Communication Officielle
Vendredi 02 mars 2018, 18h20 (il y a 73 mois) AUPLATA : Prise de participation au capital d'Element ASA, société norvégienne d'investissement dans le secteur minier - Modification du contrat de financement par voie d'ODIRNANEPrise de participation au capital d'Element ASA, société norvégienne d'investissement dans le secteur minier Modification du contrat de financement par voie d'ODIRNANE conclu le 30 octobre 2017 avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund afin de financer des opérations de croissance externe
Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse (« Auplata » ou la « Société »), annonce une prise de participation minoritaire de 1 000 000 de titres au capital de la société norvégienne Element ASA, cotée à la Bourse d'Oslo. Element ASA (Oslo Børs – NO003055808 - ELE) est une société d'investissement dans le secteur minier. Elle a pour stratégie d'identifier des projets sous-évalués et prêts à générer du cash-flow, où les infrastructures et autres travaux de base ont été déjà réalisés. Element ASA contrôle notamment un gisement de nickel situé sur l'île de Mindoro aux Philippines et un gisement de magnétite à Bending Lake au Canada à travers sa filiale Ambershaw Metallics. A travers cette prise de participation, AUPLATA renforce son exposition dans les métaux ferreux et le nickel. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de la société Element ASA : www.elementasa.com. Cette prise de participation a notamment été financée à travers l'émission de la 8ème tranche d'ODIRNANE. A la demande du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l' « Investisseur »), et avant l'expiration de la Période de Récupération, la Société a en effet procédé ce jour à l'émission de la 8ème tranche d'ORDINANE par exercice d'un bon d'émission d'ODIRNANE, donnant accès à 400 ODIRNANE d'un montant nominal de 5 000 € chacune, représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 2 000 000 €, émises à 94 % de ladite valeur nominale, soit un prix de souscription global de 1 880 000 €.
Auplata fait état des informations suivantes dans le cadre du contrat de financement global sous forme d'ODIRNANE (avec BSA attachés) (le « Contrat ») conclu avec l'Investisseur : 1) Modification du Contrat par avenant Par avenant au Contrat conclu ce jour, la Société et l'Investisseur ont convenu que les bons d'émission d'ODIRNANE seront automatiquement exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à 10 jours de Bourse d'intervalle (la « Nouvelle Période de Récupération ») au lieu des 15 jours de Bourse d'intervalle précédemment fixés. 2) Calendrier de tirage des futures tranches Les bons d'émission d'ODIRNANE émis au profit de l'Investisseur (les « Bons d'Emission ») seront ensuite exercés selon le calendrier suivant :
Il est rappelé que la Société a toutefois la possibilité de suspendre puis de réactiver le déboursement automatique des tranches, à sa discrétion. Les caractéristiques des Bons d'Emission, des ODIRNANE et des BSA ainsi que leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 30 octobre 2017. Il est précisé que cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Rappel des principales conditions à la souscription des ODIRNANE par l'Investisseur :
Auplata en bref Contacts :
Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free
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