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Source : Globenewswire.com - il y a 159 jour(s) - 69 Vues

Groupe Casino : premier trimestre 2022

PREMIER TRIMESTRE 2022

Le premier trimestre 2022 est marqué par un retour à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe, avec une amélioration séquentielle tant en France qu’au Brésil et en Colombie

Chiffre d’affaires Groupe de 7,5 Mds€, en progression comparable de 3,2% (-0,4% au T4 2021), et en progression totale de 4,7% (-0,1% au T4 2021)

  • En France Retail, chiffre d’affaires en amélioration séquentielle par rapport au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires comparable à -1,6% (vs -3,0% au T4 2021) et un chiffre d’affaires total à
    -1,1% (vs -2,4% au T4 2021). Croissance comparable positive sur les 4 dernières semaines ( 2,0%)
  • En Amérique latine, croissance comparable de 9,7% et croissance totale de 13,2% avec d’excellentes performances de Grupo Éxito et d’Assaí

En France, sur le T1, forte amélioration des cash-flows nets ( 570 M€ par rapport au T1 2021)

Groupe

Le chiffre d’affaires Groupe retrouve une dynamique de croissance à 3,2% en comparable (vs -0,4% au T4 2021) et une croissance totale à 4,7% (-0,1% au T4 2021).

Chiffre d’affaires (M€)T4 2021T1 2022
Progression comparable-0,4% 3,2% 
Progression totale-0,1% 4,7% 

France

  • Enseignes de distribution :
    • Le chiffre d’affaires comparable s’établit à -1,6% au T1 2022 en amélioration par rapport au T4 2021 (-3,0%) et au T3 2021 (-4,3%). Les enseignes retrouvent une dynamique de croissance sur les 4 dernières semaines1 avec une progression comparable de 2,0%. L’e-commerce alimentaire reste dynamique avec une croissance de 21% sur le trimestre.
    • Les enseignes Casino (Hypermarchés, Supermarchés, Proximité) sont en amélioration avec un chiffre d’affaires comparable à -0,5% contre -3,3% au T4 2021 et -4,5% au T3 2021. Les ventes sont en croissance à 1,5% sur les 4 dernières semaines1. Après plusieurs trimestres affectés par un marché parisien en recul, les enseignes parisiennes (Franprix et Monoprix) enregistrent depuis quelques semaines un redressement très net.
Evolution des ventes comparables 
 T3 2021T4
2021
T1 20224S au 17/041 
Hypermarchés-8,5%-4,7%-1,2% 5,2% 
Supermarchés-2,7%-3,3%-2,5%-3,5% 
Proximité-1,3%-0,7% 3,7% 3,6% 
Enseignes Casino-4,5%-3,3%-0,5% 1,5% 
Monoprix-4,1%-2,8%-3,0% 2,6% 
Franprix-3,6%-2,0%-2,2% 2,0% 
FRANCE RETAIL-4,3%-3,0%-1,6% 2,0% 
  • Les ventes entrepôts aux franchisés sont en accélération sur les enseignes Franprix ( 6,1% au T1 2022 vs 4,3% au T4 2021) et Proximité ( 10,5% au T1 2022 vs 4,9% au T4 2021) tirées par l’expansion. Le Groupe poursuit sa stratégie de développement des formats de proximité avec près de 200 ouvertures de magasins (Vival, Spar, Le Petit Casino, Franprix…).
 Evolution des ventes entrepôts aux franchisés
  T3 2021T4
2021
T1
2022
 Franprix 1,1% 4,3% 6,1%
 Proximité 2,7% 4,9% 10,5%


Données financières - France2 :

  • Variation de dette nette au T1 : sur le premier trimestre 2022, l’augmentation de la dette financière nette liée à la saisonnalité habituelle de l’activité est ramenée à 399 M€ contre 968 M€ au premier trimestre 2021, du fait (i) de l’amélioration des cash-flows opérationnels (c. 320 M€) et (ii) des cessions (c. 250 M€).
France (y compris Cdiscount, hors GreenYellow)

En M€
T1 2021
(3 mois)
T1 2022
(3 mois)
Var
Dette nette 31 décembre (hors IFRS 5)(3 873)(4 701) 
Variation de dette nette-968-399 569
Dette nette 31 mars (hors IFRS 5)(4 841)(5 101) 
EBITDA193176-16
EBITDA (après loyers)2925-4
  • Variation de dette nette sur 12 mois : du fait de la forte amélioration des cash-flows trimestriels, la variation de dette nette sur 12 mois est ramenée de 828 M€ en décembre 2021 à 259 M€ à fin mars.
France (y compris Cdiscount, hors GreenYellow)

