CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 949 310,00 euros
Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9
402 121 958 RCS GRENOBLE
Un début d’année marqué par une activité commerciale intense
dans un contexte de taux extrêmement bas.
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| Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2019 |
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a dans sa séance du vendredi 26 avril, arrêté les comptes au 31 mars 2019.
Activité Commerciale
| Chiffres clés (en millions €) | 31/03/2018 | 31/03/2019 | Variation |
| Encours de crédits | 15 070 | 16 272 | 8,0% |
| dont crédits habitat | 10 022 | 10 866 | 8,4% |
| Encours collecte | 20 152 | 21 098 | 4,7% |
Nombre de contrats assurance
et prévoyance | 404 577 | 434 780 | 7,5% |
Activité Crédit
En ce début d’année, la Caisse régionale poursuit la dynamique 2018 en œuvrant activement au financement de son territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Sud-Est Lyonnais) avec 795 M€ de crédits mis en force sur le premier trimestre. Cette dynamique est marquée sur le marché de l’habitat, du crédit à la consommation, des financements d’équipement aux professionnels, agriculteurs et entreprises.
Les encours de crédits progressent de 8,0% ( 8,4% sur l’habitat, 10,2% sur la trésorerie, 5,9% sur l’équipement) et s’élèvent à plus de 16 milliards d’euros. La part de marché de la Caisse régionale s’est accrue de 0,7 point sur 12 mois (données à fin février, hors crédits aux administrations publiques).
Activité Collecte
Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s’élèvent à 21 098 M€ à fin mars 2019, avec une forte croissance sur 12 mois ( 4,7%). La collecte bénéficie de la bonne tenue des dépôts à vue, des Livret A, Livret Sociétaire et de l’épargne logement. Dans un contexte de taux bas, la Caisse régionale continue à accompagner ses clients dans la diversification de leur épargne comme en témoigne l’évolution de 5,6% des encours assurance-vie.
Activité Assurance et prévoyance
Avec un portefeuille de plus de 434 000 contrats à fin mars 2019 et une évolution historique de 7,5% sur 12 mois, la Caisse régionale consolide ses positions d’assureur de ses clients particuliers, agriculteurs et professionnels. Elle entend poursuivre cette dynamique sur un domaine très important pour ses clients.
Développement fonds de commerce
Véritable marqueur de l’attractivité d’une enseigne, la conquête tant sur les particuliers que sur les professionnels s’élève à plus de 10'000 nouveaux clients sur le premier trimestre 2019, en hausse de 18% par rapport au premier trimestre 2018.
Résultats financiers
| Chiffres clés (en millions €) | 31/03/2018 | 31/03/2019
| Variation |
| Produit Net Bancaire (PNB) | 102,9 | 104,5 | 1,6 % |
| Produit Net Bancaire hors provision Ep. Logement | 102,9 | 106,9 | 3,9 % |
| Charges de fonctionnement | -62,1 | -64,1 | 3,2 % |
| Résultat Brut d’Exploitation | 40,8 | 40,4 | -0,9 % |
| Coefficient d’Exploitation | 60,4 % | 61,4 % | 1,0 pt |
| Résultat Net Social | 24,7 | 23,0 | -6,7 % |
| Résultat Net Social hors provision Ep. Logement | 24,7 | 25,4 | 2,9% |
| Résultat Net Consolidé (RNPG) | 17,2 | 12,3 | -28,5% |
Le contexte de taux particulièrement bas en ce début d’année pénalise la marge d’intermédiation bancaire. Le dynamisme de l’activité commerciale et notamment la progression de l’équipement de notre clientèle permet d’atténuer ces impacts sur le compte de résultat. Le PNB de la Caisse régionale s’établit à 104,5 M€ au 31 mars 2019, en progression de 1,6% par rapport à l’an dernier.
Il intègre une dotation aux provisions de 2,4 M€ sur l’épargne logement et une remontée de dividende de SCI de 6,1 M€ neutralisée dans les comptes consolidés.
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 64,1 M€ avec une évolution de 3,2% sur un an, reflétant la poursuite des investissements de la Caisse régionale dans la transformation de son réseau d’agences, l’expertise de sa force commerciale et les projets technologiques au service de ses clients.
Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est en baisse de 0,11 point avec un niveau en absolu quasiment au plus bas historique pour la Caisse régionale soit 1,14%. Le coût du risque crédits sur le trimestre s’élève à 3,8 M€.
Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 23,0 M€, en baisse de 6,7% par rapport au premier trimestre 2018. Hors provision épargne logement, le résultat net social ressort en progression de 2,9%.
Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 12,3 M€.
Structure financière
La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 12,9 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 126,4% au 31 mars 2019. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 21,1 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 16,3 Md€.
L’endettement de marché court terme est de 1,1 Md€, couvert à 258% par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 3,0 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 113,1% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 110,3% au 31/03/2019.
Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,3 Md€ (données 31/12/2018). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 17,2 %.
En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui confère une réelle capacité de développement sur la base d’une situation financière solide.
| Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) |
Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 216,85 € au 29/03/2019, en progression de 16,0% sur 12 mois glissants et 8,7% depuis le début d’année.
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| Perspectives 2019 |
Sur ces 3 métiers, Banque, Assurance et Immobilier, et sur l’ensemble de ses marchés, la Caisse régionale poursuivra sa belle dynamique commerciale afin de conforter son statut de leader et premier financeur du territoire.
Il en va de même pour la politique d’investissement avec la poursuite de la rénovation du réseau d’agences dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de distribution et la poursuite d’investissements dans les projets technologiques ainsi que dans le développement des compétences au service de la relation client. La digitalisation fluidifie et simplifie le parcours client et permet aux conseillers de se consacrer pleinement au conseil et l’accompagnement de nos clients dans leurs projets.
La Caisse régionale entend offrir à ses clients et ses sociétaires le meilleur de l’humain et du digital avec une signature relationnelle de qualité, basée sur la réactivité, le professionnalisme et la qualité de service. La création récente de la Direction des Marchés Spécialisés ainsi que le renforcement de nos équipes commerciales ont contribué à amplifier notre engagement au service de nos clients professionnels, agriculteurs et ainsi que ceux gérés par la Banque Privée.
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Second Marché — ISIN : FR0000045346
Responsable de l’information financière : Jean-Noël SAPPEY
E-mail : jean.noel.sappey@ca-sudrhonealpes.fr
