Communication Officielle
Jeudi 27 juin 2019, 19h30 (il y a 57 mois) Communiqué - Orange lance la cession de sa participation résiduelle dans BT Group plcCommuniqué de presse Le présent communiqué ne doit pas être publié ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou en Italie ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’offre ou la vente de titres financiers serait interdite par les lois en vigueur. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription ou la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de toute valeur mobilière de BT GROUP plc ou Orange et le placement des actions de BT GROUP plc ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris en France. Orange lance la cession de sa participation résiduelle dans BT GROUP plc Orange annonce le lancement de la cession du solde de sa participation dans BT GROUP plc, d’environ 248 millions d’actions, soit 2,5 % du capital social, par le biais d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels (le « Placement »). BT Group plc participera au Placement en passant un ordre irréductible d’achat de 80 millions de livres sterling au prix du Placement. A l’issue du Placement, Orange ne détiendra plus d’actions de BT GROUP plc et n’aura plus aucune exposition économique aux actions de BT GROUP plc, ayant récemment effectué une opération de couverture sur la totalité des obligations échangeables émises en 2017. Le Placement est destiné aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Les modalités définitives du Placement seront fixées par Orange à l’issue de la construction accélérée du livre d’ordres et annoncées dans un communiqué de presse. Il n’y aura d’offre au public dans aucun pays. Le règlement-livraison du Placement devrait intervenir le 2 juillet 2019. Le produit de cette opération sera affecté aux besoins généraux d’Orange. Citigroup Global Markets Limited agit en tant que Teneur de Livre du Placement. A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le monde au 31 mars 2019, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Contacts presse : 33 1 44 44 93 93 Les Valeurs Mobilières n’ont fait et ne font l’objet d’aucune offre au public dans une quelconque juridiction et ne peuvent être offertes au public dans aucune juridiction dans des circonstances requérant la préparation ou l’enregistrement d’un prospectus ou d’un document d’offre relativement aux Valeurs Mobilières dans ladite juridiction. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres financiers dans une quelconque juridiction, y compris aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou en Italie. Aucune action n’a été entreprise en vue de permettre une offre publique de Valeurs Mobilières ou la mise à disposition ou la distribution du présent document dans toute juridiction où une telle action serait nécessaire. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne sauraient constituer le fondement, ou être utilisés dans le cadre, d’une quelconque offre ou acquisition dans toute juridiction et ne sauraient constituer, ou faire partie, d’une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Les informations du présent communiqué sont présentées à titre d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère précis ou complet. Espace Economique Européen S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Valeurs Mobilières rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre au public de Valeurs Mobilières » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les Valeurs Mobilières objet de l’Opération, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces Valeurs Mobilières, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus. Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les Etats membres. Restrictions relatives aux investisseurs de détail de l’EEE – à compter du 1er janvier 2018, les Valeurs Mobilières ne seront pas destinées à être offertes ou vendues, ou mises à disposition, à compter de cette date, et ne devront pas être offertes, vendues ou autrement mises à disposition de tout investisseur de détail dans l’EEE. Pour les besoins du présent paragraphe, un « investisseur de détail » se définit comme une personne qui est un (ou plusieurs) (i) client de détail tel que défini au point 11 de l’Article 4(1) de la Directive 2014/65/UE du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 (« MIFID II »), (ii) consommateur au sens de la Directive 2002/92/CE du parlement européen et du conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, lorsque ce consommateur n’est pas qualifié de client professionnel tel que ce terme est défini au point 10 de l’Article 4(1) de MIFID II ; ou (iii) n’est pas un investisseur qualifié au sens de la Directive Prospectus. En conséquence, aucun document d’information clé, requis conformément au Règlement (UE) n°1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail (le « Règlement ») pour offrir ou vendre les Valeurs Mobilières s ou les mettre à disposition des investisseurs de détail dans l’EEE, n’a été préparé et en conséquence offrir ou vendre les Valeurs Mobilières s ou les mettre à disposition de tout investisseur de détail pourrait être interdit conformément au Règlement. Royaume-Uni France Etats-Unis Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de Valeurs Mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de Valeurs Mobilières aux Etats-Unis. Les Valeurs Mobilières objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. Orange n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis. Australie, Canada, Japon et Italie La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Dans le cadre de toute offre de valeurs mobilières, [●] et [●] et tout autre teneur de livre nommé par Orange dans le cadre du Placement (ensemble les « Banques ») ainsi que l’un quelconque de leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des Valeurs Mobilières pour leur propre compte et en cette qualité conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites Valeurs Mobilières et toutes autres valeurs mobilières d’Orange ou investissement relatifs au Placement d’Action ou autres. En outre, ils pourraient conclure des conventions de financement (contrats de swaps ou CFD inclus) avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient acquérir, détenir ou céder des actions. Ils n’ont pas l’intention de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales ou réglementaires applicables. Les Banques, agissent pour le compte d’Orange exclusivement dans le cadre de l’offre des Valeurs Mobilières et ne considéreront aucune autre personne comme leurs clients respectifs et ne peuvent être tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre d’Actions ni être considérée toute autre personne que leurs clients respectifs, ni être tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre de Valeurs Mobilières ni d’avoir fourni des conseils relatifs au Placement d’Actions, le contenu de ce communiqué ou toute opération, convention ou autre sujet auxquels il est fait référence dans le présent communiqué. Ni les Banques, ni l’un de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de l’information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si une information a été omise du présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à Orange, ses filiales ou sociétés associés, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte résultant de l’utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou autre. Pièce jointe
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