Offre publique d'acquisition amicale de GFI INFORMATIQUE sur Realdolmen27/06/2018 - PRESS RELEASE - REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or any other country or jurisdiction where its publication would be unlawful Gfi Informatique détient 91,81 % des actions Realdolmen et réouvre l'offre jusqu'au 18 juillet - La période de réouverture volontaire de l'offre lancée le 5 juin 2018 s'est clôturée le 25 juin 2018 - 152 607 actions de Realdolmen, représentant 2,89 % des actions émises par Realdolmen, ont été apportées dans le cadre de la période de réouverture volontaire, portant la participation de GFI INFORMATIQUE à 4 854 678 actions représentant 91,81 % des actions émises par Realdolmen - Les conditions sont réunies pour une réouverture obligatoire de l'offre débutant le 28 juin 2018 et prenant fin le 18 juillet 2018 Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 27 juin 2018 - A l'issue de la période d'acceptation initiale et de la période de réouverture volontaire de l'offre, près de 92 % des actions de Realdolmen ont été apportées. En conséquence, GFI INFORMATIQUE mettra en oeuvre une réouverture obligatoire de l'offre dès le 28 juin 2018. Résultat de la réouverture volontaire de l'OPA amicale Pendant la période de réouverture volontaire, 152 607 actions de Realdolmen représentant 2,89 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées dans le cadre de l'offre. GFI INFORMATIQUE détient désormais 4 854 678 actions de Realdolmen représentant 91,81% des actions émises par Realdolmen. Le paiement du prix offert pour les actions apportées aura lieu le 4 juillet 2018. Réouverture obligatoire de l'offre A l'issue de la période d'acceptation initiale et de la période de réouverture volontaire, plus de 90% des actions émises par Realdolmen ayant été apportées à l'offre, celle-ci sera rouverte pour une période débutant le 28 juin 2018 et prenant fin le 18 juillet 2018, aux mêmes conditions que lors de la période d'acceptation initiale et de réouverture volontaire de l'offre. Pour rappel, le prix offert par GFI INFORMATIQUE, soit 37 EUR par action, représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce du projet d'offre, et une prime de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement. L'offre est inconditionnelle. A l'issue de la période de réouverture obligatoire, si plus de 95 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l'offre et si plus de 90 % des actions faisant l'objet de l'offre ont été apportées, GFI INFORMATIQUE lancera une offre de reprise. Au cas où les conditions d'une offre de reprise ne seraient pas satisfaites, GFI INFORMATIQUE se réserve la possibilité de demander la radiation des actions Realdolmen d'Euronext Bruxelles, conformément à la réglementation applicable. Toute décision de radiation de la cote sera soumise à l'accord de la FSMA. Publication des documents Le 24 avril 2018, l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») a approuvé le prospectus relatif à l'offre publique de GFI INFORMATIQUE et incluant le mémoire en réponse de Realdolmen (le « Prospectus »). Une version électronique du Prospectus (incluant en annexe le mémoire en réponse) est disponible sur les sites suivants : www.realdolmentenderoffer.com, www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais), www.gfi.world et www.realdolmen.com. Le Prospectus (incluant en annexe le mémoire en réponse) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP PARIBAS FORTIS au 32 (0)2 433 41 13. Enfin, un numéro vert (0800 705 28) est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h pour répondre aux questions des actionnaires de Realdolmen. Période de réouverture obligatoire de l'offre La réouverture obligatoire de l'offre débutera le 28 juin 2018 et se clôturera le 18 juillet 2018 (compris) à 16 heures CET. Les bulletins d'acceptation doivent être déposés auprès de BNP PARIBAS FORTIS agissant en tant que banque-guichet centralisatrice, soit directement, soit par le biais d'un intermédiaire financier. Les résultats de l'opération seront communiqués le 20 juillet 2018 et le paiement des titres apportés est prévu le 27 juillet 2018.
****************** A propos de Gfi Informatique Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, GFI INFORMATIQUE occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€. GFI INFORMATIQUE est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. A propos de Realdolmen Realdolmen est un expert ICT indépendant qui emploie près de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés et répond aux demandes ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles de plus de 1 000 clients dans le Benelux. Dans le cadre de chaque collaboration, Realdolmen s'emploie à donner une dimension humaine aux ICT afin de tirer ainsi parti du plein potentiel des collaborateurs et des organisations. Le tout, en respectant notre devise « To get there, together ». Pour plus d'informations, veuillez contacter : akkanto Nathalie van Ypersele 0478/20.10.62 Nathalie.van.ypersele@akkanto.com
Pour les actionnaires, un numéro vert est à votre disposition : 0800 705 28 du lundi au vendredi, de 10h à 18h Avertissement : Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont des déclarations qui ne sont pas des données historiques et qui peuvent inclure des projections et des estimations (et leurs hypothèses sous-jacentes), des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, des services, le développement et le potentiel des produits, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles comprennent typiquement des mots tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l'intention », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d'autres mots ou expressions ayant une portée similaire. Bien que les managements respectifs de Realdolmen et de GFI INFORMATIQUE estiment chacun que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prévisionnelles sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement au-delà du contrôle de Realdolmen et de GFI INFORMATIQUE, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus ou projetés par les informations et déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques liés à la capacité de Realdolmen et de GFI INFORMATIQUE à réaliser l'acquisition aux conditions proposées ou selon le calendrier proposé, les risques liés à la mise en oeuvre d'opérations de rapprochement des entreprises, tel que le risque que les avantages liés à l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux opportunités et projets futurs du nouveau groupe, y compris des incertitudes quant aux performances financières attendues et aux résultats du nouveau groupe après la réalisation de l'acquisition envisagée, le risque de rendre plus difficile la poursuite des activités habituelles ou de maintenir des relations avec les clients, les employés, les fabricants ou les fournisseurs et la possibilité que le prix de bourse des actions de Realdolmen puisse baisser, ainsi que d'autres risques liés aux activités respectives de Realdolmen et de Gfi Informatique. Bien que la liste des facteurs présentée ici soit représentative, aucune liste ne devrait être considérée comme un énoncé de tous les risques, incertitudes ou hypothèses pouvant avoir un effet défavorable important sur la situation financière consolidée ou les résultats d'exploitation consolidés des sociétés. Pièce jointe
Mercredi 27 juin 2018, 18h45 - LIRE LA SUITE 
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