CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 31 MARS 2021

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 792 082,50 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie pendant la crise

Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2021

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 30 avril 2021, arrêté les comptes au 31 mars 2021.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €)	31/03/2020	31/03/2021	Variation
Encours de crédits	17 465	18 596	6,5 %
dont crédits habitat	11 597	12 062	4,0 %
Encours collecte	22 123	24 400	10,3 %
Nombre de contrats assurance et prévoyance	473 620	493 767	4,3 %

Activité Crédit

La croissance des encours de crédits s’élève à 6.5 % entre mars 2020 et mars 2021, tirée notamment par la mise en place des PGE (Prêts Garantis par l’Etat). Hors PGE, dont l’encours s’établit à 575 M€ à fin mars 2021, la croissance s’élèverait à 3.2 %, avec notamment l’augmentation des encours habitat de 4 %.

La pandémie Covid-19 a des impacts sur les réalisations de crédits, qui ressortent en baisse de -2,6 %, particulièrement marqué sur les réalisations de crédits à l’équipement finançant les projets des professionnels, agriculteurs, et entreprises notamment, en recul de -29.5%. Les réalisations de crédits habitat, d’un montant de 463 M€, enregistrent, quant à elles, une hausse de 3.7 %.

Activité Collecte

Sur le 1er trimestre 2021, l’encours de collecte des clients a connu une progression significative de 10.3 % sur un an, portant l’encours global à 24.4 milliards d’euros, toujours sous l’effet d’un comportement prudent et d’une baisse de la consommation engendrée par la période de couvre-feu et de confinement.

Ainsi, l’accroissement de l’épargne de précaution observée sur les dépôts à vue ( 26.9 %) et les livrets ( 13.3 %) tire la croissance de la collecte bilan ( 13.4%).

La collecte hors bilan, en hausse de 4.1 %, bénéficie de la croissance des marchés boursiers.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de 4.3 % pour atteindre près de 494 000 contrats à fin mars 2021, avec plus de 20 000 nouveaux contrats souscrits sur le 1er trimestre.

Développement fonds de commerce

Véritable marqueur de l’attractivité d’une enseigne, la conquête, tant sur les particuliers que sur les professionnels, s’élève à plus de 10 800 clients sur le 1er trimestre 2021, enregistrant une augmentation de 20.9 % au regard de l’année dernière.

Notre stock de dépôts à vue actifs continue de progresser de 2 200 sur l’exercice, soit une évolution de 0.4 %.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €)	31/03/2020	31/03/2021	Variation
Produit Net Bancaire (PNB)	91,7	93,5	2,0 %
Charges de fonctionnement	- 59,1	-65,1	10,1 %
Résultat Brut d’Exploitation	32,6	28,4	-12,8 %
Coefficient d’Exploitation	64,5 %	69,6 %	5,1 pts
Résultat Net Social	16,5	17,1	3,8 %
Résultat Net Consolidé (RNPG)	10,4	10,7	2.9 %

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 93,5 M€ au 31 mars 2021, en augmentation de 2 % sur un an en lien avec l’activité commerciale et des conditions de marchés financiers plus favorables.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de – 65,1 M€, enregistrent un accroissement de 10, 1% sur un an. Cette augmentation s’explique par un effet de base au 1er trimestre 2020 marqué par l’absence d’abonnement sur l’intéressement et participation. Retraité de cet élément, la hausse des charges de fonctionnement est de 2.7% en 2021.

Le coût du risque est en baisse. Alors que ce dernier s’élevait sur le 1er trimestre 2020 à 6.5 M€ marqué par une anticipation des premiers effets macro-économiques de la crise sanitaire, il atteint 4.1 M € en mars 2021. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est en légère baisse et s’établit à 1.04 %.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 17,1 M€ en augmentation de 3.8 % sur l’année.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 10,7 M€, en augmentation de 2.9%.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 15,3 Md€, représentant environ 60% du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 121 % au 31 mars 2021. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 76 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 24.4 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 18,6 Md€.

L’endettement de marché court terme est de 0,3 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,2 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 138% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 175,0% au 31/03/2021.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,54 Md€ (données 31/12/2020). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 19,0 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’est renforcé au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients et de son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 160 € au 31/03/2021, en hausse de 2,56% depuis le début de l’année et en baisse de 10,3% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 6,42 € distribué en décembre 2020, la baisse sur 12 mois glissants est de 6,68%.

L’Assemblée Générale de la Caisse Régionale du 30/03/2021 a validé le versement d’une rémunération de 5,27 euros par CCI au titre de 2020.

Perspectives 2021

Depuis un an, l’épidémie Covid-19 et le confinement ont des effets économiques significatifs sur nos clients, notre territoire. Premier Banquier-Assureur, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).

Dans ce contexte inédit, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes reste très engagée pour accompagner ses clients (PGE, pauses crédits) avec la forte mobilisation des équipes en agences et à distance, ainsi que son réseau d’élus dans les 81 Caisses Locales au plus près du terrain.

Malgré la crise, nous continuons d’investir pour préparer l’avenir et inscrire la satisfaction des clients dans la durée, avec notamment la rénovation de nos agences, le développement des outils digitaux, l’augmentation sensible du plan de formation.

Au-delà, le Groupe Crédit Agricole intensifie ses actions en faveur des jeunes avec la création de la plateforme YOUZFUL qui propose des offres d’emplois et des conseils de professionnels. La Caisse régionale s’associe pleinement à cette démarche avec 82 propositions d’alternance, 50 stages et plus de 100 CDI embauchés cette année. Les jeunes sont la grande cause mutualiste 2021 du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et plusieurs actions vont être déclinées localement pour les aider.

En termes d’emplois, le Groupe Crédit Agricole est devenu le premier employeur privé de France en 2020 avec 104 500 collaborateurs dans l’hexagone et 2 278 au sein de la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes.

Nos producteurs ont été aussi durement touchés par les épisodes de gel d’avril, notamment les viticulteurs et arboriculteurs. Nous sommes à leurs côtés pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, adapter la trésorerie à cette situation exceptionnelle.

Dans une année 2021 qui restera impactée par les effets sanitaires et climatiques sur l’économie, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et forte de sa solidité financière, continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Second Marché — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr

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