Communication Officielle
Mercredi 03 avril 2019, 10h30 (il y a 60 mois) Communiqué - Orange a l’intention d’émettre une nouvelle obligation hybride et de lancer une offre de rachat sur des obligations hybrides existantesCommuniqué de presse Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique Orange a l’intention d’émettre une nouvelle obligation hybride et de lancer une offre de rachat sur des obligations hybrides existantes Orange S.A. (la Société) annonce aujourd’hui son intention d’émettre une nouvelle souche d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 6ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable (les Nouvelles Obligations). La détermination du prix d’émission des Nouvelles Obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée. Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %. La Société annonce également le lancement d’une offre contractuelle de rachat (l’Offre de Rachat) visant les titres suivants:
L’Offre de Rachat est conditionnée à un montant maximal d’acceptation, qui devrait être égal au montant nominal des Nouvelles Obligations. L’objectif de l’Offre de Rachat et l’émission envisagée des Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d’instruments hybrides de la Société, en profitant de conditions de marché favorables. Le montant total de titres hybrides de la Société à l’issue de ces opérations demeurera inchangé. Les résultats de l’Offre de Rachat seront annoncés le 11 avril 2019 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette Offre de Rachat). Information importante Les offres de vente d’Obligations transmises dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person. États-Unis Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia. A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Contacts presse : 01 44 44 93 93 Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.com AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié). Pièce jointe
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