Communication Officielle
Jeudi 04 novembre 2021, 19h00 (il y a 29 mois) Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026Communiqué de presse – jeudi 4 novembre 2021 – 18h30 NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON Succès de l’émission obligataire ARGAN a procédé ce jour à une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026, assortie d’un coupon annuel de 1,011%. Le succès de cette émission, sursouscrite 5,4x, témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie déployée par ARGAN ainsi que dans la qualité du crédit de la société, notée BBB- (perspective stable) par S&P. Le produit de cette émission sera affecté pour partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette d’ARGAN. Le solde sera affecté au refinancement d’une partie de la dette sécurisée de la société ainsi qu’au financement de sa croissance et à ses besoins généraux. Les obligations ont été placées auprès de nombreux investisseurs institutionnels français et européens et seront admises aux négociations sur Euronext Paris. J.P. Morgan a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre. Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)
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