Nexans : Succès du placement d'une émission obligataire de 325 millions d'euros, échéance le 8 août 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

SUCCES DU PLACEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 325 MILLIONS D'EUROS, ECHEANCE 8 AOÛT 2023

Paris La Défense, le 1^er août 2018 - NEXANS a procédé ce jour au placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 325 millions d'euros. Cette émission à taux fixe d'une durée de 5 ans (échéance 8 août 2023), est assortie d'un coupon annuel de 3,75%.

Le rendement à échéance de l'émission est de 3,75%. Le prix d'émission sera de 100% du pair.

La demande des investisseurs a dépassé 900 millions d'euros sur la base du rendement final de 3.75%. BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre pour l'émission, et ING est intervenu en qualité de co-chef de file de l'émission.

Le règlement-livraison est prévu pour le 8 août 2018.

L'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Calendrier financier
8 novembre 2018 :        Information financière du troisième trimestre 2018

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, NEXANS donne de l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, NEXANS se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe NEXANS accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par NEXANS dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, NEXANS est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, NEXANS emploie près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. NEXANS est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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