Communication Officielle
Jeudi 31 octobre 2024, 07h01 (il y a 7 mois) Société Générale : Résultats du troisième trimestre 2024RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2024 Communiqué de presse PERFORMANCE SOUTENUE DES MÉTIERS AU T3-24, Revenus de 6,8 milliards d’euros, en hausse de 10,5% vs. T3-231, portés notamment par le fort rebond de la marge nette d’intérêt en France, conformément à l’estimation de fin d’année, et par une performance une nouvelle fois solide en Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, en particulier sur les métiers Actions et de Transaction Banking Effets de ciseaux positifs, maîtrise des frais de gestion, en baisse de -0,8% vs. T3-23 Coefficient d’exploitation de 63,3% au T3-24, en amélioration de 7,1 points de pourcentage vs. T3-23 Coût du risque stable à 27 points de base au T3-24 Rentabilité (ROTE) de 9,6%, vs. 3,8% au T3-23 RÉSULTATS SUR 9M-24 EN HAUSSE DE 53% VS. 9M-23 À 3,2 MD D’EUROS, TIRÉS PAR L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE Revenus de 20,2 milliards d’euros, en progression de 5,3% vs. 9M-23 Frais de gestion stables, 0,1% vs. 9M-23 Coefficient d’exploitation de 68,8%, en amélioration de 3,6 points de pourcentage vs. 9M-23 Rentabilité (ROTE) de 7,1%, vs. 5,0% sur 9M-23 RATIOS DE CAPITAL ET DE LIQUIDITÉ SOLIDES Ratio de CET 1 de 13,2%2 à fin T3-24, environ 300 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire Liquidity Coverage Ratio de 152% à fin T3-24 Provision pour distribution de 1,663 euro par action, à fin septembre 2024 EXÉCUTION RÉSOLUE DU PLAN STRATÉGIQUE Niveau de capital en avance sur la trajectoire présentée au Capital Markets Day Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité Refonte du portefeuille d’activités largement engagée Slawomir Krupa, Directeur général du Groupe, a commenté : « Nous publions aujourd’hui des résultats trimestriels solides et en nette progression. Les premiers bénéfices de l’exécution de notre plan stratégique se matérialisent de façon tangible dans nos résultats. Nos revenus sont en hausse grâce à la bonne performance de nos métiers avec un fort rebond de la marge nette d’intérêt en France et une contribution toujours remarquable de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Les frais généraux sont stables et le coût net du risque maîtrisé. Nous affichons un coefficient d’exploitation et une rentabilité en nette amélioration tandis que notre ratio de capital augmente à nouveau.
Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 30 octobre 2024, a examiné les résultats du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2024 du Groupe Société Générale. Produit net bancaire Le produit net bancaire du trimestre s’établit à 6,8 milliards d’euros, en hausse de 10,5% vs. T3-23. Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances progressent de 18,7% vs. T3-23 et s’établissent à 2,3 milliards d’euros au T3-24. La marge nette d’intérêt a poursuivi son rebond au T3-24 ( 43% hors PEL/CEL vs. T3-23), conformément aux dernières estimations, dans un contexte toujours attentiste en matière de crédits et de poursuite d’une hausse des dépôts rémunérés. Les actifs sous gestion des métiers de Banque Privée et d’Assurances poursuivent quant à eux leur progression et affichent une croissance de 8% et 10% respectivement au T3-24 vs. T3-23. Enfin, BoursoBank poursuit sa croissance maîtrisée avec, une fois encore, plus de 300 000 nouveaux clients sur le trimestre, ce qui permet d’atteindre une base clientèle proche de 6,8 millions de clients à fin septembre 2024. De même, les encours sous gestion augmentent de plus de 14% vs. T3-23. A l’image du second trimestre, BoursoBank extériorise au T3-24 une contribution positive au résultat net part du Groupe. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus en hausse de 4,9% par rapport au T3-23. Ils s’établissent à 2,4 milliards d’euros sur le trimestre, toujours portés par la forte dynamique des Activités de Marché et de Global Transaction & Payment Services dont les revenus progressent respectivement de 7,6% et 9,0% au T3-24 vs. T3-23. Au niveau des Activités de Marché, les revenus des métiers actions sont en hausse de 10,1%. Il s’agit du second meilleur troisième trimestre historique. Les métiers de taux et de change affichent également une performance solide avec une progression de 6,1% des revenus dans un environnement de baisse des taux. Les activités de Financement et Conseil contribuent à hauteur de 843 millions d’euros, un niveau stable par rapport au T3-23. La dynamique commerciale sur les métiers de titrisation reste très solide et la performance des activités de financement demeure bonne, en retrait toutefois par rapport à un T3-23 élevé. De même, les activités de Global Transaction & Payment Services affichent des revenus