DELFINGEN annonce être entré en négociation exclusive pour le rachat du périmètre Europe/Afrique de SCHLEMMER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 17 juillet 2020

DELFINGEN, un des leaders mondiaux dans le domaine de la protection des câblages électriques pour l’automobile est entré en négociation exclusive pour le rachat des activités de SCHLEMMER sur le territoire Europe/Afrique.

DELFINGEN a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 230 M€, est présent dans 20 pays avec 26 usines et compte environ 3 000 collaborateurs.

SCHLEMMER est un groupe industriel allemand spécialisé dans la protection des câblages et la fabrication de pièces injectées pour l’automobile. Faisant face à des difficultés opérationnelles et financières, SCHLEMMER a été placé en procédure préliminaire de liquidation judiciaire le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Munich, procédure confirmée le 1er mars 2020.

Le périmètre asiatique de SCHLEMMER a été cédé à son partenaire chinois, le groupe Fengmai-Ningbo Huaxiang.

Le périmètre en négociation représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€, 1000 personnes et 5 usines en Allemagne, Roumanie, Russie, Maroc et Tunisie. Ces 2 dernières sont en joint-venture.

Dans un contexte de marché difficile, cette acquisition permettrait à DELFINGEN d’asseoir ses parts de marché en Europe, de renforcer sa proximité avec les constructeurs et équipementiers automobiles allemands, de mutualiser les efforts de recherche et développement pour accompagner la transition du secteur automobile vers les motorisations hybrides/électriques. L’acquisition pourrait être effective dans un délai de 3 mois, le temps de finaliser la documentation juridique et la levée des conditions suspensives.

Cette opération, en cas de réalisation, sera financée par de la dette levée auprès des partenaires financiers actuels de DELFINGEN.

Conseils de l’opération :

Transaction : PWC Munich – Frank GIROTTO
Legal : TaylorWessing Munich – Christian TRAICHEL
Concurrence : Bredin Prat Paris – Pierre HONORÉ

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection
et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

EURONEXT GROWTH Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL
Contact : M. Christophe CLERC : 33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com
Prochain communiqué : 7 août 2020 : Chiffre d’Affaires du 2^ème trimestre 2020

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