Communication Officielle
Mardi 27 juillet 2021, 08h05 (il y a 32 mois) CIBOX : Mise en place d'une ligne de financement d'un montant maximum de 1,5 MEUR pour amorcer l'accélération du développement dans la mobilité électrique
27 juillet 2021. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce la mise en place d'un financement d'un montant total maximum de 1,5 million d'euros aux termes d'un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions conclu le 26 juillet 2021. Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission (les « Bons ») donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions[1] (les « Obligations ») de CIBOX (la « Société ») réservée à IRIS (l'« Investisseur »). Objectif de l'opération Comme annoncé le 18 mars 2021, après une première phase de déploiement dans le domaine de la mobilité électrique initiée avec succès depuis 2017, CIBOX a pour ambition d'accélérer fortement son déploiement au cours des prochaines années. Cette ambition passe par un enrichissement progressif de l'offre de produits, notamment des nouveaux modèles de vélos et trottinettes à venir en 2022, et de services, notamment de location, de réparation et de reconditionnement. Ces facteurs de succès supposent des investissements, notamment en R&D pour le développement de nouveaux produits toujours plus durables et dans le renforcement des équipes avec de nouveaux collaborateurs venant enrichir l'expertise de l'entreprise. Ces investissements seront en partie supportés par la ligne de financement annoncée ce jour. CIBOX a privilégié la solution qui offre des conditions financières avantageuses et une facilité de mise en œuvre par rapport à d'autres solutions de financement (crédit bancaire ou augmentation de capital classique). Cet outil de financement permet en effet de procéder à des tirages dimensionnés en fonction des besoins réels de la société, dans son intérêt et celui de ses actionnaires, et compatibles avec la liquidité quotidienne moyenne. Par ailleurs, la Société a procédé à une revue spécifique de ses risques de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir pour les 12 prochains mois. Fondement juridique de l'opération Cette ligne de financement a été autorisée par le conseil d'administration de la Société réuni le 26 juillet 2021 et qui a décidé, sur délégation de l'assemblée générale réunie le 29 juin 2021 aux termes de sa 15ème résolution, l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur de 600 Bons donnant droit chacun à l'émission d'une Obligation d'une valeur nominale de 2 500 euros. Modalités de l'opération Les 600 Bons seront souscrits par l'Investisseur le 26 juillet 2021 et exercés, sous réserve du respect de conditions suspensives décrites ci-dessous dans les principales caractéristiques des Obligations, par tranche de 200 Bons le 26 juillet 2021, puis le 26 août 2021 et enfin le 26 septembre 2021. Le prix de remboursement en actions sera égal à 95% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes d'un jour de négociation pendant une période de vingt jours de négociation précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations, étant précisé qu'il ne pourra pas être inférieur à la moyenne des prix moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations diminuée d'une décote de 5%. Les principales caractéristiques des Bons et des Obligations figurent en annexe du présent communiqué. La ligne pourrait être renouvelée à hauteur maximale de 600 Bons souscrits par tranches de 100 Bons à la discrétion de la Société et à condition que les 600 Obligations de la première tranche aient été intégralement émises et souscrites sur exercice des Bons. La Société publierait un communiqué de presse si elle décidait de la renouveler. L'Investisseur conclura avec plusieurs actionnaires dirigeants de la Société un contrat de prêt d'actions aux termes duquel ils mettent gratuitement à disposition de l'Investisseur des actions CIBOX. Les Bons et les Obligations ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront pas cotés. Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des Bons et des Obligations en circulation, ainsi que du nombre d'actions nouvelles émises sur remboursement des Obligations. Incidences pour les actionnaires existants Sur la base du prix de référence théorique de 0,1728 €[2], un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,928% en cas de remboursement de l'intégralité des Obligations souscrites à l'occasion de la levée de fonds de 1,5 M€ par la création de 8 912 656 actions nouvelles (étant précisé que les Obligations peuvent être remboursées en actions émises ou à émettre).
Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2021, le 23 septembre 2021, après Bourse Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com À propos de CIBOX Créée en 1995, CIBOX est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, CIBOX a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs. Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE). CIBOX propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution. En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de 106%. L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.
[1] Actions émises ou nouvelles à émettre [2] Cours de clôture au 23 juillet 2021 [3] Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2021, soit un total de 114 622 070 actions [4] Base diluée intégrant 13 934 029 actions pouvant être émises en cas d'exercice de 111 472 236 Bons de Souscription d'Actions Remboursables émis le 7 octobre 2020 et restant en circulation au 30 juin 2021 [5] Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2021, soit un total de 114 622 070 actions [6] Base diluée intégrant 13 934 029 actions pouvant être émises en cas d'exercice de 111 472 236 Bons de Souscription d'Actions Remboursables émis le 7 octobre 2020 et restant en circulation au 30 juin 2021 Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER". - SECURITY MASTER Key : l5txlJZuaW amnFqlMhrmWJjamuSx2KbbWqclWVqap6abp5pl2tmmMqeZnBhmWlm - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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