en hausse de 9,0% par rapport au T3-23, portés par un environnement de marché favorable et un développement commercial soutenu dans les activités de gestion de trésorerie et de banque correspondante. S’agissant des activités de Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International, les revenus sont en baisse de -5,4% vs. T3-23 du fait principalement d’effets de base au niveau d’Ayvens. La Banque de détail à l’international publie des revenus en croissance de 1,4% vs. Les revenus du Hors Pôles ressortent quant à eux à 54 millions d’euros au T3-24. Ils intègrent la comptabilisation d’un montant exceptionnel d’environ 0,3 milliard d’euros4. Sur les neuf mois, le produit net bancaire est en hausse de 5,3% vs. 9M-23. Frais de gestion Au T3-24, les frais de gestion s’élèvent à 4 327 millions d’euros, en baisse de -0,8% vs. T3-23. Le coefficient d’exploitation s’établit à 63,3% au T3-24, en forte baisse par rapport au T3-23 (70,4%) ainsi qu’au T2-24 (68,4%). Sur les neuf mois, les frais de gestion sont stables ( 0,1% vs. 9M-23) et le coefficient d’exploitation s’établit à 68,8% (vs. 72,4% au 9M-23), un niveau en-deçà de la cible de 71% pour l’ensemble de l’année 2024. Coût du risque Le coût du risque reste stable et contenu sur le trimestre à 27 points de base, soit 406 millions d’euros. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 400 millions d’euros (environ 27 points de base) et une provision sur encours sains de 6 millions d’euros. Le Groupe dispose à fin septembre d’un stock de provision sur encours sains de 3 122 millions d’euros, en légère baisse de -56 millions d’euros par rapport au 30 juin 2024 du fait notamment de l’application de la norme IFRS 5 sur les activités en cours de cession. Le recul de -450 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023 résulte essentiellement de l’application de cette norme IFRS 5. Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,95%5,6 au 30 septembre 2024, en baisse par rapport à son niveau de fin juin 2024 (3,03%). Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 84%7 au 30 septembre 2024 (après prise en compte des garanties et des collatéraux). Gains nets sur autres actifs Le Groupe a comptabilisé au T3-24 un gain net de 21 millions d’euros avec, d’un côté, le produit lié à la cession du siège social de la banque KB en République tchèque et, de l’autre, des impacts comptables principalement issus des ventes d’actifs en cours. Résultat net part du Groupe Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 367 millions d’euros sur le trimestre correspondant à une rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) de 9,6%. Sur les neuf mois, le résultat net part du Groupe s’établit à 3 160 millions d’euros, soit une rentabilité sur actifs net tangibles (ROTE) de 7,1%.
Depuis l’annonce du plan stratégique en septembre 2023, le Groupe a fait des progrès significatifs dans sa mise en œuvre avec des bénéfices qui commencent à se matérialiser, y compris sur le plan financier. Des avancées fondamentales ont notamment été réalisées sur trois points fondamentaux, le renforcement du capital, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la profitabilité et la refonte du portefeuille d’activités. S’agissant du portefeuille d’activités, le Groupe a fait montre de proactivité ces derniers mois en annonçant la cession de plusieurs actifs non-cœur et non synergétiques. Ces cessions contribuent non seulement à la simplification du Groupe mais également au renforcement prochain du ratio de capital pour environ 60 points de base, dont environ 15 points de base attendus d’ici la fin de l’année. Dans le même temps, le Groupe prépare le futur en investissant dans ses franchises cœur comme en témoignent notamment le développement de BoursoBank, l’intégration de LeasePlan au sein d’Ayvens, la création de Bernstein, le partenariat avec Brookfield, ou encore la fusion de nos réseaux en France ainsi que la digitalisation de notre banque en République tchèque. Le déploiement de notre feuille de route ESG progresse également de manière satisfaisante, notamment sur l'alignement de notre portefeuille. Le Groupe a déjà réduit de plus de 50% son exposition au secteur de la production de pétrole et de gaz à fin T2-24 par rapport à fin 20198. De même, le Groupe a atteint en avance son objectif de financement durable de 300 milliards d’euros, prévu sur la période 2022-2025. Société Générale annonce aujourd’hui un nouvel objectif de finance durable de 500 milliards euros sur la période 2024-2030 se décomposant de la manière suivante : Une grande partie du financement sera consacrée à des transactions dédiées à l'énergie propre, à l'immobilier durable, à la mobilité à faible émission de carbone et d'autres sujets liés à l'industrie et à la transition environnementale.
