Communication Officielle
Jeudi 03 décembre 2020, 19h00 (il y a 40 mois) ALSTOM SA : Alstom annonce le large succès de son augmentation de capital d’environ 2 milliards d’euros
Alstom franchit une étape décisive dans l’acquisition de Bombardier Transport avec la réalisation de son augmentation de capital. Suite à l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, la réalisation de l’acquisition est désormais prévue le 29 janvier 2021. 3 décembre 2020 Résultats de l’augmentation de capital A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 30 novembre 2020, la demande totale s’est élevée à plus de 3,4 milliards d’euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d’environ 171,4% :
« Nous remercions vivement nos actionnaires ainsi que les investisseurs, individuels et institutionnels, qui nous ont rejoints pour leur confiance. Elle se traduit par le large succès de cette opération majeure qu’est l’augmentation de capital, notamment par un taux de souscription élevé de l’opération à 171%. Avec cette levée de 2 milliards d’euros, couplée aux augmentations de capital de 2,6 milliards d’euros et de 500 millions d’euros réservées auprès de CDPQ et de Bombardier, le nouveau groupe va bénéficier d’une structure financière solide, favorisant encore davantage son développement. Cette étape décisive est franchie alors que nous venons également d’obtenir les dernières autorisations des autorités de la concurrence nécessaires à la réalisation de l’acquisition de Bombardier Transport. Celle-ci est désormais imminente et est prévue le 29 janvier 2021. Nous nous réjouissons d’entamer ce nouveau chapitre de notre histoire.» a déclaré Laurent Martinez, directeur financier du groupe. Prochaines étapes dans l’acquisition (l’« Acquisition ») de Bombardier Transport Rappel des objectifs de l’Augmentation de Capital Rappel des caractéristiques du projet d’acquisition de Bombardier Transport Avec un objectif à moyen terme de restaurer la marge de Bombardier Transport en ligne avec les standards et de dégager 400 millions d’euros annuels de synergies après quatre à cinq ans4, cette opération devrait être fortement créatrice de valeur pour les actionnaires du Groupe avec un effet relutif attendu à deux chiffres du Bénéfice Net Par Action à partir de l’année 2 post-réalisation de l’Acquisition5. Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital L’Augmentation de Capital a été conduite par un syndicat bancaire comprenant BofA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC et Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, GOLDMAN SACHS, NATIXIS et Santander en tant que Teneurs de Livre Associés et BBVA, COMMERZBANK et Unicredit en tant que Co-Teneurs de Livre. Souscription de Bouygues Incidence de l’Augmentation de Capital sur la répartition du capital Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social de la Société après la réalisation de l’Augmentation de Capital est détaillée dans le tableau ci-après, ce dernier ne prenant pas en compte les augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et de Bombardier Inc..
Engagements d’abstention / de conservation Bouygues a consenti un engagement de conservation pour une période se terminant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital (soit jusqu’au 7 mars 2021 inclus), sous réserve de certaines exceptions. Mise à disposition du Prospectus
INFORMATIONS IMPORTANTES Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction d’Alstom pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels d’Alstom, ou les résultats de l'industrie, soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures d’Alstom et l'environnement dans lequel ALSTOM opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réels. Le présent communiqué a été préparé par, et sous la seule responsabilité de, Alstom. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y a pas eu de vente d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé. S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et n’ont pas été offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ALSTOM d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés. La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. 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ALSTOM n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas, et ne devrait en aucun cas être interprété comme constituant un prospectus, une notice d’offre, une publicité ou une offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat visant un quelconque titre visé ici au Canada. Tout placement au Canada s’est fait au moyen d’un placement privé uniquement auprès d’acquéreurs qui souscrivent, ou sont réputés souscrire, pour leur propre compte, qui sont des investisseurs qualifiés, au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ou du paragraphe 73.3 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et qui sont des clients autorisés, au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites. Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, en Australie ou au Japon. Alstom, ainsi que BofA Securities Europe SA (“BofASE”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Société Générale, GOLDMAN SACHS, NATIXIS, Santander, BBVA, COMMERZBANK et Unicredit (ensemble, les “Etablissements Garants”) et leurs affiliés respectifs déclinent expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite d’une information nouvelle, développement future ou pour toute autre raison. 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Dans le cadre de toute offre d’actions ordinaires d’Alstom, les Etablissements Garants, ainsi que l’un quelconque de leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des actions ordinaires pour leur propre compte et en cette qualité conserver, acquérir, céder ou proposer de céder pour leur propre compte lesdites actions et toutes autres valeurs mobilières de la Société ou les investissements y relatifs liés à l’offre d’actions ordinaires d’Alstom ou autrement. En conséquence, toute référence dans le Prospectus aux actions nouvelles étant émises, offertes, souscrites, acquises, placées ou autrement traitées doivent être considérées comme comprenant toute émission ou offre ou souscription, acquisition, placement ou transfert, par les Etablissements Garants ou un quelconque de leurs affiliés respectifs en cette capacité. 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1 Fourchette de prix révisée entre 5,5 et 5,9 milliards d’euros. Prix d’acquisition contractuel préliminaire estimé à 5,3 milliards d’euros, après prise en compte des estimés des potentiels ajustements post-réalisation et obligations liés au mécanisme de protection de la position de trésorerie nette de Bombardier Transport. Le montant final du prix d’acquisition sera déterminé sur la base des livres comptables de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et à la date de réalisation de l’acquisition et des mécanismes convenus dans le contrat d’acquisition.
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