TOUAX : REFINANCEMENT D'ACTIFS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 4 juin 2018 : 17:45

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

REFINANCEMENT D'ACTIFS

Refinancement des lignes Conteneurs et Wagons pour respectivement US$60 millions et €66 millions. Elargissement du pool bancaire. Redémarrage des investissements dans un contexte de marché favorable.

Touax annonce avoir refinancé avec succès les lignes d'actifs de ses divisions Conteneurs Maritimes et Wagons de Fret pour un total de €110 millions d'euros. Ces opérations permettent le refinancement des portefeuilles d'actifs existants et futurs, via respectivement les Term Loan et Revolving Credit Facilities (RCF). Le Groupe va ainsi être en mesure de renouer avec les investissements nécessaires au redémarrage de ses activités et à son développement dans un environnement favorable.

Division Wagons de Fret

Le 25 mai 2018, signature d'un financement d'actifs, via les entités TOUAX Rail Finance et TOUAX Rail Finance 2, combinant un Term Loan de €46 millions avec une maturité de cinq ans et une ligne confirmée de €18 millions à trois ans. Le financement a été octroyé par DVB Bank SE et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, déjà prêteurs de la division wagons. TOUAX a été conseillé par McCann FitzGerald.

Division Conteneurs Maritimes

Le 29 mai 2018, signature d'un financement d'actifs, via TOUAX Containers Asset Finance Ltd, combinant un Term Loan de US$26 millions à quatre ans et une ligne confirmée (RCF) de US$34 millions présentant une maturité de deux ans. Une option d'accordéon (extension de la ligne) est prévue à la documentation pour accompagner la croissance.

Le financement est octroyé par ABN Amro Bank N.V., EverBank Commercial Finance et NIBC Bank N.V.. TOUAX a été conseillé par De Pardieu Brocas Maffei.

" Nous sommes très satisfaits de la confiance renouvelée de nos banques d'actifs proches et ravis que de nouvelles banques nous rejoignent. Ces financements marquent une étape importante pour le Groupe en soutenant son recentrage stratégique autour des activités de location de matériels de transport, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde." Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du Groupe.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.touax.com

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