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ACTION :
ISIN : FR0010263202   Secteur : PLACEMENT IMMOBILIER     Site : paref.com
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Source : Actusnews.com - il y a 139 jour(s) - 9 Vues

PAREF : Résultats semestriels 2018

RESULTATS SEMESTRIELS 2018
Une croissance opérationnelle solide dans une période de transition

 

Un patrimoine sous gestion en croissance qui atteint près de 1,8 milliard d'euros

  • 1 627 M€ gérés pour compte de tiers ( 6% depuis le 31 décembre 2017) sous la forme de SCPI1 et d'OPCI2 grâce à nouveau record de collecte brute atteint au premier semestre 2018 de 97 M€ contre 78 M€ sur la même période en 2017 ( 23%)
  • 149 M€ d'actifs en compte propre ( 2%)

Des indicateurs financiers solides

  • Résultat net consolidé de 9,0 M€, en forte croissance de 120% comparé au 1er semestre 2017
  • Commissions nettes de 6,6 M€ contre 4,5 M€ au 1er semestre 2017 ( 47%)
  • Revenus locatifs nets de 3,2 M€ contre 4,1 M€ au 1er semestre 2017 (-22%) suite à la cession de l'actif Pantin en 2017
  • Ratio d'endettement3 à un plus bas historique pour le Groupe de 12% (contre 23% au 31 décembre 2017) suite à l'augmentation de capital réalisée en avril 2018
  • ANR triple net de 95,8 € par action ( 8% vs. 30 juin 2017)

 

Le conseil d'administration de PAREF, réuni le 31 juillet 2018, a arrêté les comptes au 30 juin 2018. Les procédures d'examen limitées par les commissaires aux comptes sont en cours.

 

« Le premier semestre 2018 a été une période très active où, au-delà de l'activité quotidienne, nous nous sommes efforcés à continuer les transformations nécessaires pour permettre l'accélération de la croissance du Groupe PAREF. Le renforcement de nos équipes avec de nouveaux experts, de nouvelles conditions de travail offertes aux salariés notamment par le changement du siège social et l'initiation de la digitalisation, ainsi que la refonte de l'image du Groupe, contribuent au nouveau positionnement de PAREF. La qualité du travail des équipes continue également à produire des résultats sans précédent conduisant à la création de valeur sur les actifs détenus en propre et à une collecte brute record. »

Antoine Onfray - Directeur Financier

 

 

I - Activité de gestion pour compte de tiers (PAREF Gestion)

  • Collecte et patrimoine géré

Le Groupe a collecté au cours du 1er semestre 2018 un montant total de 97 M€ de souscriptions brutes auprès d'investisseurs particuliers représentant une progression de 23% par rapport à la même période en 2017 (78 M€ au S1-2017). Ces résultats proviennent notamment des fortes performances des SCPI à capital variable Novapierre Allemagne et Interpierre France qui affichent respectivement 71 M€ et 22 M€ de collecte brute sur la période.

La collecte nette reste élevée avec un ratio de collecte nette sur collecte brute de 91 % au 1er semestre 2018 (86 % en 2017 et 81 % en 2016), démontrant la confiance accrue des investisseurs dans les produits proposés par le Groupe et la qualité de leur gestion.

Ainsi, PAREF Gestion gère un patrimoine pour compte de tiers de 1 627 M€, en progression de 6% par rapport au 31 décembre 2017 (1 531 M€ au 31 décembre 2017).

Répartition des fonds gérés par PAREF Gestion au 30 juin 2018 :

TypeFondsStratégieActifs sous gestionActifs sous gestionEvolution en %
(M€)(M€)
31-déc-1730-juin-18
SCPICapiforce Pierre (CF)Diversifiée53530%
Pierre 48 (CV)Résidentiel (Paris)2812820%
Novapierre 1 (CV)Commerces (Région Parisienne)1531562%
Interpierre France (CV)Bureau/Logistique9711619%
Novapierre Allemagne (CV)Commerces (Allemagne)26933926%
Atlantique Pierre 1 (CF)Diversifiée43430%
Cifocoma 1 (CF)Commerces20200%
Cifocoma 2 (CF)Commerces21210%
Sous-total SCPI9391 03010%
OPCIVivapierre (CV)Résidences hôtelières (France)10097-3%
54 Boétie (CV) 3493562%
OPPCI de murs d'hôtels (CF) 1151150%
Total OPCI5645691%
Autres28280%
Total1 5311 6276%

CF : Capital fixe
CV : Capital variable

Répartition de la collecte brute réalisée en 1er semestre 2018 :

TypeFondsCollecte brute S1-2017 (M€)Collecte brute S1-2018 (M€)Evolution en %
SCPIPierre 4842-44%
Novapierre 132-54%
Interpierre France142259%
Novapierre Allemagne577124%
Total 789723%

 

  • Commissions

Grâce à une collecte soutenue en 1er semestre 2018 et à une augmentation du patrimoine sous gestion, PAREF Gestion affiche une forte augmentation des commissions brutes de souscription et de gestion qui atteignent respectivement 8,6 M€ ( 23%) et 3,3 M€ ( 32%).

