COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Services investissement > MORGAN STANLEY
ACTION :
ISIN : US6174464486   Secteur : SERVICES INVESTISSEMENT     Site : morganstanley.com
NEWS :  195 sur 1 an | 7 sur 1 mois
TVIC 1mois :  +4% Taux de variation d'information
Source : Globenewswire.com - il y a 48 jour(s) - 99 Vues

Sanofi annonce le prix de l’offre publique dans le cadre de la cession de ses actions Regeneron

Sanofi annonce le prix de l’offre publique dans le cadre de la cession de ses actions Regeneron

  • Sanofi annonce la vente de 21,6 millions de ses actions de Regeneron
  • Le produit brut de cette cession qui s’élève à 11,1 milliards de dollars permettra à Sanofi de soutenir l’exécution de sa stratégie d’innovation et de croissance

PARIS – Le 26 mai 2020 – Sanofi annonce aujourd’hui avoir accepté de vendre 11,8 millions d’actions ordinaires de Regeneron, Inc. (NASDAQ:REGN) par voie d’offre publique, au prix de 515,00 dollars l’action. Conformément à ce qui a été annoncé précédemment, Regeneron procédera au rachat de 9,8 millions de ses actions ordinaires pour un montant de 5 milliards de dollars auprès de Sanofi, au prix de l’offre moins le rabais de souscription. Sanofi prévoit d'utiliser le produit net de l'offre et du rachat pour poursuivre sa stratégie visant à stimuler l'innovation et la croissance.

Dans le cadre de l’offre, les banques coordinatrices disposeront d’une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1,2 millions d’actions supplémentaires de Regeneron au prix déterminé dans le cadre de l’offre. Si cette option est pleinement exercée, l’offre publique et le rachat d’actions entraîneront ensemble un produit brut pour Sanofi de 11,7 milliards de dollars et se solderont par la vente de la totalité des actions de Regeneron que possède Sanofi, exclusion faite de 400 000 actions de Regeneron que Sanofi va conserver.

L'offre publique sera lancée simultanément aux États-Unis et à l'international par l’intermédiaire de banques pilotées par BofA Securities et GOLDMAN SACHS, coordinateurs globaux de l’opération et teneurs de livre, en collaboration avec BARCLAYS, BNP PARIBAS, CITIGROUP, J.P. Morgan et MORGAN STANLEY, teneurs de livre.

Les actions proposées au public le sont conformément à la déclaration d'enregistrement (incluant le prospectus de base) déposée par Regeneron auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC»). Avant d'investir, veuillez lire le prospectus dans cette déclaration d'enregistrement ainsi que les autres documents que Regeneron a déposés auprès de la SEC, y compris le supplément de prospectus provisoire daté du 26 mai 2020, pour des informations plus complètes sur Regeneron et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Le prospectus et le supplément de prospectus  seront également disponibles sur simple demande en contactant : (1) BofA Securities par voie postale à l’attention de Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com (2) GOLDMAN SACHS & Co. LLC par voie postale à l’attention de Prospectus Department, 200 West Street, New York , New York 10282, ou par téléphone au 1-866-471-2526, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne participe pas d'une offre de titres ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de titres. Ni ce communiqué de presse ni les informations qu'il contient ne constituent une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres dans aucune juridiction.

 

À propos de Sanofi

 

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

 

 

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

 

 

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

 



Relations Médias
Quentin Vivant
Tél.: 33 (0)1 53 77 46 46
mr@sanofi.com
 

Relations Investisseurs
Felix Lauscher
Tél.: 33 (0)1 53 77 45 45
ir@sanofi.com

   
Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale.  Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

Pièce jointe

Mercredi 27 mai 2020, 02h00 - Source Globenewswire.com   - LIRE LA SUITE
Partager :





Flux Rss MORGAN STANLEY :


Top Secteurs



RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2020 | COMBourse.com