EDF : EDF, EBM et EOS annoncent la signature d'un accord en vue de la cession par EDF, de sa participation de 25 % dans Alpiq, à EBM et EOS

EDF, EBM et EOS annoncent la signature d'un accord en vue de la cession par EDF, de sa participation de 25 % dans Alpiq, à EBM et EOS

A la suite de l'autorisation donnée par leurs organes de gouvernance respectifs, EDF, EBM (Coopérative Elektra Birseck) et EOS (EOS Holding SA) ont signé le 4 avril 2019 un accord relatif à la cession par EDF de sa participation dans l'énergéticien suisse Alpiq (représentant 25,04 % du capital et des droits de vote) à EBM et EOS (pour moitié chacun).

Cette opération valorise la participation d'EDF dans Alpiq à environ 489 millions de francs suisses (soit environ
436 millions d'euros⁽¹⁾), sur la base d'un prix d'achat de 70 francs suisses par action Alpiq. Le contrat d'acquisition prévoit des mécanismes relatifs à d'éventuels compléments de prix.

Le financement de l'opération par EBM et EOS est assuré par CSA Energy Infrastructure Switzerland géré par CREDIT SUISSE Energy Infrastructure Partners qui accordera à cet effet à EBM et EOS des prêts remboursables obligatoirement en actions Alpiq.

La réalisation de la transaction reste soumise à l'autorisation de l'autorité allemande de la concurrence et pourrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2019.

(1)           Sur la base d'un taux de change de 0,8915 EUR pour 1 CHF au 4 avril 2019

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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 39,8 millions de clients^*, dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 69 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

* Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

Pièce jointe

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