En M€
FY 2021
(12 mois)
T1 2022
(12 mois)
Var
Dette nette début de période (hors IFRS 5)(3 873)(4 841) 
Variation de dette nette-828-259 569
Dette nette fin de période (hors IFRS 5)(4 701)(5 101) 
EBITDA1 4011 385-16
EBITDA (après loyers)780776-4
  • Au 31 mars 2022, la liquidité du Groupe en France3 s’établit à 2,7 Mds€, dont :
    • 686 M€ de trésorerie ;
  • 2,1 Mds€ de lignes de crédits confirmées non tirées disponibles à tout moment. Le RCF sécurisé n’est pas tiré à cette date.
  • Les covenants du RCF sont respectés confortablement avec une marge de 611 M€ sur la dette pour le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers, et une marge de 208 M€ sur l’EBITDA pour le covenant EBITDA après loyers / Coûts financiers nets.

Amérique latine

Chiffre d’affaires en Amérique latine en progression comparable de 9,7% et 5,8% en organique :

CA HT (en M€)T1 2022Croissance
totale
Croissance
organique4
Croissance
comparable3
GPA746-24,6%-33,8% 1,0%
Assaí1 948 36,1% 21,1% 6,7%
Grupo Éxito1 012 18,5% 20,3% 20,8%
TOTAL LATAM3 706 13,2% 5,8% 9,7%
  • Au Brésil, poursuite de la forte dynamique d’Assaí (croissance de 7% en comparable et 21% en organique). GPA maintient une croissance comparable positive de 1% (croissance organique de -34% en raison de la fermeture des hypermarchés) ;
  • Forte croissance de Grupo Éxito avec une croissance comparable de 21% tirée par la reprise de l’économie et le retour des touristes.

Assaí a déjà pris possession de 60 hypermarchés GPA en vue de leur conversion au format cash & carry et prévoit l’ouverture de 40 d’entre eux au second semestre 2022, en ligne avec les prévisions.

La valorisation boursière des participations dans GPA et Assaí a progressé de 0,9 Md€ ( 60%) depuis le début de l’année pour atteindre 2,4 Mds€ au 20 avril.

Chiffres-clés

Variation du chiffre d’affaires consolidé par segment

CA HT (en M€)T1 2022Croissance
totale
Croissance
organique5
Croissance
comparable1
France Retail3 351-1,1%-2,7%-1,6%
Cdiscount 426-11,9%-13,5%-13,5%
Total France3 776-2,4%-4,1%-3,8%
Latam Retail3 706 13,2% 5,8% 9,7%
TOTAL GROUPE7 483 4,7% 0,5% 3,2%
GMV Cdiscount6916-9,0%n.a.n.a.

Au 1er trimestre 2022, l’impact du change est de 3,9%, l’effet essence de 1,0%, l’effet périmètre est neutre et l’effet calendaire de -0,7%.

Rappel des perspectives pour l’année 2022 en France

  • Dans un contexte de normalisation de la situation sanitaire, le Groupe affirme sa confiance à retrouver une dynamique de croissance en capitalisant sur ses actifs différenciants et ses services innovants :
    1. Les formats de proximité (Monop’, Franprix, Naturalia, Spar, Vival…) avec une cible de plus de 800 ouvertures, principalement en franchise
    2. La confirmation du leadership sur l’e-commerce, notamment en livraison à domicile en s’appuyant sur les partenaires Ocado, AMAZON et Gorillas et sur le réseau de magasins
  • Maintien d’un niveau de rentabilité élevé et amélioration de la génération de cash-flow
  • Poursuite du plan de cession de 4,5 Mds€ en France. Au vu des différentes options disponibles, le Groupe affirme sa confiance dans la réalisation complète de ce plan d’ici fin 2023

Plan de cession d’actifs non stratégiques : 383 M€ encaissés depuis le début de l’année

  • Le plan de cession d’actifs non stratégiques totalise 3,3 Mds€ à date. Le Groupe confirme viser l’achèvement de son plan de cession de 4,5 Mds€ (dont 1,2 Md€ restant à réaliser) d’ici fin 2023.
  • Au T1 2022, le Groupe a encaissé 297 M€ dont :
    • 192 M€ dans le cadre de la cession de FLOA ;
      • 46 M€ au titre des JV Apollo et Fortress7 ;
    • 59 M€ en raison de la cession de 6,5% du capital de Mercialys au travers d’un Total Return Swap (TRS).

