Communication Officielle
Vendredi 14 janvier 2022, 12h00 (il y a 27 mois) Klépierre: CLÔTURE DE L’OFFRE DE RACHAT PORTANT SUR DEUX SOUCHES D’OBLIGATIONSCOMMUNIQUÉ DE PRESSE CLÔTURE DE L’OFFRE Paris, le 14 janvier 2022 Klépierre a clôturé le 13 janvier 2022, l’offre de rachat en numéraire, lancée le 6 janvier 2022, portant sur deux souches d’obligations :
Le montant nominal apporté à l’offre et accepté s’élève à 297,0 millions d’euros soit 226,3 millions d’euros sur l’obligation venant à échéance le 17 avril 2023 et 70,7 millions d’euros sur la souche venant à échéance le 6 novembre 2024. Ce remboursement anticipé de dettes obligataires optimise la position de liquidité de Klépierre, à la suite des récentes cessions finalisées en décembre 2021. Natixis, Société Générale et SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH ont agi en tant que chefs de file sur l’offre de rachat.
À PROPOS DE KLÉPIERRE Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,5 milliards d’euros au 30 juin 2021, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique. Le présent communiqué de presse est disponible dans la section « Publications » de la page Finance du site Klépierre : www.klepierre.com/finance/publications Pièce jointe
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