Communiqué : Orange signe avec 27 banques le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre désormais des critères de performance durable

Paris, le 23 novembre 2022

Orange signe avec 27 banques le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre désormais des critères de performance durable

Orange a signé ce jour avec 27 banques internationales un crédit renouvelable syndiqué multidevises de 6 milliards d’euros indexé sur des indicateurs environnementaux et sociaux, afin de refinancer par anticipation son crédit syndiqué arrivant à échéance en décembre 2023.

Ce refinancement durable illustre les engagements du Groupe en termes de responsabilité sociale et environnementale, avec une indexation de la marge à l’atteinte d’objectifs relatifs aux émissions de CO2 (Scopes 1 & 2, Scope 3) en ligne avec l’objectif d’Orange d’être Net Zéro Carbone en 2040, ainsi qu’à la mixité professionnelle.

Commentant cette annonce, Ramon Fernandez, Directeur Financier du Groupe, a déclaré :

« Ce refinancement s’inscrit dans le cadre de la gestion prudente de la liquidité du Groupe et l’importante sursouscription de la transaction témoigne du fort soutien dont bénéficie Orange de la part de ses partenaires bancaires. A travers cette opération indexée à des indicateurs de performance durable, nous réaffirmons les engagements forts d’Orange en faveur de l’environnement et de la société qui sont au cœur de sa Raison d’être, et notre volonté de lier nos financements à ces engagements ».

Le nouveau crédit de maturité initiale novembre 2027 comporte deux options d’extension d’un an supplémentaire chacune, options exerçables par Orange et sujettes à l’approbation des banques.

Ce refinancement s’effectue à des conditions attractives avec une marge initiale de 25 points de base par an. L’ajustement maximal lié aux objectifs de performance durable conduira à une décote ou une prime de 2,25 points de base.

Pour cette opération, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a agi en tant que Coordinateur RSE et Agent de la Facilité. BANK OF AMERICA et NATIXIS ont agi en tant qu’Agent de la Documentation et Coordinateurs. La facilité a été consentie par 27 grands établissements financiers, parmi lesquels l’ensemble des banques du précédent crédit syndiqué, ainsi que trois nouvelles banques internationales afin de refléter les évolutions de l’activité d’Orange.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

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