Communication Officielle
Jeudi 26 avril 2018, 07h30 (il y a 71 mois) Gfi Informatique lance aujourd'hui son offre publique d'acquisition amicale sur Realdolmen26/04/2018 - PRESS RELEASE - REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION Gfi Informatique lance aujourd'hui son offre publique d'acquisition amicale sur Realdolmen - La période d'acceptation de l'offre débute ce 26 avril et se clôture le 31 mai 2018 Une opération initiée par Realdolmen « Un rapprochement avec GFI INFORMATIQUE nous permettra de bénéficier des atouts qu'offre un grand groupe multinational et d'assurer notre développement tout en préservant notre position de leader en Belgique et au Luxembourg », explique Marc De Keersmaecker, Directeur Général de Realdolmen. « Il nous permettra également de continuer à attirer les meilleurs talents et de répondre aux attentes d'une clientèle à la recherche de services de pointe au niveau mondial ». Une offre résultant d'un processus compétitif Gfi Informatique offre 37 EUR par action et un prix équivalent, soit EUR 11,03, par warrant, ce qui représente une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce du projet d'offre, et une prime de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement. Sur le plan industriel, les deux groupes sont très complémentaires, tant au niveau géographique qu'au niveau des produits et solutions offertes et des clients visés. Présent dans 20 pays, GFI INFORMATIQUE est majoritairement implanté en France et dans la péninsule Ibérique. Realdolmen est essentiellement présent en Belgique et au Luxembourg. Gfi Informatique est un multi-spécialiste qui allie proximité et haute valeur ajoutée. Sa proposition de valeur comprend notamment des offres spécialisées (outsourcing, transformation digitale, migration informatique, CRM et Big Data) tout comme des solutions logicielles (ERP pour l'assurance, pour le E-commerce, la gestion du temps, le service public, la gestion de la relation client/éditique.). Pour sa part, Realdolmen est reconnu pour ses services applicatifs IT, ses services d'infrastructures IT, ses offres de transformation digitale et de CRM et ses services d'outsourcing pour des sociétés de taille moyenne. Realdolmen propose en outre des solutions spécifiques dans les secteurs de la santé et de la finance. « Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg ; cette opération est en ligne avec notre stratégie d'expansion internationale », déclare Vincent Rouaix, PDG du Groupe Gfi Informatique. « Nous nous appuierons sur le management et les collaborateurs de Realdolmen pour continuer à développer notre plateforme au Benelux. » Publication des documents Le 24 avril 2018, l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») a approuvé le prospectus relatif à l'offre publique de GFI INFORMATIQUE et incluant le mémoire en réponse de Realdolmen (le « Prospectus »). Une version électronique du Prospectus (incluant en annexe le Mémoire en Réponse) est disponible sur les sites suivants :
Le Prospectus (incluant en annexe le Mémoire en Réponse) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP PARIBAS FORTIS au 32 (0)2 433 41 13. Enfin, un numéro vert (0800 705 28) est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h, pour répondre aux questions des actionnaires de Realdolmen. Période d'acceptation initiale de l'offre La période d'acceptation initiale de l'offre débute aujourd'hui 26 avril 2018 et se clôture le La réalisation de l'offre est conditionnée à l'obtention par GFI INFORMATIQUE de plus de 75 % du capital de Realdolmen sur la base d'un capital entièrement dilué et de plus de 75 % des droits de vote, à la clôture de la période d'acceptation de l'offre. Les résultats de l'opération seront communiqués le 4 juin et le paiement des titres apportés est prévu le 12 juin 2018. ****************** A propos de Gfi Informatique A propos de Realdolmen Pour plus d'informations, veuillez contacter : Pour les actionnaires, un numéro vert est à votre disposition : 0800 705 28 du lundi au vendredi, de 10h à 18h Avertissement : Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont des déclarations qui ne sont pas des données historiques et qui peuvent inclure des projections et des estimations (et leurs hypothèses sous-jacentes), des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, des services, le développement et le potentiel des produits, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles comprennent typiquement des mots tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l'intention », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d'autres mots ou expressions ayant une portée similaire. Bien que les managements respectifs de Realdolmen et de GFI INFORMATIQUE estiment chacun que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prévisionnelles sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement au-delà du contrôle de Realdolmen et de GFI INFORMATIQUE, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus ou projetés par les informations et déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques liés à la capacité de Realdolmen et de GFI INFORMATIQUE à réaliser l'acquisition aux conditions proposées ou selon le calendrier proposé, les risques liés à la mise en oeuvre d'opérations de rapprochement des entreprises, tel que le risque que les avantages liés à l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux opportunités et projets futurs du nouveau groupe, y compris des incertitudes quant aux performances financières attendues et aux résultats du nouveau groupe après la réalisation de l'acquisition envisagée, le risque de rendre plus difficile la poursuite des activités habituelles ou de maintenir des relations avec les clients, les employés, les fabricants ou les fournisseurs et la possibilité que le prix de bourse des actions de Realdolmen puisse baisser, ainsi que d'autres risques liés aux activités respectives de Realdolmen et de Gfi Informatique. Bien que la liste des facteurs présentée ici soit représentative, aucune liste ne devrait être considérée comme un énoncé de tous les risques, incertitudes ou hypothèses pouvant avoir un effet défavorable important sur la situation financière consolidée ou les résultats d'exploitation consolidés des sociétés.
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