Commissions (en k€)S1-2017S1-2018Evolution en %
Commissions de gestion2 5373 34732%
Commissions de souscription7 0008 60523%
Rétro-commissions-5 072- 5 3956%
Commissions nettes4 4656 55847%

 

II - Activité immobilière (PAREF SA)

PAREF a continué de consolider la situation locative de ses actifs immobiliers détenus en propre avec plus de 32 000 m² de surfaces louées ou relouées, représentant près d'un quart des surfaces détenues par le Groupe en propre (y compris le Gaïa en quote-part). PAREF a notamment signé un bail de 12 ans ferme sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, portant sa maturité jusqu'en juillet 2031, avec Thermes Adour, acteur majeur de l'industrie thermale.
Le taux d'occupation financier du Groupe ressort ainsi en hausse à 84,1 % contre 82,2% au 31 décembre 20174.
La maturité moyenne pondérée des baux est de 4,9 ans à fin juin 2018 et le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

Consultez le graphique dans la version PDF du communiqué

PAREF a par ailleurs continué la gestion pro-active de son patrimoine immobilier en cédant 2 actifs dont celui situé à Vaux-Le-Pesnil et près de la moitié de l'immeuble de bureaux situé à Saint-Maurice fin avril 2018 pour un montant total net vendeur de 1,8 M€, représentant une prime moyenne de 17 % par rapport à la dernière expertise non affectée.
Le Groupe continue ainsi sa stratégie de rotation de son patrimoine avec un repositionnement progressif sur des actifs de taille plus significative et principalement situés dans le Grand Paris.
En dépit des cessions réalisées, la valeur du patrimoine du Groupe PAREF5 ressort en hausse de 3% à périmètre constant grâce à l'activité locative au 1er semestre 2018 pour atteindre 149 M€ au 30 juin 2018.

 

Chiffres clés du patrimoine détenu en propre631/12/201730/06/2018
Nombre d'actifs2221
Surface locative (en exploitation)133 422 m²129 116 m²
Taux d'occupation financier (en exploitation)82,2%84,1%
Valorisation125 M€128 M€

 

Répartition géographique du patrimoine détenu en propre6

 

Consultez le graphique dans la version PDF du communiqué

 

Au global, le revenu locatif net sur le patrimoine détenu en propre par PAREF ressort à 3,2 M€ au 1er semestre 2018, en diminution par rapport à la même période en 2017 (-22%) principalement du fait de l'impact plein de la cession de l'actif situé à Pantin en août 2017 (impact de -0,8 M€ sur le 1er semestre) et de la fin d'usufruits sur des actifs résidentiels historiquement détenus par PAREF, partiellement compensées par une activité locative soutenue en 2017 et sur le 1er semestre 2018. Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre ressort à 7,0% (hors le Gaïa).

 

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (k€)S1-2017S1-2018Evolution en %
Revenus locatifs bruts4 7953 795-21%
Charges non récupérables-672-647-4%
Autres revenus958n.a
Total revenus locatifs nets4 1323 206-22%

Les revenus locatifs bruts ont progressé de 3,5% à périmètre constant notamment en raison des commercialisations intervenues au cours de l'année 2017 et du 1er semestre 2018.

 

III - Résultats du 1er semestre 2018

Compte de résultat consolidé :

