Groupe ERAMET : Levée des conditions de l'Offre Publique d'Achat sur les actions de la société Mineral Deposits Limited (MDL)

Paris, le 5 juillet 2018, 8h15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe ERAMET : Levée des conditions de l'Offre Publique d'Achat sur les actions de la société Mineral Deposits Limited (MDL)

• L'Offre est désormais libre de toute condition
• ERAMET détient actuellement 14,23% des actions de MDL^[1] et a reçu des instructions d'apport à l'Offre au travers d'un IAF^[2] à hauteur de 24,49%, ce qui représente un total de 38,72% des actions de MDL
• Le prix de l'Offre de 1,75 dollar australien par action MDL est final et définitif^[3]
• Le règlement en numéraire est versé aux actionnaires qui acceptent l'Offre dans un délai de 7 jours ouvrés
• La période d'Offre se clôturera le 13 juillet 2018 à 19h00 (heure de Sydney) (sous réserve d'une extension de la période d'Offre ou du retrait de l'Offre)

Suite aux communiqués en date du 27 avril 2018, du 14 mai 2018, et du 13 juin 2018, ERAMET annonce ce jour la levée des conditions de l'Offre Publique d'Achat (Offre) initiée en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires entièrement libérées de MDL et dont elle n'est pas déjà titulaire.

En conséquence, les actionnaires de MDL qui, dorénavant, acceptent l'Offre recevront un règlement en numéraire égal à 1,75 dollar australien par action MDL dans un délai de 7 jours ouvrés suivant leur acceptation.

Le prix de l'Offre de 1,75 dollar australien par action de MDL est final et définitif et ne sera pas augmenté sauf éventuellement en cas de dépôt, avant la clôture de l'Offre, d'une offre alternative ou concurrente concernant MDL ou TiZir^[4].

La période d'Offre expirera le 13 juillet 2018 à 19h00 (heure de Sydney), sous réserve d'une extension de la période d'Offre ou du retrait de l'Offre.

L'ensemble des termes et conditions de l'Offre figurent dans la Déclaration de l'Initiateur (Bidder's Statement) en date du 14 mai 2018, telle que complétée par les Déclarations Complémentaires de l'Initiateur (second, third, fourth, fifth and sixth Supplementary Bidder's Statements) qui sont disponibles en version anglaise sur le site internet d'ERAMET à l'adresse www.eramet.com/en.

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A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

• manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),
• pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage.

Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays.

Code LEI : 549300LUH78PG2MP6N64

Pour plus d'information : www.eramet.com

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Pour consulter le rapport annuel 2017 d'ERAMET :

http://www.eramet-vers-demain.com/

^[1]     Ceci inclut l'acquisition de blocs hors marché (8,03%) et des engagements d'apports à l'Offre (6,20%).

^[2]     IAF désigne un "Institutional Acceptance Facility". L'IAF est un service qui permet aux « Eligible shareholders » tel que définis dans le fifth Supplementary Bidder's Statement d'enregistrer leur soutien à l'Offre et leur intention d'accepter l'Offre avant que celle-ci ne devienne libre de toute condition.

^[3]     Le prix de l'Offre ne sera pas augmenté en l'absence de toute offre alternative ou concurrente concernant TiZir ou MDL, avant la clôture de l'Offre.

^[4]     Joint-venture exerçant une activité intégrée dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon) au Sénégal et en Norvège et détenue conjointement par ERAMET et MDL, chacune à hauteur de 50 % du capital et des droits de vote de TiZir).

Pièce jointe

• ERAMET - Annonce de la levée des conditions.pdf" rel="nofollow">Groupe ERAMET - Annonce de la levée des conditions.pdf