Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros

Groupama annonce avoir réalisé le 9 septembre 2019 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel de 2,125%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois.

Principales caractéristiques de la nouvelle émission :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des obligations : BBB (EXP) par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 500 millions d’euros
Date de pricing : 9 septembre 2019
Date de règlement : 16 septembre 2019
Coupon annuel : 2,125%
Date du 1^er coupon : 16 septembre 2020
ISIN : FR0013447125

BNP Paribas, CITIGROUP, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (structureur unique) et NATIXIS ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

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Pièce jointe

• 2019-09-10 CP Groupama_émission dette subordonnée