Communication Officielle
Mercredi 03 avril 2019, 19h30 (il y a 59 mois) Communiqué - Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 1 milliard d’eurosCommuniqué de presse Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 1 milliard d’euros Orange S.A. (la Société) a émis 1 milliard d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 6ème année avec un coupon de 2,375% jusqu’à la 1ère date d’ajustement (les Nouvelles Obligations). Les Nouvelles Obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %. La Société rappelle qu'elle a lancé une offre contractuelle de rachat (l’Offre de Rachat) visant une partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473), des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1er octobre 2021 (ISIN XS1115490523) et obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022 (ISIN XS1028597315) (les Obligations Existantes). Le montant maximum d'acceptation de l'Offre de Rachat devrait être égal au montant en principal des Nouvelles Obligations. L’objectif de l’Offre de Rachat et l’émission des Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer pro-activement le portefeuille d’instruments hybrides de la Société. Les fonds résultant de l’émission des Nouvelles Obligations serviront à financer le rachat partiel des Obligations Existantes, en profitant de conditions de marché favorables. Le montant total de titres hybrides de la Société à l’issue de ces opérations demeurera inchangé. Information importante États-Unis A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Contacts presse : 01 44 44 93 93 Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.com AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).
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