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Source : Globenewswire.com - il y a 44 jour(s) - 24 Vues

BOURBON - Communiqué de presse : Examen des offres de reprise de BOURBON Corporation

Marseille, le 10 décembre 2019,

Procédure de redressement judiciaire de BOURBON Corporation :

examen des offres de reprise par le Tribunal de Commerce de Marseille

et jugement mis en délibéré au 23 décembre 2019

Le tribunal de Commerce de Marseille a examiné ce jour les offres de reprise de BOURBON Corporation :

            Ø  L’offre de la Société Phocéenne de Participation (SPP), société détenue par un groupe de banques françaises* fédérant les créanciers représentant 75% de la dette du groupe, propose d’acquérir 100% des actifs de BOURBON Corporation et de convertir en capital environ 1,4 Milliard d’euros de dettes et 300 M€ de dettes en obligations**. L’offre intègre en outre 150 M€ d’apport de financements bancaires dont 30 M€ déblocables dès la réalisation du transfert de propriété pour faire face aux besoins de liquidité immédiats.  Le business plan repose sur la mise en œuvre du plan d’action stratégique #BOURBONINMOTION

            Si cette offre était retenue, la société serait liquidée, conduisant à une perte totale pour les actionnaires et les obligataires notamment. La Société Phocéenne de Participation a indiqué au Tribunal que si son plan était retenu et étant alors devenue l’actionnaire à 100 % de BOURBON Maritime, société en redressement judiciaire et sous-holding de l’ensemble des activités de BOURBON, elle présenterait un plan de continuation de BOURBON Maritime pour lequel 75 % des créanciers ont d’ores et déjà donné leur accord.

            En termes de gouvernance, la proposition de la SPP serait de doter la société d’un Conseil de Surveillance composé de membres nommés par les actionnaires et de personnalités indépendantes connaissant le métier de l‘entreprise, ainsi que d’un Directoire composé de Gaël Bodénès, Président, et de Thierry Hochoa.

  • L’offre présentée au nom de la société JS & Co par Jacques de Chateauvieux n’a pu être examinée.  La société chinoise ICBC Financial Leasing, soutien de la SPP, a en effet refusé de discuter d’un éventuel accord avec JS & Co, accord qui constituait une condition suspensive de son offre.
     
  • Les représentants des deux autres offres, Peschaud et Tidewater, ne se sont pas présentés à l’audience.

Le délibéré a été fixé au 23 décembre 2019.

« La décision du tribunal, si elle était favorable à l’offre de la SPP, conduirait à la liquidation de la société cotée BOURBON Corporation et à une perte totale pour les actionnaires et les porteurs d’obligations », déclare Jacques de Chateauvieux, Président Directeur Général. « Elle ferait porter sur les nouveaux actionnaires de BOURBON Maritime la responsabilité du redressement d’une entreprise française, toujours leader mondial des services maritimes à l’offshore pétrolier, de son développement futur et du maintien de ses centres de décision en France ».

* BNP PARIBAS, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, Crédit Mutuel Equity SCR (anciennement dénommé CM-CIC Investissement SCR), Crédit Lyonnais, NATIXIS et Société Générale.
**Obligations Remboursables en Numéraire et en Actions émises par la SPP

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBONAgence relations média
Publicis Consultants
Relations investisseurs, analystes,  
actionnaires
Vilizara Lazarova
33 140 138 607  33 144 824 634 
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Communication Groupe 
Christelle Loisel 
33 491 136 732 
christelle.loisel@bourbon-online.com
 

Pièce jointe



Mardi 10 décembre 2019, 20h00 - Source Globenewswire.com   LIRE LA SUITE
18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019/20 en hausse : + 6,3%

15h04

Bourbon: report de décision judiciaire

15h00

BOURBON Corporation : Report de la décision du devenir de BOURBON Corporation au 3 Février

08h00

[Communiqué de presse Iliad] Iliad lance une augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros avec délai de priorité des actionnaires à titre irréductible et offre au public aux actionnaires dans le cadre du financement de son offre publique

18h00

[Communiqué de presse Iliad ] Résultats de l’offre publique de rachat d’actions initiée par Iliad sur ses propres actions

08h04

Bourbon: cession effective des actifs à la SPP

22h00

Bourbon Corporation : Cession des actifs de BOURBON Corporation à la SPP

15h00

BOURBON : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le CIC

16h00

CREDIT AGRICOLE SA : COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LE CONTRAT DE LIQUIDITE

09h00

BOURBON Communiqué de presse : Modification de la gouvernance de BOURBON Corporation

19h00

[Communiqué de presse Iliad] Finalisation des transactions portant sur ses infrastructures passives mobiles en France et en Italie

15h01

La justice ordonne la cession des actifs du groupe Bourbon

14h04

Bourbon: transfert des actifs à la SPP début janvier

14h00

BOURBON Communiqué de presse : Les actifs de BOURBON Corporation cédés à la Société Phocéenne de Participations par décision du Tribunal de Commerce de Marseille

09h02

Communiqué de presse de la société FAUVET-GIREL du Lundi 23 décembre 2019





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