HYBRIGENICS : ÉCHELONNEMENT DU REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE DE 1,5 M EUR AUPRÈS DE VATEL CAPITALIllkirch, le 7 mars 2024 - 18h00 Le Groupe Aton (Hybrigenics SA - Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, annonce avoir signé un accord avec Vatel Capital, par l'intermédiaire du fonds FCPI Dividendes Plus 8 et de Vatel Remploi, permettant un différé de remboursement d'une partie de l'emprunt obligataire convertible de 1,5 M€. En octobre 2023, Aton a annoncé l'émission de 150 000 obligations convertibles[1], en deux tranches (80 000 obligations « OC 1 » échéance octobre 2025 et de 70 000 000 d'obligations « OC 2 » échéance octobre 2026) pour un montant total de 1,5 M€. Ces obligations portent des intérêts annuels fixes de 8% pour les OC 1 et de 9% pour les OC 2. Les OC 1 étaient remboursables mensuellement depuis le mois de novembre 2023, et à compter du 13 novembre 2024 pour les obligations OC 2. En vertu de l'accord conclu avec Vatel Capital le 28 février 2024, l'échéancier de remboursement des OC 1 et des OC 2 est modifié comme suit :
Cet accord permet ainsi d'échelonner le remboursement de l'emprunt obligataire, désormais à échéance octobre 2026 pour une partie des OC 1 et échéance octobre 2027 pour l'ensemble des OC 2. En cas de défaut, les intérêts de retard sont portés à 15% en sus des intérêts et prime de non-conversion prévus. Les autres caractéristiques des obligations convertibles OC 1 et OC 2, mentionnées en annexe du communiqué de presse du 25 octobre 2023, sont inchangées. Pour rappel, au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 2,1 M€, contre 1,5 M€ à fin 2022. Cet accord permet de porter l'horizon de trésorerie à 7 mois pour l'ensemble de Groupe (contre 5 mois à fin décembre 2023).
Agenda financier
A propos d'ATON ATON (ex-Hybrigenics) est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris
[1] lire le communiqué de presse du 25 octobre 2023 Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : m2dsZplqaWiXyZ1yacZnm5Rpb2xlk2TFaGHLmZeeY8yXcG2Tl26TaZybZnFlmmhr - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Jeudi 07 mars 2024, 18h06 - LIRE LA SUITE
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