Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 M€

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière
IFRS - Information réglementée

Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 M€

Placement privé obligataire de 135 M€
Crédit syndiqué de 65 M€

Disclaimer : Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de CEGEDIM le 9 octobre 2018 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Boulogne-Billancourt, France, le 9 octobre 2018 après bourse

Cegedim annonce la mise en place d'une nouvelle structure de financement pour un montant total de 200 M€, composée d'une émission obligataire de type EuroPP de maturité 7 ans pour 135 M€ et d'un crédit syndiqué de 65 M€ de maturité 5 ans plus un an optionnel.

Le placement privé de 135 M€ de type EuroPP, arrangé par ODDO BHF, permet à Cegedim d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement. Les obligations émises, de maturité octobre 2025, ont permis le refinancement du crédit syndiqué existant. Cette opération s'accompagne d'un crédit syndiqué de 65 M€ de maturité octobre 2023, obtenu auprès des banques du Groupe.

Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général de Cegedim, se félicite du succès de cette opération, qui atteste de l'attractivité du Groupe auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang et renforce les liens avec ses partenaires bancaires historiques. « Cette opération permet d'optimiser la structure financière de CEGEDIM, les fonds levés au travers de l'émission obligataire permettant de refinancer la totalité de la dette du Groupe par un socle de financement long-terme. »

Cegedim a été conseillé par le cabinet Linklaters, et ODDO BHF, Arrangeur de l'émission obligataire, a été conseillé par le cabinet White & Case.

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, CEGEDIM est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. CEGEDIM compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus : www.cegedim.fr Et suivez CEGEDIM sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
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