UNIBAIL-RODAMCO SE :l'acquisition de Westfield Corporation par Unibail-Rodamco SE approuvée à plus de 99 % par les porteurs d'ORNANE 2014 et 2015

UNIBAIL-RODAMCO

Paris, Amsterdam, le 23 avril 2018

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco : l'acquisition de Westfield Corporation par Unibail-Rodamco SE approuvée à plus de 99 % par les porteurs d'ORNANE 2014 et 2015

Les Assemblées Générales des porteurs d'ORNANE 2014^[1] et d'ORNANE 2015^[2] (ensemble, les "porteurs d'ORNANE") se sont tenues le 20 avril 2018, au siège social d'Unibail-Rodamco.

Les porteurs d'ORNANE ont adopté toutes les résolutions qui leur ont été soumises^[3] en lien avec le projet d'acquisition de Westfield Corporation par Unibail-Rodamco (l'"Opération") et les modifications nécessaires de la section 4 "Information sur les valeurs mobilières devant être offertes et admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris" des notes d'opération^[4].

Chaque porteur d'ORNANE aura droit au versement de la prime d'acceptation concernée (voir ci-après) qu'il ait ou non voté en faveur des résolutions, sous réserve de la réalisation de l'Opération dans les conditions prévues dans l'avis de convocation publié le 4 avril 2018.

Conformément à cet avis, Unibail-Rodamco versera ainsi, en numéraire, à chaque :

porteur d'ORNANE 2014, une prime d'acceptation de 0,25 % du montant nominal total des ORNANE 2014 détenues par ce porteur, et
porteur d'ORNANE 2015, une prime d'acceptation de 3,00 % du montant nominal total des ORNANE 2015 détenues par ce porteur.

Le droit des porteurs d'ORNANE de recevoir la prime d'acceptation concernée dépendra de leur inscription dans les comptes-titres tenus par un intermédiaire habilité en leur nom le 18 avril 2018, à 00h00 (zéro heure) heure de Paris.

Le paiement des primes d'acceptation interviendra après la réalisation de l'Opération.

En conséquence, les ORNANE 2014 et 2015 demeureront en circulation après la finalisation de l'Opération.

Pour toute information complémentaire relative à cette annonce ou aux primes d'acceptation, les porteurs d'ORNANE peuvent contacter l'agent financier, l'agent centralisateur, les coordinateurs de la consultation ou Unibail-Rodamco :

AGENT FINANCIER
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Grands Moulins
9 rue du Débarcadère
93500 Pantin

AGENT CENTRALISATEUR
CACEIS Corporate Trust
14, rue Rouget de Lisle
92130 Issy-Les-Moulineaux, France
Service Assemblées Générales
E-Mail : ct-assemblees@caceis.com
Tél : 01.57.78.32.32
Fax : 01.49.08.05.82

COORDINATEURS DE LA CONSULTATION
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
12, place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex, France
E-Mail : equity_syndicate@ca-cib.com
Tél : 01.41.89.78.04

Deutsche Bank AG, Filiale London
Winchester House
1 Great Winchester Street
EC2N 2DB London
United Kingdom
E-Mail : jonathan.murray@db.com
Tél : 44 (0)20 7547-3160

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs
Maarten Otte
33 1 76 77 58 02
Maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations presse
Nathalie Feld
33 1 53 43 57 94
nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com

A propos d'Unibail-Rodamco
Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier Groupe coté d'immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays en Europe continentale et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€ au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres de shopping des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès & expositions dans la région parisienne. Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement, social et environnemental durable a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com.

^[1] Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises pour un montant de 499.999.856,94 € le 25 juin 2014 et venant à échéance le 1^er juillet 2021 (ISIN : FR0011521673).

^[2] Obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises pour un montant de 499.999.923,94 € le 15 avril 2015 et venant à échéance le 1^er janvier 2022 (ISIN : FR0012658094).

^[3] Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet d'Unibail-Rodamco.

^[4] La note d'opération des ORNANE 2014 ayant reçu le visa de l'AMF n°14-296 en date du 17 juin 2014 et la note d'opération des ORNANE 2015 ayant reçu le visa de l'AMF n°15-144 en date du 8 avril 2015.

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