Communication Officielle
Samedi 06 novembre 2021, 12h00 (il y a 28 mois) BOUYGUES : LE GROUPE BOUYGUES SIGNE UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC ENGIE EN VUE D’ACQUERIR EQUANSCommuniqué de presse – Paris, le 06/11/2021 LE GROUPE BOUYGUES SIGNE UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC ENGIE EN VUE D’ACQUERIR EQUANS
Olivier Roussat, Directeur Général de BOUYGUES, s’est félicité de cette opération : « Je me réjouis qu’Engie ait retenu notre offre. Le marché des services multi-techniques est un marché d’avenir, porteur de croissance et jouant un rôle central dans la transition énergétique. L’acquisition d’Equans par BOUYGUES est un projet créateur de valeur pour les clients, pour les collaborateurs et pour les actionnaires. Cette activité constituera un nouveau Métier à part entière du Groupe et le plus important en termes de nombre de collaborateurs et de chiffre d’affaires. Le succès de cette opération, la plus importante jamais réalisée par le Groupe, se bâtira avec l’ensemble de ses collaborateurs. » Paris, le 6 novembre 2021 Les groupes BOUYGUES et Engie annoncent aujourd’hui avoir conclu une promesse d’achat aux termes de laquelle BOUYGUES s’engage à acquérir la totalité du groupe Equans. Le rapprochement envisagé entre Equans et le pôle Energies & Services du groupe BOUYGUES (Bouygues Energies & Services et Kraftanlagen München), constitue une opportunité unique de créer un nouveau leader mondial français de la transition énergétique, numérique et industrielle. Equans deviendrait le premier Métier du groupe BOUYGUES en termes de chiffre d’affaires (environ 16 Mds€) et de nombre de collaborateurs (environ 96 000). Le projet d’acquisition a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration de Bouygues. Création d’un acteur mondial majeur des services multi-techniques, ancré en France, qui bénéficiera de fortes complémentarités géographiques et techniques, ainsi que d’une capacite d’innovation renforcée, lui permettant de mieux servir ses clients L’acquisition d’Equans s’inscrit dans la volonté du Groupe de se développer dans le marché des Energies & Services. En effet, le secteur des services multi-techniques (génie électrique, chauffage, ventilation et climatisation, réfrigération, génie mécanique et robotique, digital et réseaux de télécommunications, Ce nouvel ensemble, constitué autour d’Equans, et renforcé par l’apport du pôle Energies & Services de BOUYGUES, sera parfaitement positionné pour saisir de nouvelles opportunités commerciales et accentuer la différenciation par l’innovation, la qualité et la proximité. Le nouvel ensemble bénéficierait d’une présence géographique étendue dans plus de 20 pays à travers le monde, grâce aux positions complémentaires d’Equans et du pôle Energies & Services du Groupe, avec des positions solides sur les principaux marchés européens et des développements prometteurs en Amérique du Nord. Le nouveau périmètre se verra également doté d’un réseau d’agences dense en France et en Suisse, assurant une grande proximité avec les clients. L’offre de services d’Equans couvrirait l’intégralité de la chaîne de valeur et s’appuiera sur les forces et les expertises respectives des deux groupes :
La culture de l’innovation partagée par Equans et le pôle Energies & Services du groupe BOUYGUES, ainsi que la combinaison des talents et des compétences de recherche, permettrait au nouvel ensemble d’accélérer la conception et le déploiement d’offres et de solutions durables. Une transaction créatrice d’opportunités pour les 96 000 collaborateurs du nouvel ensemble, au cœur du projet du groupe Bouygues Le rapprochement des collaborateurs d’Equans et du pôle Energies & Services du Groupe donnerait naissance à une équipe d’environ 96 000 collaborateurs, unie par les mêmes valeurs, et portée par la recherche de la meilleure qualité de services et d’innovation pour ses clients. Cette opération génèrerait de nombreuses opportunités de carrière attractives et durables au sein des Métiers du Groupe, en France et à l’international. Les collaborateurs auront notamment accès à un programme de développement des compétences et de formation de haut niveau. De plus, le groupe BOUYGUES s’engage sur l’absence de départs contraints en France et en Europe pendant au moins cinq ans à compter de la date du closing. Au-delà des 15 000 à 20 000 recrutements annuels nécessaires pour compenser le turn-over estimé du nouvel ensemble, il s’engage sur la création nette de plus de 10 000 emplois dans les cinq ans à venir, afin de répondre à la forte demande attendue pour les différents métiers d’Equans. Signe de la volonté de BOUYGUES de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi, le Groupe mettra également en place un plan de recrutement d’apprentis et alternants en croissance avec un engagement de recrutement d’au moins 2 000 apprentis en France d’ici 2025. Enfin, les employés d’Equans seront également fortement associés à la création de valeur de l’entité combinée, au travers de l’alignement progressif des avantages sociaux (protection sociale, actionnariat salarié et intéressement et participation) sur ceux actuellement proposés par le groupe Bouygues. Equans aura pour objectif d’atteindre, à moyen terme, une marge opérationnelle courante supérieure à 5%. Pour y parvenir, un plan d’efficacité opérationnelle sera déployé au sein du nouvel ensemble. Le potentiel de synergies (impact ROC) lié à la transaction est estimé, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d’euros par an, suivant les scenarii. Ces synergies sont en très grande partie liées aux achats. La transaction sera également fortement relutive sur le BNPA du Groupe dès la première année.
