Communication Officielle
Mercredi 14 novembre 2018, 09h00 (il y a 64 mois) Weborama lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 5,6 M€ pour intensifier ses investissements dataWeborama lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 5,6 M€
Paris, le 14 novembre 2018, 8h00 - Le groupe WEBORAMA, leader mondial de la Data Science au service de la connaissance client (ISIN FR0010337444) annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 4,87 M€ par l'émission de 586 984 actions nouvelles au prix unitaire de 8,30 euros. Le montant de l'émission pourra être porté à 5,6 M€, correspondant à l'émission de 675 031 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial. Dans un marché de la connaissance scientifique du consommateur en plein essor, les technologies et expertises nécessaires à l'implémentation de ces nouvelles pratiques au sein des entreprises, impliquent la poursuite, voire l'intensification des investissements du Groupe.
Dans ce contexte, l'opération réservée en priorité aux actionnaires de WEBORAMA vise à renforcer les ressources à long-terme du Groupe, afin de poursuivre et d'intensifier les investissements susmentionnés. **Avertissement** En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 000 000 €, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la société au cours des douze derniers mois. Modalités de l'opération Nature de l'opération Montant brut de l'augmentation de capital : 4 871 967,20 euros, prime d'émission incluse. Nombre d'Actions Nouvelles : 586 984 Actions Nouvelles (hors clause d'extension) de 0,11 € de valeur nominale chacune. Clause d'extension : En fonction de l'importance de la demande, WEBORAMA se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 15% du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission de 4 871 967,20 € pouvant être porté à 5 602 757,30 € afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 586 984 Actions Nouvelles pouvant être augmenté de 88 047 Actions Nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d'Actions Nouvelles à émettre à un maximum de 675 031 actions. Prix de souscription : le prix d'émission des Actions Nouvelles est de 8,30 € par action. Il fait ressortir une décote de 0,20% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 20 séances de bourse de l'action WEBORAMA précédents le 14 novembre 2018 (8,317€). Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et décote du prix d'émission par rapport au cours de l'action ex-droit Sur la base du cours de clôture de l'action WEBORAMA le 14 novembre 2018, soit 8,10 € :
Période de souscription : la période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 20 novembre 2018 au 28 novembre 2018. Cadre juridique de l'opération Intention de souscription Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action
* sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés part du groupe de 20 222 K€ au 30/06/2018 Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)
Calendrier indicatif de l'opération
Modalités de souscription
Vous disposez de DPS attachés à vos actions WEBORAMA, qui vous permettent de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 1 Action Nouvelle pour 6 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).
Vous pouvez souscrire en faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions (DPS) du 16 novembre 2018 au 26 novembre 2018, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au plus tard le 28 novembre 2018, vos DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est FR0013381613. Facteurs de risques Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans la section V du rapport de gestion du conseil d'administration, intégré au rapport financier annuel 2017 (document notamment disponible sur le site Internet WEBORAMA, dans la rubrique Investisseurs - Documentation : http://www.weborama.com/fr/communication-financiere). A la date des présentes, la société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le rapport financier annuel 2017 précité. À propos de Weborama Weborama est un leader mondial de la Data Science qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leur marketing grâce à ses outils et à son savoir-faire en connaissance scientifique du consommateur. Dans un monde du marketing globalisé où la relation entre les marques et leurs audiences est de plus en plus individualisée, WEBORAMA apporte aux marketers nouvelle génération une solution data propriétaire personnalisée, efficace, peu intrusive et compétitive, le tout à l'échelle mondiale. L'offre de WEBORAMA est constituée de plusieurs technologies propriétaires - notamment une DMP (data management platform) - alimentées par une des bases de données comportementales les plus élaborées au monde (BigSea : 1,3 milliard de profils anonymisés, 220 critères de qualification). En forte expansion, cette base de données repose sur une Data Science exclusive alliant Traitement Automatique du Langage et Machine Learning. Coté à Paris sur Euronext GrowthTM, WEBORAMA développe son expertise dans une trentaine de pays - à l'aide d'une équipe de 250 personnes. WEBORAMA est organisme de recherche agréé en France et membre du Club Excellence de BPI France dont elle a reçu le label « Entreprise Innovante » et est éligible PEA-PME. Code ISIN : FR0010337444 / Mnémo : ALWEB Plus d'informations sur www.weborama.com Contacts WEBORAMA - Alain Levy / Daniel Sfez - 01.53.19.21.40 - alain@weborama.com / daniel@weborama.com ANNEXE Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles Nombre d'actions à émettre. - Le nombre total d'actions ordinaires nouvelles à émettre (collectivement les « Actions Nouvelles » et individuellement une « Action Nouvelle ») s'élève à 586 984 (hors clause d'extension) de 0,11 € de valeur nominale, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 64 568,24 euros assortie d'une prime d'émission de 4 807 398,96 euros. Faculté d'extension. - En fonction de l'importance de la demande, WEBORAMA se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 15% du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission de 4 871 967,20 € pouvant être porté à 5 602 757,30 € afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 586 984 Actions Nouvelles pouvant être augmenté de 88 047 Actions Nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d'actions à émettre à un maximum de 675 031 actions. Prix de souscription. - Le prix de souscription unitaire d'une Action Nouvelle est de 8,30 euros, soit 0,11 euro de nominal et 8,19 euros de prime d'émission et devra être libéré en totalité lors de la souscription. Dates d'ouverture et de clôture de la souscription. - du 20 novembre 2018 au 28 novembre 2018. Droit préférentiel de souscription à titre irréductible. - La souscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence, aux actionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 6 Droits Préférentiels de Souscription, sans qu'il soit tenu compte des fractions. Droit préférentiel de souscription à titre réductible. - Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits à titre irréductible. Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. Exercice du droit préférentiel de souscription. - Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 20 novembre 2018 et le 28 novembre 2018 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Cotation du droit préférentiel de souscription. - Les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth à Paris, sous le code ISIN FR0013381613 du 16 novembre 2018 au 26 novembre 2018 inclus. Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues. - La Société cèdera les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société, conformément à la règlementation applicable. Limitation de l'augmentation de capital. - En application de l'article L.225-134 du Code de commerce, le Conseil d'administration pourra notamment limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75 % au moins du montant fixé initialement. Établissements domiciliataires. - Versements des souscriptions. - Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatif administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur compte seront reçus jusqu'au 28 novembre 2018 inclus par les intermédiaires financiers habilités. Garantie. - L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L225-145 du Code de commerce. Il est toutefois noté que l'augmentation de capital fait l'objet d'engagements de souscription portant sur 75% du montant de l'émission au minimum. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire. Jouissance des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance courante. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes. Cotation des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles provenant de l'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. L'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris est prévue le 6 décembre 2018. Pièce jointe
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