  • Depuis début avril, le groupe Casino a procédé à la cession définitive du solde de sa participation au capital de MERCIALYS au travers d’un nouveau TRS pour un montant de 86 M€.

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne

 Variation T4 2021 / T4 2020Variation T1 2022 / T1 2021
CA HT par enseigne
(en M€)
CA T4 2021Croissance totaleCroissance organique8Croissance comparable1CA T1 2022Croissance totaleCroissance organique1Croissance comparable1
Hypermarchés899-6,3%-8,4%-4,7%799-1,7%-4,2%-1,2%
   dont Géant2848-6,1%-8,3%-4,9%754-1,4%-4,6%-1,1%
Supermarchés767 5,6%-4,0%-3,3%700 3,8%-3,7%-2,5%
   dont SM Casino9732 5,8%-4,0%-3,5%669 4,6%-3,8%-2,5%
Proximité & Divers10425-6,7% 2,9%-0,8%429 3,5% 1,8% 3,7%
   dont Proximité11327 3,5% 3,7%-0,7%334 5,8% 6,0% 3,7%
Enseignes Casino121 993-0,5%-4,6%-3,3%1 834 1,7%-2,1%-0,5%
Monoprix1 191-2,3%-1,8%-2,8%1 063-5,0%-3,8%-3,0%
Franprix366-3,3%-2,2%-2,0%358-2,1%-0,7%-2,2%
FRANCE RETAIL3 648-2,4%-3,3%-3,0%3 351-1,1%-2,7%-1,6%

Sur le segment France Retail, les ventes du trimestre s’établissent à 3 351 M€, en variation comparable de -2,0% (vs -4,3% au T3 2021 et -3,0% au T4 2021). L’e-commerce alimentaire est resté très dynamique, avec une croissance de son chiffre d’affaires de 21% sur le trimestre.
La fidélisation des clients s’est renforcée avec 49 000 nouveaux abonnés sur le trimestre. La part des porteurs de l’application Casino Max en hypermarchés Géant et supermarchés Casino augmente de 1,5 pt vs fin 2021.

La digitalisation s’est poursuivie avec c. 65% des encaissements en hypermarchés Géant et Supermarchés Casino réalisés par smartphone ou caisse automatique (vs 63% fin 2021). Le Groupe compte 638 magasins équipés de solutions automatisées leur permettant de fonctionner en autonome le soir ou le dimanche.

Les parts de marché Kantar des enseignes Casino sont en progression depuis le début de l’année (-0,1 pt en P1, stable en P2 et 0,1 pt en P3), tandis que celles de Franprix sont globalement stables et celles de Monoprix reculent du fait de l’exposition au marché parisien.

Au sein des enseignes :

  • Le chiffre d’affaires de Monoprix s’établit à -3,0% en comparable sur le trimestre, impacté par une consommation dégradée en région parisienne. La tendance s’améliore sensiblement sur les 4 dernières semaines ( 2,6%). L’e-commerce alimentaire reste en forte progression, porté par les partenariats avec Ocado, Amazon, Uber Eats, Deliveroo et la montée en puissance du partenariat avec Gorillas qui est à présent approvisionné par Monoprix. Sur le trimestre, l’enseigne a également poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec 11 ouvertures (9 Monop’ et 2 Naturalia).
  • Les ventes de Franprix s’inscrivent à -2,2% en comparable sur le trimestre, et les ventes aux franchisés progressent de 6,1%. L’enseigne reste impactée par le recul de la consommation sur le marché parisien mais la tendance est positive en banlieue et très positive en province, zones sur lesquelles l’enseigne concentre sa stratégie d’expansion. La ventes comparables s’améliorent fortement à 2,0% sur les 4 dernières semaines. Franprix a ouvert 42 magasins sur le trimestre. L’e-commerce enregistre une forte croissance, porté par la livraison à domicile via le site, l’application et le déploiement des partenariats Uber Eats et Deliveroo.
  • Le chiffre d’affaires de la Proximité enregistre une croissance comparable de 3,7%, en nette amélioration séquentielle (-1,3% au T3 2021, -0,7% au T4 2021). Les ventes aux franchisés progressent de 10,5%. Les ventes e-commerce sont dynamisées par la poursuite du développement des partenariats avec Uber Eats, Deliveroo et le site qui permettent désormais à 1 380 magasins de proximité de proposer une solution e-commerce. L’expansion s’est poursuivie avec l’ouverture de 142 magasins depuis le début de l’année.
  • Les Supermarchés Casino enregistrent des ventes comparables en variation de -2,5%, en amélioration séquentielle par rapport au T3 2021 (-3,7%) et au T4 2021 (-3,5%). Après la conversion de 9 hypermarchés Géant en Supermarchés Casino en juillet dernier, le Groupe prévoit de convertir 20 autres hypermarchés Géant sous enseigne Supermarché Casino au second trimestre, avec une réallocation des surfaces en faveur de l'alimentaire.
  • Les ventes des Hypermarchés Géant évoluent de -1,1% en comparable, en amélioration séquentielle par rapport au T3 2021 (-9,5%) et au T4 2021 (-4,9%). La stratégie d’implantation de shop-in-shop en magasin se poursuit avec le déploiement des corners textile (42 corners C&A) et mobilité urbaine (53 corners Surpass).