Gouvernance et management Ce nouveau pôle, formé d’Equans et de BOUYGUES Energies & Services, sera dirigé par Jérôme Stubler, actuel directeur général d’Equans, qui sera directement rattaché à Olivier Roussat, directeur général du Groupe Bouygues. Il appartiendra à Jérôme Stubler de déterminer, avec son équipe et avec Pierre Vanstoflegatte, directeur général du Pôle Energies et Services du groupe BOUYGUES, l’organisation du nouvel ensemble. Comme les autres Métiers du Groupe, Equans, combiné au pôle Energies & Services de BOUYGUES, bénéficiera d’une grande autonomie.
Un Métier qui s’inscrira pleinement dans la stratégie RSE du Groupe Le nouvel ensemble définira des engagements qui s’inscriront dans la stratégie du Groupe en matière de RSE. Un financement intégralement sécurisé Conditions de réalisation de l’opération et calendrier La réalisation de l'opération est soumise à la finalisation de la constitution du périmètre Equans et aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers dans quelques juridictions dans lesquelles Equans opère. La réalisation définitive de l’opération est attendue au second semestre 2022. Conseils de l’opération Conseillers financiers : Greenhill & Co, Crédit Agricole CIB Conseillers juridiques : Darrois Villey Maillot Brochier, Flichy Grangé Due diligence Finance, Fiscalité, Juridique, Carve-out, IT, RH, ESG, Compliance : KPMG Due diligence assurances : Marsh Conseil stratégie : Oliver Wyman Conseil social : Topics CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES : À PROPOS DE BOUYGUES BOUYGUES SA • 32 AVENUE HOCHE • 75378 PARIS CEDEX 08 • bouygues.com DISCLAIMER Le présent communiqué contient certaines projections et déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues du groupe fusionné. De telles déclarations sont parfois identifiées par l'usage du futur, du mode conditionnel et de termes prospectifs tels que « estime », « vise », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « a l'ambition de », « considère », « croit », « pourrait » et toute autre expression similaire. Ces déclarations sont fondées sur des données, des hypothèses ou des estimations que le groupe BOUYGUES considère raisonnables. Les résultats réels futurs pourraient être substantiellement différents de ceux projetés ou attendus tels que présentés dans les déclarations prospectives, en particulier en raison des incertitudes inhérentes à la possibilité que les synergies et la création de valeur découlant de l'opération ne se réalisent pas dans les délais prévus, le risque que les entreprises ne soient pas intégrées avec succès, la possibilité que la transaction ne reçoive pas les approbations nécessaires, que le moment prévu de ces approbations soit retardé ou exige des mesures qui auront une incidence défavorable sur les avantages prévus de la transaction, et la possibilité que la transaction ne se réalise pas. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse doit être lue avec les présents avertissements. Toute déclaration prospective n'est valable qu'au jour où celle-ci est faite. Le groupe BOUYGUES ne prend aucun engagement de publier une mise à jour ou une révision des informations, des objectifs, des perspectives ou des déclarations prospectives qui sont contenus dans le présent communiqué. Aucune information du présent communiqué ne doit être interprétée comme une prévision de résultat ou une estimation pour une période quelconque. Les personnes destinataires de ce communiqué sont invitées à ne pas accorder un crédit excessif à ces déclarations prospectives. Le communiqué n’est donné qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre, ni une invitation à échanger ou à vendre, ni à solliciter une offre de souscription ou d'achat, ni une invitation à acheter ou souscrire des titres, de tout ou partie des activités ou des actifs décrits aux présentes, ou tout autre intérêt ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans quelque juridiction que ce soit en rapport avec la transaction proposée ou autrement. Ce communiqué ne doit en aucun cas être interprété comme une recommandation adressée au lecteur. Le communiqué n’est ni un prospectus, ni une notice d’information portant sur des instruments financiers ou un autre document d’offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié de temps à autre et mis en œuvre dans chaque État membre de l'Espace économique européen et conformément aux lois et règlements français.
1 Ajusté de l’effet Covid-19 2 Au-delà des 15 000 à 20 000 recrutements annuels liés au turnover naturel estimé 3 Soit 7,1 Md€ y compris dette IFRS 16 4 Source : BCG BOUYGUES GROUP SIGNS PURCHASE AGREEMENT WITH ENGIE TO ACQUIRE EQUANS Pièce jointe
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