CIBOX : Cibox : Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres d'un montant maximum de 2 M EUR renouvelable pour accompagner la montée en puissance du site industriel de Revin![]() Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres d'un montant maximum de 2 M€ renouvelable pour accompagner la montée en puissance du site industriel de Revin
La société CIBOX a mis en place un financement sous forme de bons d'émission d'obligations remboursables en actions avec la société IRIS, qui, après avoir reçu les actions issues de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société. Les actions, résultant du remboursement des titres susvisés, seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société IRIS. Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives, particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place. Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ces opérations, mentionnés dans le communiqué ci-dessous. 16 octobre 2024. CIBOX, expert français de la micro-mobilité électrique, annonce la mise en place d'un financement d'un montant total maximum de 2 millions d'euros (renouvelable sous conditions à hauteur de 2 millions d'euros supplémentaires maximum) aux termes d'un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions conclu le 16 octobre 2024. Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission (les « Bons ») donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions[1] (les « Obligations ») de CIBOX (la « Société ») réservée à IRIS (l'« Investisseur »). Objectif de l'opération Depuis 2022, CIBOX a décidé d'internaliser sa production de vélos à assistance électrique en France à Revin, et ainsi faire de cet outil industriel un vecteur de croissance, permettant la fabrication de produits de mobilité compétitifs et innovants. En septembre 2024, CIBOX a annoncé le démarrage de sa production à Revin dans un bâtiment provisoire dans l'attente de la livraison de son site définitif prévue au 1er trimestre 2025. Avec l'ouverture de son usine, CIBOX se dote de capacités de production démultipliées et compétitives pour accélérer sa conquête des marchés français et européen de la micro-mobilité électrique. Ces lignes de financement permettront de renforcer les capitaux propres de CIBOX, d'accompagner la reprise de l'activité et le besoin en fonds de roulement associé, et de soutenir la montée en puissance du site de Revin. Cet outil de financement permet de procéder, dans l'intérêt de la Société, à des tirages dimensionnés en fonction de ses besoins réels et compatibles avec la liquidité quotidienne moyenne du titre. Fondement juridique de l'opération Cette ligne de financement a été autorisée par le conseil d'administration de la Société réuni le 16 octobre 2024 et qui a décidé, sur délégation de l'assemblée générale réunie le 27 juin 2024 aux termes de sa 13ème résolution, l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur de 800 Bons donnant droit chacun à l'émission d'une Obligation d'une valeur nominale de 2.500 euros. Modalités de l'opération Les 800 Bons seront souscrits par l'Investisseur ce jour et exercés par tranche de 400 Bons ce jour, puis 400 autres à compter de 30 jours calendaires suivant la date de lancement sous réserve du respect de conditions décrites ci-dessous dans les principales caractéristiques des Obligations. Le prix de remboursement en actions sera égal à 95% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes d'un jour de négociation pendant une période de vingt jours de négociation précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations, étant précisé qu'il ne pourra pas être inférieur à la moyenne des prix moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations diminuée d'une décote de 5%. Les principales caractéristiques des Bons et des Obligations figurent en annexe du présent communiqué. Les Bons et les Obligations ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront pas cotés. La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des Bons et des Obligations en circulation, ainsi que du nombre d'actions nouvelles émises sur remboursement des Obligations. Cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. La Société rappelle qu'elle a procédé à une émission d'obligations remboursables en actions en décembre 2022 pour un montant de 2 M€ auprès du même investisseur, dont les obligations remboursables en actions résiduelles ont été remboursées début octobre 2024. Incidences pour les actionnaires existants Sur la base du prix de référence théorique de 0,063[2], un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,894% en cas de remboursement de l'intégralité des Obligations souscrites à l'occasion de la levée de fonds maximale de 2 M€ par la création de 31 250 000 actions nouvelles (étant précisé que les Obligations peuvent être remboursées en actions émises ou à émettre).
Principales caractéristiques des Bons
Principales caractéristiques des Obligations
Les principaux risques liés à l'opération sont les suivants :
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2024, le 22 janvier 2025 après Bourse Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com À propos de Cibox Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs. Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me). En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€. L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME. Contacts
À propos de d'IRIS Iris est une société d'investissement spécialisée en produits financiers élaborés et en techniques de trading innovantes. Sa branche Iris Capital Investment permet aux sociétés cotées de bénéficier d'apport en capital par des opérations dites BEORA. La technicité et l'expérience d'Iris en arbitrage statistique et ses développements technologiques s'appuyant sur l'intelligence artificielle permettent de sécuriser ces opérations en limitant l'impact sur les cours de l'action. Contact : contact@iris-capinvest.com [1] Actions déjà émises ou nouvelles à émettre [2] Cours de clôture au 15 octobre 2024 [3] Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 septembre 2024, soit un total de 264 083 638 actions Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : mm2clJxuZ26Zx52cY8praJZnl2eXmpWZmpOZm2pxZp6WnWqTmZpml5jKZnFpl2xr - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mercredi 16 octobre 2024, 18h06 - LIRE LA SUITE ![]()
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