GreenYellow

Au 31 mars 2022, GreenYellow affiche d’excellentes perspectives sur le marché très porteur du photovoltaïque et de la transition énergétique décentralisée, avec un pipeline solaire photovoltaïque de 4,3 GW, dont 0,8 GW de pipeline avancé13 et un pipeline additionnel d’opportunités de 3,5 GW14.

Ce premier trimestre démontre l’ambition de GreenYellow de déployer massivement sa plateforme tout particulièrement en Europe et en Asie, avec :

  • Le lancement ou raccordement de plus de 30 MW d’installations solaires en France, en autoconsommation ou en injection réseau via notamment des toitures solaires pour le groupe Panhard et des ombrières de parking pour Invesco Real Estate ;
  • L’ouverture d’un bureau en Pologne en mars 2022 afin d’accélérer fortement l’activité en Europe centrale dans des pays à fort potentiel (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie). GreenYellow cible près de 100 MW en Europe centrale et de l’Est à horizon 2 ans ;
  • L’accompagnement de l’industriel RICOH en Thaïlande avec la réalisation d’une centrale en toiture d’une puissance de 4 MW lui permettant de réduire sa dépendance vis-à-vis du réseau électrique, réduire sensiblement ses factures d'électricité et contribuer à l’objectif zéro émission de gaz à effet de serre du groupe d'ici 2050.

GreenYellow confirme sa position de leader et de pionnier sur les enjeux de la responsabilité sociétale en recevant la médaille d’or EcoVadis pour sa performance RSE.

RelevanC

RelevanC maintient sa dynamique de croissance au T1 2022 avec notamment :

  • L’expansion géographique du partenariat Everli en Italie et en Pologne. Premier service de livraison de courses à domicile via des personal shoppers, Everli a choisi la technologie relevanC pour l'intégrer à sa propre solution publicitaire afin de permettre une meilleure personnalisation des annonces sur son site web et ses applications en Europe.
  • Le lancement de la solution retail media en marque blanche avec GPA au Brésil, marquant ainsi le début du développement à l’international de sa solution à destination des détaillants et acteurs du e-commerce.

Cdiscount15         

Dans un marché impacté par une base de comparaison élevée en raison du couvre-feu du T1 2021 lié à la pandémie de Covid-19, Cdiscount enregistre un GMV en variation de -9%. Par rapport à la période pré-pandémique (T1 2019), Cdiscount a poursuivi son développement sur ses trois axes stratégiques :

  • Le GMV marketplace progresse de 22% vs 2019, tandis que les ventes directes reculent de -24% en ligne avec la stratégie d’amélioration du mix. La quote-part marketplace progresse ainsi de 12 pts sur la période pour atteindre 48% du GMV ( 2 pts vs 2021) ;
  • Les revenus du marketing digital doublent par rapport à 2019 ( 15% sur un an), portés par la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) ;
  • Octopia poursuit son développement rapide avec la signature de 5 nouveaux contrats majeurs durant le trimestre, portant le volume d’affaires attendu à plus de 1 Md€ sur la durée des contrats.

Le programme de fidélité Cdiscount A Volonté rassemble désormais 2,5 millions de membres, en hausse de 34% par rapport à 2019 ( 8% vs 2021).

Chiffres clés T1 2021T1 2022Croissance
vs 2021
Croissance
vs 2019
GMV (volume d’affaires) total TTC1 006916

Vendredi 22 avril 2022, 08h00 - Source Globenewswire.com   LIRE LA SUITE
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