EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN

Communiqué de presse

28 novembre 2019

EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN

Le 27 novembre 2019, EDF (A- S&P / A3 Moody’s / A- Fitch) a levé avec succès 2 milliards de dollars US avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50%.

Cette opération s'est effectuée sous un format Reg-S pur c’est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains. Elle démontre la capacité du groupe EDF à attirer une base d’investisseurs très diversifiée sur une maturité très longue.

A l'issue de cette opération, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est allongée d’un peu plus d’un an et portée à 15.2 années (pro forma au 30 juin 2019).

Avertissement

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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.


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