DRONE VOLT détaille les modalités de son financement obligataire d'un montant nominal de 2 M EUR annoncé le 15 janvier 2025![]() Villepinte, le 16 janvier 2025 DRONE VOLT (la « Société »), expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, détaille les modalités de son financement obligataire d'un montant nominal de 2 M€, deuxième volet des deux opérations financières annoncées le 15 janvier 2025 (augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires et émission obligataire)[1], permettant à la Société de lever un montant global de 4,7 M€ afin de renforcer sa visibilité financière pour poursuivre sa trajectoire vers un EBITDA positif en 2025. Ces opérations viennent compléter le plan de réduction des coûts annoncé le 17 décembre 2024. Dans ce cadre, la Société a conclu le 24 décembre 2024 avec Atlas Capital Markets (l'« Investisseur ») un contrat de financement portant sur l'émission d'obligations simples (les « OS ») d'un montant nominal de 2 millions d'euros, qui seront remplacées par des obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (« ORNANE ») sous réserve de l'adoption par la prochaine assemblée générale des actionnaires d'une résolution permettant à la Société d'émettre lesdites ORNANE. Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Cette opération intervient à un moment important de l'histoire de DRONE VOLT, alors que nos produits et services les plus rentables sont de plus en plus plébiscités par le marché ( 117% de croissance en 2024). Nous avons également engagé des actions fortes afin de parvenir à un EBITDA positif dès 2025, un objectif structurant pour notre société. Dans ce contexte porteur pour nos activités, je peux vous annoncer que la 1ère échéance de ce financement obligataire sera remboursée en cash et que notre volonté est de rembourser également les 11 échéances suivantes en cash. »
Avertissement Aux termes du contrat conclu le 24 décembre 2024 avec l'Investisseur (le « Contrat d'Emission »), la Société a mis en place un financement obligataire sous forme d'OS, intégralement souscrites par l'Investisseur et qui pourront être remplacées, sous réserve de l'adoption par la prochaine assemblée générale des actionnaires d'une résolution en ce sens, par des ORNANE devant être intégralement souscrites par l'Investisseur. Ce dernier, après avoir reçu les actions nouvelles issues de la conversion des ORNANE, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société. Les actions nouvelles résultant de la conversion des ORNANE seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de l'Investisseur. Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société, qui réalise de telles opérations de financement dilutives, particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. A cet égard, la Société rappelle que la présente opération de financement dilutive n'est pas la première qu'elle a mise en place. Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ces opérations, mentionnés ci-dessous dans le présent communiqué.
Cadre juridique de l'opération Lors de sa réunion en date du 10 décembre 2024, le Conseil d'administration a notamment autorisé la mise en place du nouveau financement obligataire à conclure avec l'Investisseur et la sécurisation du financement par un nantissement sur le fonds de commerce de la Société consenti au profit de l'Investisseur. Aux termes du Contrat d'Emission conclu le 24 décembre 2024, la Société a émis le 15 janvier 2025 un nombre de 2.000 OS pour un montant total de 1.900.000 euros, dont 1.785.000 euros en espèces et 115.000 euros par compensation de créances détenues à l'égard de la Société. Une assemblée générale mixte des actionnaires sera convoquée le 21 févier 2025 à 10 heures au siège social de la Société à l'effet de délibérer, notamment, sur une délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des ORNANE au profit de l'Investisseur en remplacement de l'emprunt obligataire émis le 15 janvier 2025 sous forme d'OS. Il est précisé que la conclusion par la Société du Contrat d'Emission avec l'Investisseur ne soulève aucun conflit d'intérêts lié à l'opération.
Absence de prospectus Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Les informations décrites conformément à la Position-Recommandation AMF DOC-2020-06 « Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers » figurent en annexe du présent communiqué.
Prochain communiqué : Résultats annuels 2024, mercredi 19 mars 2025.