Au 30 septembre 2024, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,2%10, soit environ 300 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. De même, le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 152% à fin septembre 2024 (156% en moyenne sur le trimestre) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 116% à fin septembre 2024. Les ratios de capital et de liquidité s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires.
Au 11 octobre 2024, la maison mère a émis 38,0 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, dont 17,5 milliards d’euros d’émissions vanilles. Le programme de financement vanille long-terme pour 2024 est achevé. Les filiales ont émis 4,6 milliards d’euros. Au total, le Groupe a émis 42,6 milliards d’euros. Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », perspectives stables, notation dette senior préférée « A », notation court terme « F1 », (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives négatives, notation court terme « P-1 », (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court terme « A-1 ».
Activité commerciale Réseau SG, Banque Privée et Assurances Les encours moyens de dépôts du Réseau SG s’élèvent à 236 milliards d’euros au T3-24, en hausse de 0,6% par rapport au trimestre précédent (-1% vs. T3-23), avec une poursuite de la hausse des dépôts rémunérés et de l’épargne financière. Les encours moyens de crédits du réseau SG sont en recul de -5% par rapport au T3-23 à 195 milliards d’euros. Les encours de crédits aux entreprises et professionnels sont stables vs. T3-23 hors PGE, les crédits moyen-long terme étant en hausse vs. T2-24. La production de prêts immobiliers poursuit son rebond (x 2,4 sur le trimestre par rapport au T3-23 et 15% par rapport au T2-24). Le ratio crédits sur dépôts moyens s’établit à 82,5% au T3-24, en baisse de 3,3 points de pourcentage par rapport au T3-23. Les activités de Banque Privée voient leurs actifs sous gestion11 atteindre un nouveau niveau record de 154 milliards d’euros au T3-24, en hausse de 8% vs. T3-23. La collecte nette s’établit à 5,9 milliards d’euros au 9M-24, le rythme de collecte d’actifs (collecte nette annualisée divisée par les actifs sous gestion) progressant de 5,5% depuis le début de l’année. Le produit net bancaire s’établit à 368 millions d’euros sur le trimestre, stable vs. T3-23. Il est de 1 121 millions d’euros sur les 9M-24, en hausse de 1% vs. 9M-23. Les activités d’Assurances, qui incluent les activités en France et à l’international, affichent de très solides performances commerciales. Les encours d’assurance vie-épargne sont en forte hausse de 10% vs. T3-23 pour atteindre un niveau record de 145 milliards d’euros à fin septembre 2024. La part d’unités de compte reste élevée à 40%. La collecte brute de l’activité d’assurance vie-épargne s’établit à 3,6 milliards d’euros au T3-24, en hause de 35% vs. T3-23. Les primes en prévoyance et en assurance dommages affichent une croissance de 5% par rapport au T3-23. BoursoBank BoursoBank compte près de 6,8 millions de clients à fin septembre 2024, en hausse de 27% vs. T3-23 (hausse d’environ 1,4 million de clients sur l’année). Le rythme de conquête de BoursoBank (environ 310 000 nouveaux clients sur le T3-24) est parfaitement en ligne avec l’objectif de 7 millions de clients à fin 2024. BoursoBank peut s’appuyer sur une base clientèle engagée, fidèle et de grande qualité. Les activités de courtage enregistrent 2 millions de transactions, en hausse de 18% vs. T3-23. Enfin, preuve de la pertinence du modèle et d’un niveau de satisfaction très élevé, le taux d’attrition demeure bas à environ 3% et inférieur au marché. Les encours moyens de crédits progressent de 4,2% par rapport au T3-23 à 15 milliards d’euros au T3-24. Les encours moyens d’épargne, qui incluent les dépôts et l’épargne financière, sont en hausse de 13,8% par rapport au T3-23 à 63 milliards d’euros. Les encours moyens de dépôts atteignent 38 milliards d’euros au T3-24, toujours en forte progression de 16,2% vs. T3-23. Les encours moyens en assurance-vie, à 12 milliards d’euros au T3-24, progressent de 7,3% vs. T3-23 (dont 47% en unités de compte, 3,3 points de pourcentage vs. T3-23). Cette activité bénéficie toujours d’une collecte brute élevée sur le trimestre ( 55% vs. T3-23, taux en unités de compte de 53%). Pour le deuxième trimestre consécutif, BoursoBank affiche une contribution positive au résultat net part du Groupe sur le T3-24. Produit net bancaire Sur le trimestre, les revenus ressortent à 2 254 millions d’euros, en hausse de 19% par rapport au 
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