COFACE SA annonce l’émission d’une obligation subordonnée tier 2 d’un montant de 300.000.000 euros
Paris, le 27 novembre 2023 – 17h45
COFACE SA annonce l’émission le 21 novembre 2023 d’obligations subordonnées tier 2 d’un montant de 300.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 5,750% et arrivant à échéance le 28 novembre 2033. Les informations relatives à cette émission sont disponibles sur le site :
https://www.coface.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/dette-subordonnee
Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera principalement affecté au refinancement des obligations subordonnées émises par la Société en 2014 d’un montant restant de 226.600.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024 (ISIN: FR0011805803).
Les obligations, qui sont notées BBB (Stable) par Fitch et Baa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 28 novembre 2023.
CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES
Thomas JACQUET : 33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com
Benoît CHASTEL : 33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com
RELATIONS PRESSE
Saphia GAOUAOUI : 33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com
Adrien BILLET : 33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com
CALENDRIER FINANCIER 2023/2024
(sous réserve de changements)
Résultats 2023 : 27 février 2024, après bourse
Journée investisseurs : 5 mars 2024 (Paris)
Résultats T1-2024 : 6 mai 2024, après bourse
Assemblée Générale : 16 mai 2024
Résultats S1-2024 : 5 août 2024, après bourse
Résultats 9M-2024 : 5 novembre 2024, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2023 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2022 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).
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Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com. |
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Avec plus de 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader de l’assurance-crédit et de la gestion des risques, et un fournisseur reconnu de solutions d’affacturage, de recouvrement, d’assurance Single Risk, de caution et d’information d’entreprises. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface conseille ces entreprises pour qu’elles prennent des décisions commerciales éclairées. Les solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en leur fournissant des informations fiables sur leurs partenaires et en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2022, Coface comptait ~4 720 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,81 €Mds.
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