Alcatel-Lucent USA Inc. va rembourser intégralement, le 10 février 2016, ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 6,750% à échéance en 2020, ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 8,875% à échéance en 2020 et ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 4,625% à échéance en 2017
Paris, France, 11 janvier 2016 - Dans le cadre du succès de l'offre de Nokia Corporation (Nasdaq Helsinki, Euronext Paris et NYSE: NOK) sur Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU), Alcatel-Lucent annonce ce jour que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc. (la « Société »), exerce son option de remboursement intégral de ses Obligations Seniors en circulation d'un montant résiduel de 700 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 6,750% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations 6,750% »), de ses Obligations Seniors en circulation d'un montant résiduel de 500 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 8,875% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations 8,875% ») et de ses Obligations Seniors en circulation d'un montant résiduel de 650 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 4,625% et arrivant à échéance en 2017 (les « Obligations 4,625% » et ensemble avec les Obligations 6,750% et les Obligations 8,875%, les « Obligations »), conformément aux modalités des Obligations et des Indentures respectifs conclus individuellement entre la Société et Citibank N.A., London Branch, en sa qualité de trustee , en conformité avec lesquels les Obligations ont été émises. Les termes comportant une majuscule dans le présent communiqué, mais qui n'y sont pas définis, sont définis dans les Indentures correspondants.
Les Obligations seront intégralement remboursées le 10 février 2016 (la « Date de Remboursement ») à un prix de remboursement « make-whole » égal à 100% du montant en principal des Obligations majoré de la Prime Applicable ( Applicable Premium ) respective et des intérêts courus et non payés y afférent jusqu'à la Date de Remboursement (exclue).
La Prime Applicable aux Obligations 6,750% correspond au montant le plus élevé entre : (a) 1% du montant en principal des Obligations 6,750%, et (b) l'excédent de, (i) la valeur actuelle à la Date de Remboursement, (x) du prix de remboursement des Obligations 6,750% à la date du 15 novembre 2016 (calculé en excluant les intérêts courus et non payés), qui s'élève à 103,375% du montant en principal des Obligations 6,750%, majoré (y) de tous les paiements d'intérêts dus au titre des Obligations 6,750% jusqu'au 15 novembre 2016 (à l'exclusion des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de Remboursement), actualisés jusqu'à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle, et ce en prenant pour hypothèse une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours chacun et en utilisant un taux d'actualisation correspondant au Taux du Trésor alors en vigueur ( Treasury Rate , tel que défini dans l' Indenture applicable) majoré de 50 points de base, par rapport à (ii) 100% du montant principal des Obligations 6,750%.
La Prime Applicable aux Obligations 8,875% correspond au montant le plus élevé entre : (a) 1% du montant en principal des Obligations 8,875%, et (b) l'excédent de, (i) la valeur actuelle à la Date de Remboursement, (x) du prix de remboursement des Obligations 8,875% à la date du 1 er juillet 2016 (calculé en excluant les intérêts courus et non payés), qui s'élève à 104,438% du montant en principal des Obligations 8,875%, majoré (y) de tous les paiements d'intérêts dus au titre des Obligations 8,875% jusqu'au 1 er juillet 2016 (à l'exclusion des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de Remboursement), actualisés jusqu'à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle, et ce en prenant pour hypothèse une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours chacun et en utilisant un taux d'actualisation correspondant au Taux du Trésor alors en vigueur ( Treasury Rate , tel que défini dans l' Indenture applicable) majoré de 50 points de base, par rapport à (ii) 100% du montant principal des Obligations 8,875%.
La Prime Applicable aux Obligations 4,625% correspond au montant le plus élevé entre : (a) 1% du montant en principal des Obligations 4,625%, et (b) l'excédent de, (i) la valeur actuelle à la Date de Remboursement de la somme des paiements prévus et restant dus du principal et des intérêts au titre des Obligations 4,625% (à l'exclusion des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de Remboursement), actualisés jusqu'à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle, et ce en prenant pour hypothèse une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours chacun et en utilisant un taux d'actualisation correspondant au Taux du Trésor alors en vigueur ( Treasury Rate , tel que défini dans l' Indenture applicable) majoré de 50 points de base, par rapport à (ii) 100% du montant principal des Obligations 4,625%.
A la Date de Remboursement et après celle-ci, les Obligations ne seront plus réputées être en circulation, les intérêts sur les Obligations cesseront de courir et l'ensemble des droits des titulaires des Obligations seront éteints, à l'exception du droit de recevoir le paiement de ce remboursement sur remise des Obligations.
Nokia Corporation fournira à la Société, concomitamment au remboursement des Obligations, une facilité de soutien de trésorerie renouvelable.
Les Obligations ont les dénominations CUSIP/ISIN suivantes : Obligations 6,750% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAB9, ISIN No. US01377RAB96; Regulation S: CUSIP No: U01176AB9, ISIN No. USU01176AB97), Obligations 8,875% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAA1, ISIN No. US01377RAA14; Regulation S, CUSIP No: U01176AA1, ISIN No. USU01176AA15) et Obligations 4,625% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAC7, ISIN No. US01377RAC79; Regulation S: CUSIP No: U01176AD5, ISIN No. USU01176AD53).
Le trustee transmet aux titulaires d'Obligations inscrits l'avis de remboursement de la Société qui contient les informations requises par les modalités des Obligations et les Indentures respectifs.
Le présent communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information et ne constitue ni une offre d'achat ou de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des Obligations ou de toute autre valeur mobilière.
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Source: Alcatel-Lucent via GlobeNewswire
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