COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 10 juin 2021, 18h00  (il y a 48 mois)

DERICHEBOURG annonce le succès de son offre d’obligations senior

NE PAS DIFFUSER, DISTRIBUER OU PUBLIER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION, DISTRIBUTION OU PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE

Paris, France — le 10 juin 2021

Derichebourg S.A. (« Derichebourg ») annonce ce jour le succès de son offre (l’« Offre ») d’un montant principal total de 300 000 000 d’euros d’obligations senior vertes à échéance 2028 (les « Obligations »). Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s’agit de l’émission inaugurale d’obligations vertes de DERICHEBOURG, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites.

Il est prévu que le produit brut de l’Offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l’acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. (avec ses filiales, « Ecore ») par DERICHEBOURG Environnement, pour rembourser certaines dettes d’Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération.

Le produit brut de l’Offre sera initialement déposé sur un compte séquestre pour le bénéfice des obligataires. La libération du produit brut de l’Offre du compte séquestre sera soumise à un certain nombre de conditions. En cas de non-réalisation de l’Acquisition avant une date butoir ou à l’occasion de certains autres évènements, les Obligations seront soumises à un remboursement anticipé obligatoire à un prix de 100 % du prix d’émission des Obligations, augmenté des intérêts courus et non échus et des montants supplémentaires, le cas échéant, jusqu’à la date du remboursement anticipé obligatoire.

Le règlement-livraison des Obligations devrait avoir lieu le 24 juin 2021, sous réserve des conditions de placement usuelles.

Avertissement

Les Obligations ne seront offertes qu'à des investisseurs institutionnels qualifiés (qualified institutional buyers) conformément à la Rule 144A et en dehors des États-Unis conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions. Rien ne garantit que l'Offre sera réalisée ou, s'il elle est réalisée, les conditions dans lesquelles elle sera réalisée. Les Obligations à offrir n'ont pas été enregistrées conformément au Securities Act ou de la règlementation sur les valeurs mobilières applicable de toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou cédées aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et de toute autre règlementation sur les valeurs mobilières applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat concernant les Obligations, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un investisseur de détail dans l'Espace économique européen (« EEE »). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne dont le profil correspond à l’un (ou plusieurs) des cas suivants: (i) un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou (ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée), lorsque ce client ne pourrait pas être considéré comme un client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point (10) de MiFID II; ou (iii) pas un investisseur qualifié au sens du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »).

Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un investisseur de détail (tel que défini ci-dessus) au Royaume-Uni. À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne dont le profil correspond à l’un (ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client de détail, tel que défini à l'article 2, point (8), du règlement (UE) n° 2017/565 tel qu’il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait) (l’ « EUWA ») ; (ii) un client au sens des dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 et de toute réglementation y afférente pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point (8), du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu'il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de l’EUWA ; ou (iii) pas un investisseur qualifié tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1129 tel qu’il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de l’EUWA.

Ce communiqué ne constitue pas et ne constituera en aucun cas une offre au public ni une invitation au public en relation avec une offre au sens du Règlement Prospectus ou d’autres règlementations. L'offre et la vente des Obligations seront effectuées conformément à une exemption prévue par le Règlement Prospectus à l'obligation d’établir un prospectus dans le cadre d’offres de titres financiers.

Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement à (i) des personnes ayant une expérience professionnelle relative aux investissements relevant de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordonnance ») , ou (ii) des high net worth entities au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui il serait autrement légal de le distribuer, toutes ces personnes étant désignées ensemble les «Personnes Concernées». Les Obligations ne peuvent être offertes qu'aux Personnes Concernées, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou autrement d'acquérir ces Obligations ne sera faite qu’auprès des Personnes Concernées.

Professionnels MiFID II/ECP uniquement/Pas de DICI PRIIPs - Le marché cible du fabricant (gouvernance en matière de produits de MiFID II) comprend uniquement les contreparties éligibles et les clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (DICI) PRIIPs n'a été préparé car non disponible pour les investisseurs de détail dans l'EEE.

Professionnels MiFIR UK/ECP uniquement/Pas de DICI UK PRIIPs - Le marché cible du fabricant (gouvernance en matière de produits de MiFIR UK) comprend uniquement les contreparties éligibles et les clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (DICI) UK PRIIPs n'a été préparé car non disponible pour les investisseurs de détail au Royaume-Uni.