Compte de résultat consolidé détaillé (en k€) S1-2017S1-2018Evolution en %
Revenus locatifs bruts4 7953 795-21%
Charges locatives et taxes non récupérées-672-647-4%
Autres revenus958n.a
Revenus locatifs nets4 1323 206-22%
Chiffres d'affaires sur commissions9 53711 95325%
-dont commissions de gestion2 5373 34732%
-dont commissions de souscription7 0008 60523%
Rétro-commissions-5 072-5 3956%
Revenus nets sur commissions4 4656 55847%
Charges générales d'exploitation-4 584-3 831-16%
Amortissements et dépréciations-3753n.a.
Résultat opérationnel courant3 6385 93663%
Variation de juste valeur des immeubles de placement2 1574 26298%
Résultat de cession des immeubles de placement1 000248-75%
Résultat opérationnel6 79610 44654%
Produits financiers4848-2%
Charges financières-2 360-830-65%
Coût de l'endettement financier net-2 312-783-66%
Autres charges et produits financiers9610610%
Ajustement de valeur des instruments financiers233194-17%
Quote-part des sociétés mises en équivalence-252142n.a.
Résultat net avant impôts4 56110 106122%
Charges d'impôts-490-1 145134%
Résultat net consolidé4 0718 961120%
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle--n.a.
Résultat net consolidé part du Groupe4 0718 961120%
Nombre moyen d'actions (non dilué)1 195 7881 319 367 
Résultat net consolidé par action (part du Groupe)3,406,7999%
Nombre moyen d'actions (dilué)1 207 6751 324 867 
Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué)3,376,76101%

 

Le Groupe a dégagé un résultat net consolidé part du Groupe de 9,0 M€ au 1er semestre 2018, en forte augmentation par rapport à la même période en 2017 ( 120%), notamment expliqué par :

 

  • des revenus locatifs nets qui ressortent à 3,2 M€, en diminution principalement du fait de l'impact plein des cessions réalisées en 2017 et de la fin d'usufruits sur des actifs résidentiels historiquement détenus par PAREF ;
  • des revenus nets sur commissions en forte hausse de 47% grâce aux nouvelles souscriptions et à une augmentation du patrimoine sous gestion pour compte de tiers ;
  • des charges générales d'exploitation qui s'établissent à 3,8 M€, soit en baisse de 0,8 M€ par rapport au S1-2017, s'expliquant notamment principalement par des coûts de cessions d'actifs enregistrés au S1-2017 pour 0,7 M€ ;
  • le coût de l'endettement financier ressort à 0,8 M€ au 1er semestre 2018 contre 2,3 M€ au S1-2017. Cette diminution s'explique principalement par le remboursement anticipé du financement adossé à l'actif Pantin en 2017 ;
  • la résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence ressort à 0,1 M€, principalement grâce à la performance de la SCPI Interpierre.

IV - Ressources financières

Le montant de la dette financière brute du Groupe PAREF s'élève à 43 M€ au 30 juin 2018 (45 M€ à fin 2017) suite à l'amortissement de dettes existantes.

L'endettement du Groupe est composé dans son intégralité de dettes hypothécaires adossées à des actifs détenus par le Groupe en propre.

Le taux moyen de la dette ressort à 3,6% au 30 juin 2018, en diminution par rapport à fin 2017 (4,2% au 31 décembre 2017), principalement grâce au remboursement du financement sur l'actif de Pantin. La maturité moyenne résiduelle de la dette est de 3,9 ans au 30 juin 2018.
Le Groupe a mis en place une politique de gestion des taux conservatrice avec plus de 80% de la dette émise à taux fixe ou couverte par des instruments de couverture, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

Les ratios financiers du Groupe PAREF sont solides avec un ratio d'endettement (LTV7) et de couverture des intérêts financiers (ICR8) de respectivement 12% et 7,6x (contre respectivement 23% et 4,8x en 2017).
Cette forte diminution de la LTV fait suite à l'augmentation de capital réalisée en avril 2018, permettant ainsi au Groupe d'atteindre un plus bas historique.
Le Groupe respecte ainsi ses covenants de respectivement 55% et 2x sur ses dettes bancaires9.

 

Echéancier de la dette :

Consultez le graphique dans la version PDF du communiqué

 

Le Groupe PAREF dispose d'une trésorerie conséquente couvrant au-delà de 12 mois d'échéance de ses dettes et permettant de répondre aux besoins réglementaires de la société de gestion PAREF Gestion, dont 23,8 M€ de trésorerie consolidée.

 

V - Patrimoine sous gestion

En k€31/12/201730/06/2018Evolution en %
Actifs détenus en propre par PAREF107 099109 8253%
Participations détenues par PAREF(1)38 56438 6870%
Total patrimoine PAREF145 663148 5122%
SCPI   
- Interpierre France97 250115 90219%
- Novapierre 1153 374156 2362%
- Pierre 48281 461281 8240%
- Capiforce Pierre53 32553 3250%
- Atlantique Pierre 143 26843 2680%
- Novapierre Allemagne269 422338 85526%
- Cifocoma 119 72919 7290%
- Cifocoma 220 91720 9170%
Sous-total SCPI938 7451 030 05610%
OPPCI   
- 54 Boétie349 100356 0002%
- Vivapierre99 96097 280-3%
- OPPCI spécialisé hôtels115 290115 2900%
Sous-total OPPCI564 350568 5701%
Autres actifs gérés pour compte de tiers (2)28 26228 3620%
Total patrimoine géré par PAREF Gestion pour compte de tiers1 531 3571 626 9886%
Retraitements (3)-19 427-19 4640%
TOTAL GENERAL1 657 5931 756 0356%

