COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Banques > NATIXIS
SOCIETE : 
SECTEUR : Banque et Finance > Banques
NEWS :  163 sur 1 an | 11 sur 1 mois | 1 sur 72h | ISIN : FR0000120685
TVIC 1mois :  +7% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Mardi 10 septembre 2019, 13h30  (il y a 69 mois)

Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros

Groupama annonce avoir réalisé le 9 septembre 2019 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel de 2,125%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois.

Principales caractéristiques de la nouvelle émission :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des obligations : BBB (EXP) par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 500 millions d’euros
Date de pricing : 9 septembre 2019
Date de règlement : 16 septembre 2019
Coupon annuel : 2,125%
Date du 1er coupon : 16 septembre 2020
ISIN : FR0013447125

BNP Paribas, CITIGROUP, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (structureur unique) et NATIXIS ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

*******

Contact presse Contacts analystes et investisseurs
 

Guillaume Fregni – 33 (0)1 44 56 28 56
guillaume.fregni@groupama.com

 

 
 

Yvette Baudron – 33 (0)1 44 56 72 53
yvette.baudron@groupama.com

 

Valérie Buffard – 33 (0)1 44 56 74 54
valerie.buffard@groupama.com

 

Pièce jointe

Mardi 10 septembre 2019, 13h30 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : NATIXIS
Partager : 






Flux Rss NATIXIS :
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :



Philippe Setbon reste aux commandes de l’AFG Agefi.fr
18 juin
Generali Investments nomme un directeur des ventes pour l'Allemagne et l'Autriche Agefi.fr
11 juin
WORLDLINE : Emission obligataire 500M€ Globenewswire.com
03 juin
DNCA Invest abandonne un fonds actions émergentes Agefi.fr
16 juin
Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 13 juin 2025 Globenewswire.com
16 juin
Natixis IM jette les étudiants dans le grand bain de la gestion d’actifs Agefi.fr
03 juin
Fnac Darty met en œuvre un programme de rachat Globenewswire.com
11 juin
Les attentes de rendement des particuliers baissent Agefi.fr
12 juin
«Il y a finalement encore peu d’incitations pour réenclencher un cycle de baisse de taux de la Fed» Agefi.fr
15 juin
McPhy Energy : Résiliation du contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF Globenewswire.com
12 juin










2007 - 2025 | COMBourse.com