Ni le contenu du site internet de DERICHEBOURG ni aucun site internet accessible au moyen d’hyperliens disponibles sur le site internet de DERICHEBOURG ne sont incorporés ou ne font partie de ce communiqué. La distribution de ce communiqué dans certaines juridictions peut être limitée par la règlementation. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer de, et respecter, ces restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation à la règlementation applicable sur les valeurs mobilières de toute juridiction.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « peut », « sera » ou « devrait » ou, dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées concernant, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées et des industries dans lesquelles ils opèrent. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont cohérents avec les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de leur évolution lors de périodes ultérieures.

Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent communiqué de presse et DERICHEBOURG n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est requis par la règlementation applicable sur les valeurs mobilières.

Pièce jointe



Jeudi 10 juin 2021, 18h00 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Mercredi 09 juillet 2025
09h02

Crédit Agricole Assurances annonce le succès de la cession de la totalité de sa participation dans FDJ United

Communication
Officielle
Vendredi 04 juillet 2025
11h04

Paprec lance une émission de 850 millions d'euros d'obligations vertes senior

Agefi.fr
Jeudi 03 juillet 2025
08h02

EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 75,8 milliards de yens

Communication
Officielle
Mardi 24 juin 2025
19h04

Ageas: succès d'un placement de 400 M£ d'obligations senior

Cerclefinance.com
19h01

CROSSJECT annonce le vif succès de son augmentation de capital portée à 5,7 millions d’euros après exercice intégral de la clause d’extension

Communication
Officielle
Vendredi 20 juin 2025
15h01

Orange : Orange annonce les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes

Communication
Officielle
Mardi 17 juin 2025
17h04

Avec les droits de douane zéro pour l’Afrique, Pékin s’offre un succès diplomatique bon marché

Alternatives-economiques.fr
Lundi 16 juin 2025
19h01

UTI GROUP annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 1.702.268.48 euros

Communication
Officielle
Jeudi 12 juin 2025
09h01

Orange : Orange a l’intention d’émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides et de lancer une offre de rachat sur certaines de ses obligations hybrides existantes

Communication
Officielle
Mercredi 11 juin 2025
08h04

Covivio: succès d'un placement d'obligations vertes

Cerclefinance.com
Jeudi 05 juin 2025
10h01

Pour Antonio Filosa, nouveau directeur de Stellantis, la route vers le succès s’annonce cahoteuse

LeTemps.ch
Mercredi 04 juin 2025
09h02

FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 250 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES À ÉCHÉANCE 2030

Communication
Officielle
Mardi 03 juin 2025
10h02

FORVIA PROPOSE L’ÉMISSION DE 200 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES À ÉCHÉANCE 2030

Communication
Officielle
Mercredi 28 mai 2025
18h02

Sodexo Inc. finalise avec succès sa nouvelle émission obligataire en dollars américains et son offre publique de rachat

Communication
Officielle
14h04

Derichebourg : décroche de -11% vers 5,73E

Cerclefinance.com





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


SIRIUS MEDIA : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2025 - Mise à disposition des documents préparatoires 11 juin
Actusnews.com
Qui est Elisabeth Terrail, nommée membre du comex d'EDF en charge des RH ? 10 juil.
Usinenouvelle.com
Communiqué de presse : Sanofi place 1,5 milliard d’euros d’emprunts obligataires 17 juin
Globenewswire.com
Meta lance ses lunettes connectées Oakley 20 juin
Agefi.fr
Le patron de Safran, Olivier Andriès, va prendre la tête de la filière aéronautique française 19 juin
Usinenouvelle.com
SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé 19 juin
Actusnews.com
Qui sont les six favoris pour remplacer Luca de Meo à la tête de Renault ? 16 juin
LePoint.fr
Pour Penly, Eiffage se dote du premier bulldozer D11 Next Gen de France 27 juin
Lemoniteur.fr
EDF dévoile la nouvelle garde rapprochée de Bernard Fontana, le Comex transformé 08 juil.
Usinenouvelle.com
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues 12 juin
Lemoniteur.fr
Vinci, Bouygues, Eiffage et Spie pèsent plus de la moitié du chiffre d'affaires des majors européennes du BTP 03 juil.
Lemoniteur.fr
Apple, Facebook, Google : 16 milliards de mots de passe ont fuité, du jamais vu 20 juin
Lefigaro.fr
Airbus profite du Bourget pour engranger les commandes face à Boeing 20 juin
Agefi.fr
Après son âge d’or, le «private equity» se transforme 22 juin
LeTemps.ch
Bourget 2025 : Alta Ares, la pépite française d’IA de défense qui séduit Thales et opère en Ukraine 17 juin
Usinenouvelle.com











2007 - 2025 | COMBourse.com