[Communiqué de presse iliad] ILIAD annonce son intention d’acquérir l’opérateur polonais PlayParis, le 21 septembre 2020 à 7h00 ILIAD ANNONCE SON INTENTION D’ACQUÉRIR L’OPÉRATEUR POLONAIS PLAY
1. Lancement d’une offre publique sur Play et sécurisation d’un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence. Le comité stratégique de HoldCo et le conseil d’administration d'ILIAD ont approuvé le lancement d’une offre publique d’achat portant sur l’intégralité des actions composant le capital social de l’opérateur de télécommunications polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (soit c. 2,2 milliards d’euros pour 100% du capital, et c. 3,5 milliards d’euros en valeur d’entreprise). ILIAD a dans ce cadre conclu un accord contraignant relatif à l’acquisition d’un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence de la société au même prix unitaire (soit 39 zlotys par action) lui conférant la majorité des sièges au conseil d’administration de Play. A 39 zlotys par action, l’offre représente :
L’opération reste subordonnée à l’obtention des autorisations réglementaires requises et sera notifiée auprès de la Commission Européenne.
Calendrier indicatif de l’offre publique Dépôt de l’offre : 21 septembre 2020
Pour les actionnaires d’iliad
Pour les actionnaires de Play
4. Solidité financière d’iliad et Play. Cette opération de croissance s’appuie sur la solidité financière du Groupe. Le ratio d’endettement d’iliad passerait de 2,2x fin juin 2020 à 3,2x en pro forma, le Groupe ayant comme volonté de réduire progressivement ce ratio. Par ailleurs, ILIAD poursuivra le processus de filialisation et de cession des infrastructures passives initiées par le management et les actionnaires existants de Play. L’acquisition de Play envisagée par ILIAD sera financée par dette et par la trésorerie disponible, avec une dette d'acquisition déjà sécurisée auprès de plusieurs banques internationales. Compte tenu de la profitabilité de Play et des conditions de financement de l’opération, la transaction est relutive dès la 1ère année sur le résultat net par action du Groupe ILIAD, ainsi que sur le Free Cash-Flow par action. Cette acquisition permettra donc à ILIAD de conserver à la fois sa flexibilité sur les plans financier et stratégique, un ratio d’endettement raisonnable et sa propre politique en matière de dividendes. Thomas Reynaud, Directeur Général d’iliad : « Cette belle opération industrielle constitue un nouveau relais de croissance pour le Groupe ILIAD et lui donne accès à un des marchés Télécoms à fort potentiel en Europe. La mise en commun des savoir-faire des équipes de Play et d’iliad va venir renforcer les fondamentaux du Groupe ILIAD, en combinant croissance et innovation. Grâce à cette opération, ILIAD devient le 6ème Groupe télécom européen4. Pleinement engagé dans la mise en œuvre de son Plan Odyssée 2024, ILIAD est un groupe solide qui poursuit son développement avec confiance. » Jean-Marc Harion, Président du Management Board de Play : « Ce rapprochement avec le Groupe ILIAD marque une étape importante dans l’histoire de Play, qui va accélérer son développement dans les services fixes . Play et ILIAD partagent des valeurs et une vision commune. Convaincu de la pertinence de la logique industrielle et de la création de valeur pour les actionnaires de Play, notre conseil d’administration a unanimement approuvé l’opération ». En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé d'ILIAD le 21.09.2020 à 7h00 (heure de Paris). A propos d’iliad Le Groupe ILIAD est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,6 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque ILIAD et comptait près de 6,3 millions d’abonnés au 30 juin 2020. Pour en savoir plus : www.iliad.fr Pour nous suivre : Contacts :
Retrouvez ce communiqué de presse et la présentation sur notre site www.iliad.fr
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Pièce jointe Lundi 21 septembre 2020, 07h30 - LIRE LA SUITE
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