COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 16 juin 2022, 18h05  (il y a 36 mois)

FIGEAC AERO : MISE EN OEUVRE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVÉE À TIKEHAU ACE CAPITAL POUR UN MONTANT TOTAL DE 53,5 M EUR (PRIME D'EMISSION INCLUSE)

  • Augmentation de capital réservée à Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital , d'un montant total de 53,5 M€ consécutive à l'homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 9 juin 2022 du protocole de conciliation conclu notamment avec les créanciers bancaires ;
  • Réalisation de l'ensemble des opérations liées à la restructuration financière de la Société prévue le 20 juin 2022.

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA) (la « Société »), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce, conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de sa structure financière annoncé le 5 avril 2022 et compte tenu de l'homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse du protocole de conciliation par un jugement en date du 9 juin 2022, la mise en œuvre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital, pour un montant total, prime d'émission incluse, de 53 499 997,60 € (dont 1 146 428,52 € de valeur nominale et 52 353 569,08 € de prime d'émission) par voie d'émission de 9 553 571 actions nouvelles au prix unitaire de 5,60 €, dont 0,12 € de valeur nominale et 5,48 € de prime d'émission unitaire. Il est rappelé que l'augmentation de capital réservée à Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital, a fait l'objet d'un prospectus de relance approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 10 mai 2022 sous le numéro 22-140.

Les opérations de règlement-livraison des 9 553 571 actions nouvelles dans le cadre de la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Ace Aéro Partenaires et la cession de 803 572 actions existantes de la Société par Monsieur Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires auront lieu concomitamment le 20 juin 2022, date de réalisation de l'ensemble des opérations liées à la restructuration financière de la Société, incluant également l'entrée en vigueur des termes et conditions des ORNANE tels que modifiés, la réalisation du rachat partiel de 777 605 ORNANE annoncé par la Société le 9 mai 2022 pour un montant nominal total de 20 M€, l'émission d'obligations réservées à Ace Aéro Partenaires d'un montant nominal de 10 M€, l'entrée en vigueur du rééchelonnement des principaux financements bancaires de la Société jusqu'en 2028 et la mise à disposition d'une enveloppe de 66 M€ au titre des PGE « Aéro ».

La structure de l'actionnariat après la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Ace Aéro Partenaires et la cession d'actions existantes de la Société par Monsieur Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires sera la suivante :

ActionnairesAvant entrée de Ace Aéro Partenaires au capitalAprès entrée de Ace Aéro Partenaires au capital
CapitalCapital (%)Droits de voteDroits de vote (%)CapitalCapital (%)Droits de voteDroits de vote (%)
SC MAILLARD ET FILS12 496 00039,25%24 992 00045,14%12 496 00030,19%24 992 00038,98%
J.C. MAILLARD11 498 49236,11%22 895 15441,35%10 694 92025,84%21 288 01033,20%
Sous-total
Famille Maillard
23 994 49275,36%47 887 15486,49%23 190 92056,03%46 280 01072,18%
Ace Aéro Partenaires    10 357 14325,02%10 357 14316,15%
Concert entre la famille Maillard et Ace Aéro Partenaires    33 548 06381,05%56 637 15388,33%
Salariés70 7120,22%141 2290,26%70 7120,17%141 2290,22%
Autres titres nominatifs154 8900,49%284 4020,51%154 8900,37%284 4020,44%
Actions auto-détenues562 6081,77%00,00%562 6081,36%00,00%
Flottant7 056 77122,16%7 056 77112,74%7 056 77117,05%7 056 77111,01%
Total31 839 473100,00%55 369 556100,00%41 393 044100,00%64 119 555100,00%


La Société a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre (FR0011665280) sur Euronext, à compter de la clôture du marché aujourd'hui, et dans l'attente d'un communiqué.


À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204,6 M€.


FIGEAC AÉRO
Jean-Claude Maillard - Président Directeur Général
Tél. : 05 65 34 52 52

Camille Traineau
Directeur Corporate Development
Relations institutionnelles / IR
Tél. : 05 81 24 61 90 / camille.traineau@figeac-aero.com
ACTUS Finance & Communication
Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr

Manon Clairet - Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr


AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de FIGEAC AÉRO et en particulier des déclarations prospectives relatives à la capacité de FIGEAC AÉRO à mettre en œuvre son plan d'optimisation opérationnel et à l'impact de ce plan sur la capacité de FIGEAC AÉRO à limiter l'impact de la baisse significative d'activité liée à la crise de la Covid-19 sur la rentabilité du Groupe. L'utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « objectif » et d'autres tournures ou expressions similaires, a pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables actuelles de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés, explicitement ou implicitement, dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les cadences de productions d'avions émanant des constructeurs. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de FIGEAC AÉRO

------------------------
Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mW9xkZtuZG6XlXJxZcaYbmGYm29ll2DHZ5WYxGWblZ XaJpox2xhaZieZnBmlWht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


Jeudi 16 juin 2022, 18h05 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Lundi 07 juillet 2025
18h01

SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Communication
Officielle
10h04

Tikehau Capital: premier fonds de continuation pour Egis

Cerclefinance.com
09h01

Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
08h04

Tikehau Capital: Esta Investments dépasse les 5%

Cerclefinance.com
Vendredi 04 juillet 2025
18h01

BIGBEN: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
12h01

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Communication
Officielle
Jeudi 03 juillet 2025
19h02

NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
19h02

BIGBEN: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

ROUGIER : Rougier : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 juin 2025

Communication
Officielle
18h02

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 JUIN 2025

Communication
Officielle
18h02

Nexity : nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital - Juin 2025

Communication
Officielle
18h02

COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
12h05

MILIBOO : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Communication
Officielle
08h02

EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 75,8 milliards de yens

Communication
Officielle
Mardi 01 juillet 2025
18h05

KUMULUS VAPE : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale du 23 juin 2025

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


SIRIUS MEDIA : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2025 - Mise à disposition des documents préparatoires 11 juin
Actusnews.com
Communiqué de presse : Sanofi place 1,5 milliard d’euros d’emprunts obligataires 17 juin
Globenewswire.com
Le patron de Safran, Olivier Andriès, va prendre la tête de la filière aéronautique française 19 juin
Usinenouvelle.com
Meta lance ses lunettes connectées Oakley 20 juin
Agefi.fr
Horse Powertrain, le pari de Renault et Geely pour continuer de tirer parti du moteur thermique 11 juin
Usinenouvelle.com
Pour Penly, Eiffage se dote du premier bulldozer D11 Next Gen de France 27 juin
Lemoniteur.fr
SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé 19 juin
Actusnews.com
Qui sont les six favoris pour remplacer Luca de Meo à la tête de Renault ? 16 juin
LePoint.fr
Apple, Facebook, Google : 16 milliards de mots de passe ont fuité, du jamais vu 20 juin
Lefigaro.fr
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues 12 juin
Lemoniteur.fr
Bourget 2025 : Alta Ares, la pépite française d’IA de défense qui séduit Thales et opère en Ukraine 17 juin
Usinenouvelle.com
Airbus profite du Bourget pour engranger les commandes face à Boeing 20 juin
Agefi.fr
Qui sont les «EMILLI», les millionnaires du quotidien qui ne se sentent pas riches 18 juin
LeTemps.ch
Bourget 2025 : Où retrouver le futur avion d'Airbus, dispersé sur le salon ? 21 juin
Usinenouvelle.com
Bourget 2025 : Des dizaines d'A320 sans moteurs en raison des retards de Safran et GE Aerospace 12 juin
Usinenouvelle.com











2007 - 2025 | COMBourse.com