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com
ANNEXE
Modalités de l'opération Principaux termes de l'emprunt obligataire sous forme d'OS • Emission obligataire simple d'un montant de 2 M€ sur 12 mois, avec un amortissement mensuel ; • Taux : 6% Euribor 3 mois ; • Nombre d'obligations : 2.000 OS ; • Valeur nominale : 1.000 euros ; • Prix d'émission : 95% du pair ; • Prix de souscription : 1.900.000 euros (dont 1.785.000 euros en espèces) ; • En garantie de son prêt, la Société a accordé à l'Investisseur un nantissement de son fonds de commerce, y compris son brevet et ses principales marques ; • Aux termes du Contrat d'Emission, la Société s'est engagée à convoquer une assemblée générale mixte devant notamment conférer au Conseil d'administration une délégation de compétence permettant l'émission au profit de l'Investisseur d'ORNANE ayant une maturité identique aux OS, en remplacement desdites OS ; • Dans le cas où la résolution serait rejetée au plus tard le 28 février 2025, toutes les sommes dues au titre des OS deviendraient immédiatement exigibles de façon anticipée à compter de cette date.
Principaux termes de l'emprunt obligataire sous forme d'ORNANE
Dilution potentielle Nombre maximum d'actions nouvelles A titre d'illustration, et dans l'hypothèse de l'utilisation de l'intégralité du financement, le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être souscrites par l'Investisseur sur conversion des ORNANE est de 4.725.094 actions, représentant environ 0,23 fois le capital social actuel composé de 20.128.265 actions (sur une base non diluée), sur la base d'un cours de référence égal au cours de clôture de l'action Drone Volt le 15 janvier 2025, soit 0,388 euro. Incidence de l'opération sur la participation d'un actionnaire sur la base du cours de bourse de l'action Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des ORNANE sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base d'un nombre de 20.128.265 actions composant le capital social de la Société au 15 janvier 2025 et d'un cours de référence égal au cours de clôture de l'action Drone Volt le 15 janvier 2025, soit 0,388 euro) :
(1) Nombre d'actions théorique maximum pouvant résulter de la conversion d'un montant nominal d'ORNANE de 2.000.000 euros à un Prix de Conversion égal à 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant immédiatement la date du présent communiqué. (2) En supposant l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 5.897.080 actions nouvelles.
Incidence de l'opération sur la participation d'un actionnaire sur la base de la valeur nominale actuelle Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des ORNANE sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base d'un nombre de 20.128.265 actions composant le capital social de la Société au 15 janvier 2025 et de la valeur nominale de l'action Drone Volt, soit 0,10 euro) :
(1) Nombre d'actions théorique maximum pouvant résulter de la conversion d'un montant nominal d'ORNANE de 2.000.000 euros à un Prix de Conversion égal à 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action pendant une période de dix (10) jours de bourse précédant immédiatement la date du présent communiqué. (2) En supposant l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 19.505.323 actions nouvelles.
Opérations de nature dilutive au cours des 24 derniers mois La Société a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit de préférentiel de souscription des actionnaires le 29 mars 2023.
Operations ayant affecté le capital social aux cours des 24 derniers mois Au cours des 24 derniers mois, la Société a réalisé :
La Société a par ailleurs annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires le 15 janvier 2025[2].
Principaux risques L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le Rapport financier annuel 2023 publié le 30 avril 2024 et le Rapport financier semestriel publié le 28 octobre 2024, disponibles sur le site Internet de la Société. La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication du dernier Rapport financier semestriel. Les principaux risques liés à l'opération sont les suivants :
À propos de DRONE VOLT Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, BOUYGUES ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales… DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris : Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME B on de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951 Plus d'informations sur www.dronevolt.com
[1] Voir le communiqué publié le 15 janvier 2025. [2] Voir communiqués de la Société du 15 janvier 2025. Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : lGtwZ8ppZGnGl3FwlZVsmpJnbWpnmWmbmGHLlWVxaZzGm2tkypxql8eXZnFqmm1p - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Jeudi 16 janvier 2025, 18h06 - LIRE LA SUITE ![]()
![]()
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
Palmarès sur une semaine
|