
13h03

Be Impact crée une première boutique de levée de fonds pour les entreprises à impact

Lalibre.be
Jeudi 22 mai 2025
19h05

NFL Biosciences: lance une levée de fonds de 2,2 ME

Cerclefinance.com
07h03

Business model, levée de fonds, recrutement… Trois start-up industrielles témoignent de leurs difficultés

Usinenouvelle.com





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


SIRIUS MEDIA : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2025 - Mise à disposition des documents préparatoires 11 juin
Actusnews.com
Communiqué de presse : Sanofi place 1,5 milliard d’euros d’emprunts obligataires 17 juin
Globenewswire.com
Meta lance ses lunettes connectées Oakley 20 juin
Agefi.fr
Le patron de Safran, Olivier Andriès, va prendre la tête de la filière aéronautique française 19 juin
Usinenouvelle.com
Qui est Elisabeth Terrail, nommée membre du comex d'EDF en charge des RH ? 10 juil.
Usinenouvelle.com
SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé 19 juin
Actusnews.com
Qui sont les six favoris pour remplacer Luca de Meo à la tête de Renault ? 16 juin
LePoint.fr
Horse Powertrain, le pari de Renault et Geely pour continuer de tirer parti du moteur thermique 11 juin
Usinenouvelle.com
Pour Penly, Eiffage se dote du premier bulldozer D11 Next Gen de France 27 juin
Lemoniteur.fr
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues 12 juin
Lemoniteur.fr
Vinci, Bouygues, Eiffage et Spie pèsent plus de la moitié du chiffre d'affaires des majors européennes du BTP 03 juil.
Lemoniteur.fr
Apple, Facebook, Google : 16 milliards de mots de passe ont fuité, du jamais vu 20 juin
Lefigaro.fr
EDF dévoile la nouvelle garde rapprochée de Bernard Fontana, le Comex transformé 08 juil.
Usinenouvelle.com
Airbus profite du Bourget pour engranger les commandes face à Boeing 20 juin
Agefi.fr
Après son âge d’or, le «private equity» se transforme 22 juin
LeTemps.ch











2007 - 2025 | COMBourse.com