Communication Officielle
Mardi 10 septembre 2019, 13h30 (il y a 54 mois) Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’eurosGroupama annonce avoir réalisé le 9 septembre 2019 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel de 2,125%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché. Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois. Principales caractéristiques de la nouvelle émission : Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles BNP Paribas, CITIGROUP, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (structureur unique) et NATIXIS ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris. Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). *******
Pièce jointe
Flux Rss CITIGROUP : |
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