Communication Officielle
Vendredi 13 avril 2018, 18h00 (il y a 71 mois) ALTRAN TECHNOLOGIES : succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 750 millions d'euros environ et finalise ainsi le refinancement de l'ac...
Altran annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 750 millions d'euros environ et finalise ainsi le refinancement de l'acquisition d'Aricent Altran (la « Société ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants (l'« Augmentation de capital ») lancée le 22 mars 2018, pour un montant brut d'environ 750 millions d'euros. Le produit net de l'Augmentation de capital permettra à ALTRAN TECHN. de rembourser une partie de la dette contractée par la Société dans le cadre de l'acquisition d'Aricent. Cette acquisition, finalisée le 20 mars 2018, permet à ALTRAN TECHN. de devenir le leader mondial inégalé des services d'ingénierie et de R&D. Le montant final brut de l'Augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 749 668 353,20 euros et se traduit par la création de 81 220 840 actions nouvelles (les "Actions nouvelles"). A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 9 avril 2018, la demande totale s'est élevée à environ 1 177 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 157% :
Conformément à leurs intentions de souscription, Altrafin Participations SAS, Alexis Kniazeff (et sa famille) et Hubert Martigny, qui détiennent respectivement 8,42%, 1,42% et 1,42% du capital social de la Société, ont souscrit à l'Augmentation de capital à titre irréductible, à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription. Commentant cette opération, Dominique Cerutti, Président-Directeur général du groupe Altran, a déclaré : « Nous tenons à remercier nos actionnaires pour le soutien qu'ils ont manifesté à travers cette augmentation de capital et nous réjouissons de son succès. La demande élevée de souscription pour l'augmentation de capital ainsi que le succès de la syndication de notre dette rencontré plus tôt cette année témoignent de l'attractivité du groupe ALTRAN TECHN. auprès des investisseurs, et de leur confiance dans sa stratégie de croissance profitable et de création de valeur sur le long terme. Cette dernière étape, franchie avec succès, de l'acquisition d'Aricent Technologies, nous permet de finaliser son refinancement moins de cinq mois après l'annonce de l'acquisition, créant le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D. » Le réglement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions nouvelles interviendront le 17 avril 2018. Les Actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par ALTRAN TECHN. à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes d'ALTRAN TECHN. et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000034639. A l'issue de l'Augmentation de capital, le capital social d'ALTRAN TECHN. sera composé de 257 021 105 actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 128 510 552,50 euros. Altran a pris un engagement d'abstention pour une période se terminant 180 jours calendaires après la date de réglement-livraison de l'Augmentation de capital sous réserve de certaines exceptions. Altrafin Participations et les fondateurs ont chacun consenti un engagement de conservation portant sur l'ensemble de leur participation respective dans le capital d'ALTRAN TECHN. pour une période se terminant 60 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'Augmentation de capital, sous réserve de certaines exceptions. L'Augmentation de capital était garantie par un syndicat bancaire comprenant Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International et MORGAN STANLEY & Co. International plc agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. Le contrat de garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de Commerce. Information au public Le prospectus rédigé en langue française, ayant obtenu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa numéro 18-087 en date du 21 mars 2018 et constitué (i) du document de référence d'ALTRAN TECHN. déposé auprès de l'AMF le 21 mars 2018 sous le numéro D.18-0154 et (ii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais, auprès de la Société (96, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine - France) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (www.altran.com). L'ensemble des communiqués de presse et autres publications réglementées sur la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.altran.com), notamment le communiqué de presse du 28 février 2018 annonçant les résultats annuels 2017 d'Altran. Altran attire l'attention du public sur les facteurs de risque présentés au chapitre 2 du document de référence, et au chapitre 2 de la note d'opération, avant de prendre toute décision d'investissement. La concrétisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les objectifs du groupe ALTRAN TECHN. ou sur le prix de marché des actions d'Altran. Contacts Relations Investisseurs Relations Presse À propos d'Altran Suivez-nous sur Twitter: @Altran AVERTISSEMENT La version en langue anglaise de ce communiqué peut différer de la version française pour des raisons de règlementation. Ni ce communiqué, ni aucune des informations qu'il contient, ne peut être diffusé au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions ou des droits préferentiels de souscription de la Société (ensembles, les « Valeurs Mobilières ») dans certaines juridictions peuvent faire l'objet de restrictions de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Les personnes qui reçoivent le présent document ou toute information qu'il contient doivent s'informer et se conformer à ces restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation applicable dans ces juridictions. La Société n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Les informations du présent communiqué sont présentées à titre d'information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l'information contenue dans le présent communiqué ou son caractère exact, précis ou complet. Tout achat de Valeurs Mobilières doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus publié par la Société. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, de titres financiers dans un pays autre que la France. Espace Économique Européen L'offre est ouverte au public uniquement en France. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, ainsi que toute mesure de transposition mise en place (ensemble, la « Directive Prospectus »). S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (« EEE ») autres que la France (les « États Membres »), aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Valeurs Mobilières (telle que définie dans la Directive Prospectus) rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. En conséquence, les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les États Membres uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus, à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis dans la Directive Prospectus) ou dans toute autre hypothèse dispensant la Société de publier un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus. États-Unis d'Amérique Ce document et l'information qu'il contient ne sont pas publiés et ne doivent pas être diffusés aux Etats-Unis Pièce jointe
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