RAMSAY GENERALE DE SANTE : Financement - Fiducie sûreté

Paris, le 5 juillet 2018

« Communiqué de Presse »

Financement - Fiducie Sûreté

Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Générale de Santé, premier groupe d'hospitalisation privé en France, a conclu un contrat de prêt pour un montant en principal d'environ 118M€. Arrangé par Natixis (conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats), il a reçu le support d'un pool de prêteurs composé majoritairement de différentes filiales du groupe BPCE, et minoritairement de La Banque Postale et de Bpifrance Financement.

Ce financement long terme, qui a pour objet de financer les besoins généraux d'Immobilière de Santé et du groupe Ramsay Générale de Santé, est adossé à une *fiducie-sûreté portant sur les titres d'une filiale immobilière détenant les bâtiments d'un Hôpital Privé d'Ile de France, dont Natixis devient le fiduciaire.

Ce nouveau véhicule de financement s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe Ramsay Générale de Santé, il permet en outre une meilleure corrélation bilancielle entre les postes d'actif et de passif du groupe Ramsay Générale de Santé via notamment un allongement de la durée moyenne de sa dette, tout en lui faisant bénéficier d'une baisse de son taux moyen d'endettement.

*Le contrat de fiducie permet aux titulaires d'un droit, d'un bien ou d'un patrimoine, dits " les constituants", de transférer à une ou d'autres personnes dits le ou les "fiduciaires", la propriété de tout ou une partie de ses droits du ou des constituants à un ou plusieurs "bénéficiaires", pour réaliser un objet conventionnellement défini.

Ramsay Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris depuis juin 2001 et fait partie de l'indice Midcac. Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l'hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l'organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l'hospitalisation ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471
Site Internet : www.ramsaygds.com

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