BASTIDE : Finalisation de financements pour 115 M EUR Optimisation de la structure financière du Groupe

Le Groupe Bastide annonce la finalisation de nouveaux financements pour un montant final de 115 M€, au travers d'un crédit syndiqué à hauteur de 90 M€ et d'une émission obligataire de type Euro PP pour 25 M€.

Le crédit syndiqué d'une maturité de 5 ans comprend une tranche de crédit amortissable linéairement sur 5 ans pour 20 M€, une tranche de crédit amortissable avec différé d'amortissement de 3 ans de 40 M€, une tranche de crédit in fine pour 15 M€ et une tranche de crédit renouvelable à hauteur de 15M€. Sous l'égide d'Oddo, conseil du Groupe Bastide, cet accord a été conclu avec NATIXIS en qualité de coordinateur et arrangeur et Crédit Agricole Corporate Investment Banking en tant qu'arrangeur. Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs déjà partenaires auparavant et qui renouvellent à cette occasion leur confiance dans les perspectives du Groupe.

L'émission obligataire Euro PP a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels européens et est composée d'une seule tranche in fine de 25 M€ à maturité 7 ans.

Avec cette opération d'optimisation de sa structure financière, le Groupe Bastide refinance la totalité de sa dette tout en allongeant sa maturité et dispose désormais de nouveaux moyens financiers pour poursuivre son développement dynamique au cours des prochaines années, tant en croissance organique qu'en croissance externe.

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