(1) Participations dans Interpierre, Vivapierre et Le Gaia
(2) Comprend Foncière Sélection Régions
(3) Une partie du patrimoine de PAREF est gérée au travers de SCPI (Interpierre) et d'OPPCI (Vivapierre) par PAREF Gestion

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par PAREF ressort à 110 M€, en hausse de 3 M€ par rapport à fin 2017, expliqué principalement par :

  • des cessions pour 1,6 M€ (valeurs au 31/12/2017) ; et
  • une revalorisation positive de la valeur des actifs pour environ 4,3 M€.

A périmètre constant, la variation de juste valeur s'établit à 4,3 M€ sur le 1er semestre 2018, soit une hausse de 4% par rapport à fin 2017.

Le taux de rendement brut moyen des actifs détenus en propre et consolidés par PAREF ressort à 7,0% hors le Gaia (7,2% fin 2017).

Le Groupe applique la norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur ». Le Groupe PAREF a choisi de classifier ses actifs immobiliers détenus en propre en niveau 3, du fait (i) de la disponibilité limitée de données publiques et (ii) de l'utilisation de données confidentielles par les experts, dans le cadre de leurs travaux de valorisation.

 

VI - Actif net réévalué

L'Actif triple net (NNNAV) du Groupe PAREF reste stable à 95,8 € à fin juin 2018 en dépit (i) d'une augmentation de capital par voie de placement privé significative de 17 M€ à une valeur de 73 € par action et (ii) d'une distribution de 4,3 M€ mis en paiement le 31 mai 2018 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; compensées par une création de valeur importante grâce à l'activité opérationnelle soutenue.
La NNNAV est déterminée notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers.

 31/12/201730/06/2018Evolution en %
Capitaux propres consolidés100,3121,821%
Neutralisation de la mise en juste valeur des instruments financiers0,90,8 
Ajustement de valeur du fonds de commerce (PAREF GESTION)16,317,6 
Plus/moins-values latentes sur actifs comptabilisés au coût00 
ANR (en M€)117,5140,219%
ANR / action dilué (en €)98,197,5-1%
Mise en juste valeur des instruments financiers-0,9-0,8 
Mise en juste valeur de la dette à taux fixe-1,5-1,1 
Impôts différés sur justes valeurs-0,4-0,5 
ANR triple net (en M€)114,7137,820%
ANR triple net / action dilué (en €)95,795,80,1%
Neutralisation des impôts différés sur justes valeurs0,40,5 
Droits9,810,1 
ANR de reconstitution en part du Groupe (en M€)124,9148,419%
ANR de reconstitution / action dilué (en €)104,3103,1-1%

 

VII - Autres événements majeurs de la période

PAREF a réalisé avec succès une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription de 17 M€ le 5 avril 2018 (le règlement-livraison est intervenu le 11 avril 2018). Cette transaction a été largement sursouscrite et démontre l'appétit des investisseurs pour le Groupe.
La participation du Groupe Fosun a diminué de 71,37 % à 59,84 % du capital post opération, permettant à PAREF de maintenir son statut de SIIC.

 

VIII - Autre indicateur financier

  • Résultat récurrent provenant des activités opérationnelles
En k€30/06/201730/06/2018Evolution en %
Résultat net consolidé part du Groupe4 0718 961120%
Ajustements   
(i) Variation de JV des imm. de placements et autres actifs-2 157-4 26298%
(ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions-1000-248-75%
(iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers disponibles à la vente00 
(iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions00 
(v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acq. négatif00 
(vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés-233-194-17%
(vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts00 
(viii) Impôts différés résultant des ajustements00 
(ix) Ajustement (i) à (viii) sur sociétés détenues en partenariat38865068%
(x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements00 
Résultat net récurrent1 0694 907359%
Nombre moyen d'actions1 195 788 1 319 367 
Résultat net récurrent par action0,89 €3,72 €316%

 

