Communiqué de presse – Paris, le 11 mars 2020
Danone lance avec succès une émission obligataire de 800 millions d’euros
Dans le cadre de son objectif permanent d’optimisation de sa structure de financement, DANONE annonce avoir lancé le 11 mars 2020 avec succès une émission obligataire d’un montant de 800 millions d’euros.
Cette émission permet à DANONE d’allonger la maturité de sa dette et d’en optimiser le coût, dans un contexte de marché favorable aux émissions de qualité. Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de DANONE, l’émission consiste en une obligation libellée en euros sur 7 ans à un taux fixe équivalent au taux mid swap 0,93%, offrant un coupon de 0,571%.
Le règlement-livraison est prévu le 17 mars 2020 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
L’émission a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée.
Danone est noté BBB , perspective stable, par Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable, par Moody’s.
A propos de DANONE (www.danone.com)
Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, DANONE est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe sur des catégories de produits tournées vers la santé et en forte croissance, à travers ses 3 métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. DANONE vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One Health’, qui reflète la conviction que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. Pour accélérer la révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, DANONE a défini neuf Objectifs 2030, alignés sur les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies pour 2030. DANONE s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, comme en témoigne son ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées B CorpTM.
Présente dans plus de 120 pays et comptant plus de 100 000 salariés, DANONE a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros en 2019. Le portefeuille de DANONE est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes (comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega).
Pionnier dans la lutte contre le changement climatique, DANONE est déterminée à placer le climat encore plus au cœur de son modèle de croissance, associant ainsi la puissance de ses marques à l’action de tous ceux qui se battent pour la protection du climat et de la nature. DANONE est l'une des six entreprises au monde à avoir obtenu la note "triple A" du CDP en reconnaissance de ses efforts environnementaux pour lutter contre le changement climatique, combattre la déforestation et protéger les cycles de l'eau.
Cotée sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), DANONE est classée dans les principaux indices de développement durable : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris, Sustainalytics, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes, FTSE4Good et Bloomberg Gender Equality Index.