BILAN ACTIF (en k€)31/12/201730/06/2018
Actifs non courants  
Immeubles de placement105 689109 125
Immobilisations incorporelles8964
Immobilisations corporelles60146
Immobilisations financières10 78511 905
Titres mis en équivalence18 82918 962
Actifs financiers disponibles à la vente1 0351 048
Total actifs non courants136 487141 250
Actifs courants  
Stocks--
Clients et autres débiteurs8 23312 042
Autres créances et comptes de régularisation247299
Instruments dérivés--
Trésorerie et équivalents de trésorerie10 02323 770
Total actifs courants18 50336 110
Actifs non courants destinés à la vente1 410700
TOTAL DE L'ACTIF156 400178 060
   
BILAN PASSIF (en k€)31/12/201730/06/2018
Capitaux propres  
Capital social30 21836 040
Primes liées au capital29 31039 918
Variation de valeur des instruments de couverture-289-265
Réserves consolidées32 83537 192
Résultat consolidé8 2618 961
Capitaux propres - part du Groupe100 334121 845
Intérêts minoritaires--
Total des capitaux propres100 334121 845
PASSIF  
Passifs non courants  
Emprunts bancaires, part à long terme39 65237 573
Impôts différés passifs, nets17664
Provisions267267
Total des passifs non courants40 09537 903
Passifs courants  
Emprunts bancaires, part à court terme5 7045 069
Instruments dérivés996779
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3 4773 945
Dettes fiscales et sociales3 8046 576
Autres dettes et comptes de régularisation1 9901 943
Total des passifs courants15 97118 313
TOTAL DU PASSIF156 400178 060

 

FLUX DE TRESORIE (en k€)31/12/201730/06/2018
Flux d'exploitation  
Résultat net8 2618 961
Dotations aux amortissements et provisions77837
Réévaluations à la juste valeur immeubles de placements-646-4 262
Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés-520-194
Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente-160
Variation des impôts9401 145
Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt- 2 919- 248
Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence-712- 142
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et avant impôt5 1655 296
Coût de l'endettement financier net3 253758
Impôts payés-796-911
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et après impôt7 6225 143
Autres variations du BFR-888-877
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles6 7344 267
Flux d'investissements  
Acquisition des immeubles de placement-558-14
Autres acquisitions d'immobilisations-523- 99
Prix de cession des immeubles de placement27 4091 798
Acquisition d'immobilisations financières-2 292-1 315
Cession d'immobilisations financières00
Variation des participations dans les sociétés mises en équivalence00
Produits financiers reçus70548
Incidence des variations de périmètre00
Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement24 741418
Flux de financement  
Variation de capital 16 430
Titres d'autocontrôle151449
Augmentation des emprunts bancaires00
Variation des autres dettes financières00
Remboursements des emprunts-20 280-2 023
Frais d'acquisition des emprunts00
Variation des concours bancaires450-629
Intérêts payés-3 331-849
Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires-2 417-4 316
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement-25 4279 062
Incidence de changement de méthode de consolidation - Interpierre00
Augmentation / (Diminution) de la trésorerie6 04813 747
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice3 97510 023
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice10 02323 770

 

Agenda financier
31 octobre 2018 : Informations financières au 30 septembre 2018

A propos du Groupe PAREF
PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (149 M€ de patrimoine au 30 juin 2018) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 627 M€ de fonds gérés au 30 juin 2018), société de gestion agréée par l'AMF.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR
Plus d'informations sur www.paref.fr

Contacts

Antoine CASTRO
Directeur Général
Antoine ONFRAY
Directeur Financier

info@paref.com
Tél. : 01 40 29 86 86

Contact Presse
Citigate Dewe Rogerson, Alexandre Dechaux
01 53 32 84 79
Alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

 

1 Sociétés Civiles de Placements Immobiliers
2 Organisme de Placement Collectif Immobilier
3 Ratio d'endettement (LTV) : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits (le ratio d'endettement ressort à 15% en incluant la participation dans la société Wep Watford, contre 26% en 2017)
4 En excluant l'immeuble le Gaïa, le taux d'occupation financier ressort à 93,0% au 30 juin 2018, contre 90,8% à fin 2017.
5 Incluant les participations dans les sociétés mises en équivalence dont 50% de Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa (Nanterre, La Défense)), 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et 9,06% de la SCPI Interpierre.
6 Incluant l'immeuble le Gaïa en quote-part. Hors participations dans Interpierre et Vivapierre, hors la valeur des titres de PAREF Gestion
7 LTV : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits
8 ICR : frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés divisés par le résultat opérationnel courant
9 Le Groupe respecte également l'ensemble des covenants existants sur les financements hypothécaires

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Mardi 31 juillet 2018, 18h06 - Source Actusnews.com   - LIRE LA SUITE
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